O preenchimento pelo paciente permite que você envie um link personalizado para o paciente (ou responsável) preencher informações solicitadas por você. Escolha exatamente o que deseja coletar — dados cadastrais, textos, arquivos ou formulários — e receba tudo organizado no perfil do paciente. Use esse recurso em qualquer momento da jornada: antes da primeira consulta, durante o tratamento ou quando precisar de documentos atualizados.
O que este recurso permite
Com o preenchimento pelo paciente, você pode solicitar:
Item | O que coleta | Exemplo de uso |
Dados cadastrais | Nome, nascimento, e-mail, CPF, endereço, etc. | Completar o cadastro antes da primeira consulta |
Campo de texto livre | Texto escrito pelo paciente | Queixa principal, observações, histórico relevante |
Upload de arquivos | Documentos, exames, laudos (até 10 arquivos, 10MB cada) | Laudos médicos, resultados de exames |
Formulário dinâmico | Formulário personalizado criado pela clínica | Anamnese, questionário de triagem |
Além disso, você pode:
Adicionar instruções personalizadas para cada item solicitado
Escrever uma mensagem de introdução para contextualizar o paciente
Definir a validade do link (3, 7, 14 ou 30 dias)
Selecionar apenas os itens que precisa — não é necessário solicitar tudo de uma vez
Como funciona
Acesse o perfil do paciente
Clique em "Solicitar preenchimento" ou "Novo" no card Preenchimentos
Selecione os itens que deseja solicitar
Adicione instruções personalizadas para guiar o paciente (opcional)
Configure a validade do link e escreva uma mensagem de introdução (opcional)
Clique em "Gerar link"
Compartilhe o link com o paciente (copiar ou enviar via WhatsApp)
Quando o paciente preencher, você será notificado pela central de notificações
Gerando um link de preenchimento
Passo 1: Acesse o perfil do paciente
Navegue até o perfil do paciente que receberá o link. O paciente precisa ter pelo menos nome e data de nascimento cadastrados para que o link possa ser gerado. Se ainda não cadastrou o paciente, veja como cadastrar um paciente.
Passo 2: Abra o formulário de criação
Você pode acessar de duas formas:
Ações rápidas: Clique no botão "Solicitar preenchimento" na grade de ações do perfil
Card Preenchimentos: Clique no botão "Novo" dentro do card "Preenchimentos" no sidebar direito
Passo 3: Selecione os itens a solicitar
Na janela "Gerar link de preenchimento", na seção "Itens solicitados", marque os itens que deseja coletar:
Dados cadastrais — Nome, nascimento, e-mail, CPF, endereço, etc.
Campo de texto livre — Queixa inicial, observações, informações relevantes
Upload de arquivos — Documentos, exames, laudos
Formulário dinâmico — Formulário personalizado criado pela clínica (aparece apenas se você tiver formulários ativos)
Selecione pelo menos um item para gerar o link.
Passo 4: Adicione instruções personalizadas (opcional)
Ao marcar um item, aparece o campo "Instrução para o paciente" onde você pode orientar o que espera. Exemplos:
Dados cadastrais: "Preencha seus dados pessoais completos"
Campo de texto livre: "Descreva sua queixa principal e há quanto tempo ela começou"
Upload de arquivos: "Anexe os laudos e exames dos últimos 6 meses"
Passo 5: Configure a validade e mensagem de introdução
Validade do link: Escolha por quanto tempo o link ficará ativo (3, 7, 14 ou 30 dias). O padrão é 7 dias.
Mensagem de introdução (opcional): Escreva uma mensagem que o paciente verá ao abrir o link. Exemplo: "Por favor, preencha seus dados antes da consulta de segunda-feira."
Passo 6: Gere e compartilhe o link
Clique em "Gerar link". Você verá uma mensagem de sucesso com as opções de compartilhamento:
Copiar: Clique em "Copiar" para copiar o link e colar onde preferir
Enviar via WhatsApp: Clique no botão verde para abrir o WhatsApp com uma mensagem pré-formatada
Acompanhando o status
No card "Preenchimentos" do perfil do paciente, você visualiza todos os links enviados com seus status:
Status | Significado |
Pendente (amarelo) | Link enviado, aguardando preenchimento |
Preenchido (verde) | Paciente preencheu e enviou os dados |
Expirado (cinza) | O prazo do link expirou |
Revogado (vermelho) | Você cancelou o link manualmente |
Ações disponíveis
Para cada link com status Pendente, você pode:
Copiar link: Copiar o link novamente para reenviar ao paciente
Revogar: Cancelar o link para que ele não possa mais ser utilizado
O que acontece após o preenchimento
Quando o paciente conclui o preenchimento, duas coisas acontecem:
1. Notificação
Você recebe uma notificação na central de notificações informando que o preenchimento foi concluído. Clicando nela, você é levado diretamente ao perfil do paciente.
