Esta forma de cobrança foi descontinuada e não aceita novas configurações. Não é possível ativar o financeiro em uma categoria de agendamento, nem nova nem existente. Ela só continua funcionando nas contas que já tinham categorias configuradas assim antes da chegada dos Serviços, em 14 de junho de 2026.Para ligar a agenda ao financeiro hoje, use Serviços. Veja Como ligar a agenda ao financeiro.
Esta página é para quem ainda tem uma categoria no modelo antigo. Ela explica o que essa categoria faz, o que ela não faz e como passar para os Serviços sem perder nada.
O que você vai aprender
Como saber se alguma categoria sua ainda usa o modelo antigo
O que acontece no financeiro enquanto ela estiver ativa
O que desliga essa automação, e por que não dá para religar
Como migrar para um Serviço
Em resumo
Não aceita novas configurações. Nenhuma tela oferece mais a opção de ativar o financeiro na categoria.
Categorias que já tinham essa configuração continuam gerando lançamentos, até a automação ser desligada.
Desligar é definitivo. Depois de desligada, nenhuma tela permite religar a automação.
Nada do que já foi lançado se perde. Lançamentos, recebimentos e relatórios anteriores continuam como estão.
Como saber se uma categoria ainda usa o modelo antigo
No menu lateral, clique em "Configurações" e depois no card "Agendamento"
Abra a categoria para editar
Se ela estiver no modelo antigo, aparece o aviso "Automação financeira legada":
Esta categoria gera um lançamento automático de R$ 200,00 por sessão no financeiro.
Se o aviso não aparece e você vê o campo "Serviço vinculado", a categoria não gera lançamentos por conta própria.
O que acontece enquanto ela estiver ativa
Cada agendamento criado com essa categoria sem serviço gera um lançamento de receita em aberto:
Item | Como fica |
Valor | O valor por sessão configurado na categoria |
Conta | A conta financeira configurada na categoria |
Vencimento | A data do atendimento, somada ao prazo de recebimento configurado |
Descrição | "Atendimento - nome do paciente" |
Categoria financeira | Nenhuma. O modelo antigo não classifica a receita. |
Origem, em Transações | "Sessão de dd/mm/aaaa", que abre o agendamento |
Alguns detalhes que fazem diferença:
Agendamentos recorrentes geram um lançamento para cada data da série.
Se você escolher um serviço no agendamento, a categoria não gera lançamento. O Serviço assume a cobrança, e assim o paciente não é cobrado duas vezes.
Categoria com valor zerado não gera lançamento.
O que não acontece sozinho
O lançamento é criado uma única vez, quando o agendamento é criado. Depois disso:
Remarcar, trocar a categoria, cancelar ou marcar falta não altera o lançamento. O valor e o vencimento continuam os mesmos. Se precisar ajustar ou cancelar a cobrança, faça isso em Financeiro → Transações.
Excluir o agendamento exclui junto os lançamentos que ainda estão em aberto. Se algum já foi marcado como recebido, a exclusão é bloqueada com a mensagem:
Não é possível excluir: existem recebimentos pagos vinculados a este agendamento ou à série.
Não é possível alterar o valor, a conta ou o prazo da categoria. Esses campos não aparecem mais na tela. Para mudar o preço, migre para um Serviço.
O que desliga a automação (e não tem volta)
Qualquer uma destas ações desliga a automação da categoria de forma definitiva:
Vincular um Serviço pelo aviso "Automação financeira legada". É o caminho recomendado. Veja a próxima seção.
Salvar a categoria pela tela de edição, mesmo que seja só para trocar o nome, a cor ou a duração. Ao clicar em "Salvar", a categoria passa a apenas organizar a agenda.
Excluir a conta financeira usada pela categoria. Todas as categorias ligadas a essa conta deixam de gerar lançamentos.
⚠️ Antes de editar uma categoria antiga, decida qual serviço vai substituí-la. Assim os próximos agendamentos não ficam sem cobrança.
Depois de desligada, a categoria não volta a gerar lançamentos, e nenhuma tela permite religar. Os lançamentos que ela já criou continuam no Financeiro.
Como migrar para um Serviço
1. Crie o serviço com o mesmo valor
Em "Configurações" → "Serviços e preços", clique em "Novo Serviço". Marque "Gerar registro financeiro", escolha a "Categoria Financeira" e crie uma faixa de 1 sessão com o valor que a categoria cobrava. Se você também vende pacotes, aproveite para criar essas faixas.
2. Vincule o serviço pelo aviso da categoria
Abra a categoria para editar
No aviso "Automação financeira legada", escolha o serviço no campo "Serviço"
Clique em "Vincular"
Você verá a mensagem "Categoria vinculada ao serviço." A partir daí, "o lançamento no financeiro deixará de ser controlado pela categoria e passará a ser gerenciado pelo Serviço".
3. Confira os agendamentos futuros que já existem
Agendamentos criados antes da migração já têm o lançamento do modelo antigo e continuam com ele. Os novos agendamentos com essa categoria já trazem o serviço sugerido e seguem o fluxo de Como ligar a agenda ao financeiro.
Problemas comuns
Não encontro a opção para ativar o financeiro na categoria
Ela foi descontinuada e não aceita novas configurações. Para gerar lançamentos a partir da agenda, crie um serviço com "Gerar registro financeiro". Veja Como ligar a agenda ao financeiro.
Editei a categoria e ela parou de gerar lançamentos
Salvar a categoria pela tela de edição desliga a automação antiga, e não é possível religar. Crie um serviço com o valor da sessão e vincule-o à categoria no campo "Serviço vinculado". Os próximos agendamentos voltam a gerar cobrança, agora pelo Serviço.
Cancelei o agendamento, mas o lançamento continua
No modelo antigo, cancelar não mexe no lançamento. Se não houver cobrança, cancele ou exclua o lançamento em Financeiro → Transações.
Preciso mudar o valor da sessão
O valor da categoria não pode mais ser editado. Migre para um Serviço com o novo valor, seguindo os passos acima. Para ajustar um lançamento que já existe, edite-o no Financeiro.
Apareceu cobrança em dobro para o mesmo atendimento
Confira se o lançamento "Atendimento - nome do paciente" não foi registrado também à mão, com o botão "Recebimento". Mantenha só um deles.