2. Registro na timeline (quando aplicável)
Se o preenchimento incluiu campo de texto livre, upload de arquivos ou formulário dinâmico, o sistema cria automaticamente um registro na timeline do paciente com:
Categoria: "Preenchimento pelo paciente" (criada automaticamente)
Texto: O conteúdo escrito pelo paciente no campo de texto livre
Aba Arquivos: Os documentos enviados pelo paciente
Aba Formulários: O formulário dinâmico preenchido
Comportamentos por combinação de itens
Itens solicitados | O que acontece |
Somente dados cadastrais | Perfil atualizado + notificação. Não gera registro na timeline. |
Texto livre, arquivos ou formulário (com ou sem dados cadastrais) | Perfil atualizado (se incluiu dados) + registro na timeline + notificação |
Sem campo de texto livre | O registro é gerado com um texto automático descrevendo o que foi preenchido (ex: "O paciente preencheu os seguintes itens: Upload de arquivos, Formulário dinâmico") |
Dica: Os dados cadastrais sempre atualizam o perfil do paciente, independente dos demais itens solicitados.
O que o paciente vê
Ao abrir o link, o paciente encontra um formulário em etapas. As etapas variam de acordo com os itens que você selecionou.
Tela inicial
O paciente vê o nome da clínica, sua mensagem de introdução (se houver) e o botão "Começar agora".
Autenticação
O paciente pode escolher entre:
Entrar com uma conta existente
Criar conta nova
Continuar sem conta (o preenchimento funciona sem necessidade de cadastro)
Identificação
O paciente informa se está preenchendo para si mesmo ou como responsável/cuidador.
Dados cadastrais (se solicitado)
O paciente preenche seus dados pessoais: nome, data de nascimento, e-mail, celular, CPF, endereço. A instrução que você escreveu aparece no topo do formulário.
Campo de texto livre (se solicitado)
O paciente escreve as informações solicitadas em um campo de texto. Sua instrução personalizada aparece como orientação.
Upload de arquivos (se solicitado)
O paciente pode arrastar arquivos ou clicar para selecionar. Formatos aceitos: PDF, imagens (JPG, PNG, WebP) e documentos Word. Limite de 10 arquivos, 10MB cada.
Formulário dinâmico (se solicitado)
O paciente preenche o formulário personalizado que você selecionou.
Revisão e envio
Antes de enviar, o paciente vê um resumo de tudo que preencheu e pode editar cada seção se necessário.
Confirmação
Após o envio, o paciente vê uma mensagem de sucesso.
Dicas úteis
Use instruções para guiar o paciente
As instruções personalizadas ajudam o paciente a entender exatamente o que você precisa. Seja claro e objetivo — lembre-se de que o paciente pode não estar familiarizado com termos clínicos.
Envie links diferentes para propósitos diferentes
Você pode enviar vários links ao mesmo paciente. Por exemplo:
Um link pedindo apenas dados cadastrais antes da primeira consulta
Outro link pedindo upload de exames quando receber resultados
Outro com um formulário de anamnese específico
Use a mensagem de introdução para dar contexto
A mensagem de introdução é a primeira coisa que o paciente vê. Use para explicar por que está pedindo as informações e transmitir acolhimento.
Perguntas frequentes
Preciso cadastrar o paciente antes de gerar o link?
Sim. O paciente precisa estar cadastrado com pelo menos nome e data de nascimento. Você pode criar um cadastro mínimo com apenas esses dados e usar o próprio link de preenchimento para que o paciente complete as demais informações (e-mail, CPF, endereço, etc.).
O paciente precisa ter conta para preencher?
Não. O formulário funciona sem necessidade de cadastro. Porém, o paciente tem a opção de criar uma conta ou entrar com uma conta existente para facilitar o preenchimento.
O que acontece se o link expirar?
O paciente verá uma mensagem informando que o link expirou. Você pode gerar um novo link a qualquer momento.
Posso enviar mais de um link para o mesmo paciente?
Sim. Cada link é independente e pode solicitar itens diferentes. Use isso a seu favor: solicite apenas o que precisa em cada momento.
Preciso selecionar todos os 4 itens?
Não. Selecione apenas os itens que precisa. Você pode pedir só dados cadastrais, só upload de arquivos, ou qualquer combinação.
O que são as instruções personalizadas?
São mensagens que você escreve para guiar o paciente sobre o que preencher em cada item. Por exemplo, no campo de texto livre, você pode instruir: "Descreva sua queixa principal e há quanto tempo ela começou". As instruções aparecem para o paciente junto ao campo correspondente.
O que é o formulário dinâmico?
É um formulário personalizado criado pela clínica. Para usar essa opção, é necessário ter pelo menos um formulário ativo. Saiba como criar formulários.
Como sei quando o paciente preencheu?
Você recebe uma notificação na central de notificações quando o paciente conclui o preenchimento. Além disso, o status do link muda para "Preenchido" no card de Preenchimentos do perfil.
Onde encontro os dados preenchidos pelo paciente?
Dados cadastrais: São atualizados diretamente no perfil do paciente
Campo de texto livre, arquivos e formulários: São salvos como um registro na timeline do paciente