Os Serviços são o coração da cobrança e do acompanhamento de sessões no Mais Terapias. Aqui você define o que oferece, por quanto, e em quais formatos de pacote. Depois é só vincular ao paciente e a plataforma cuida do resto.

Neste guia você vai descobrir como:

Você precisa:

Antes, a categoria de agendamento definia o valor da consulta e gerava o lançamento financeiro. Agora, esse papel é dos Serviços.

A divisão ficou mais clara e mais poderosa:

Com Serviços você pode, por exemplo, oferecer o mesmo atendimento em vários formatos — uma sessão avulsa, um pacote de 4 ou um pacote de 10 — cada um com seu valor. E acompanhar, paciente a paciente, quantas sessões já foram utilizadas.

O financeiro na categoria foi descontinuado. Não é mais possível ativá-lo em nenhuma categoria. Se a sua conta ainda tem categorias configuradas assim, elas continuam gerando lançamentos até você vincular um Serviço. Veja Controle financeiro pela categoria de agendamento (descontinuado).

No menu lateral, clique em "Configurações" e depois em "Serviços e preços". Você verá a página "Serviços e preços" com a lista dos seus serviços.

A lista é organizada em abas — Ativos, Inativos, Todos e Lixeira — e mostra, para cada serviço, as colunas Serviço, Valor, Financeiro, Status e Ações.

Clique no botão "Novo Serviço".

Atalho: cadastre sem sair do agendamento. Se a sua clínica ainda não tem nenhum serviço, o campo de serviço em Novo agendamento, Iniciar Atendimento, Vender pacote e Categoria de agendamento mostra o botão "Cadastrar serviço" assim que você abre a lista vazia (disponível para quem tem permissão de criar serviços — administradores e secretárias). Ele abre este mesmo formulário de "Novo Serviço" por cima da tela em que você está — ao salvar, o serviço criado já vem selecionado, e o que você estava preenchendo continua lá.

Na seção "Informações do Serviço", preencha:

Logo abaixo, você encontra o controle "Gerar registro financeiro".

Você tem duas opções:

Dica: se você quer que a plataforma cuide da cobrança para você, deixe ativado. Se quer só controlar o saldo de sessões do paciente, deixe desativado.

Na seção "Tabela de preços", você define os formatos de pacote que vai oferecer. Cada faixa é um pacote possível.

Para cada faixa, preencha:

O "Valor por sessão" é calculado automaticamente (valor total dividido pelo número de sessões), para você visualizar a vantagem de cada formato.

Para oferecer mais de um formato, clique em "Adicionar faixa de preço" e crie quantas faixas quiser.

Exemplo:

Assim o paciente que fecha um pacote maior paga menos por sessão — e você incentiva a continuidade do tratamento.

Pode existir mais de uma faixa com o mesmo número de sessões. Isso é proposital: use quando o mesmo formato tem valores diferentes — por exemplo, 1 sessão no valor particular, no valor de convênio e no valor social. O que diferencia as faixas é o valor — é por ele que você reconhece a faixa certa na hora de adicionar um pacote. Nada é recusado nem juntado quando o número de sessões se repete; por isso, confira cada valor antes de salvar, porque duas faixas ativas com o mesmo número de sessões e o mesmo valor ficariam indistinguíveis.

Quando você cria duas ou mais faixas ativas com o mesmo número de sessões, aparece um aviso no topo da seção lembrando exatamente disso:

Há mais de uma faixa ativa de 1 sessão, o que é permitido — por exemplo, particular, convênio e social. Quem for adicionar um pacote diferencia essas faixas pelo valor, então confira se cada valor está correto.

Esse aviso não é um erro e não impede o salvamento. Ele é um convite a conferir os valores — porque é pelo valor que você vai reconhecer a faixa certa depois.

Clique em "Salvar". Pronto! O serviço já aparece na lista e fica disponível na hora de adicionar um pacote a um paciente — pelo botão "Vincular serviço" no perfil do paciente ou na hora de agendar.

Veja como adicionar um pacote: Adicionar um pacote ao paciente.

Para ajustar um serviço, abra a página "Serviços e preços", encontre o serviço na lista e clique em editar na coluna Ações.

No topo do formulário, o Mais Terapias mostra um aviso de "Importante":

Alterações nas faixas de preço valem apenas para novos pacotes. Pacotes já adicionados mantêm o número de sessões e o valor combinados no momento em que foram adicionados.

Na prática:

Isso protege seus pacientes: ninguém é surpreendido com a mudança de preço de um pacote que já contratou.

Ao alterar o valor de uma faixa, a própria linha te lembra disso na hora:

O novo valor vale apenas para pacotes adicionados a partir de agora. Pacotes já adicionados nesta faixa mantêm o valor combinado. Para alterar um pacote já adicionado, ajuste o registro no Financeiro.

A faixa de preço é o seu catálogo: ela diz quanto vale daqui para frente. Um pacote já adicionado é um acordo fechado com aquele paciente, e o que o paciente deve vive no Financeiro.

Para cobrar outro valor de um pacote que já existe, ajuste o lançamento correspondente em Financeiro — abra a cobrança daquele pacote e edite o valor por lá.

Uma diferença que vale conhecer: isso corrige a cobrança, que é o que o paciente vai pagar. O card do pacote continua exibindo o valor combinado no momento em que ele foi adicionado, porque é esse o registro histórico do acordo. Se quiser que o pacote inteiro passe a refletir o novo combinado, o caminho é cancelar o pacote e adicionar outro na faixa certa.

Veja Financeiro do paciente e Como registrar uma receita.

Parou de oferecer um formato de pacote? Arquive a faixa. Ela sai das opções de novos pacotes e continua guardada — sem mexer em nada que já foi combinado.

O ícone de arquivar só aparece em faixas já salvas. Uma faixa que você acabou de adicionar e ainda não salvou é simplesmente removida pelo ícone de lixeira.

Quantos ícones a linha mostra depende da sua permissão. Arquivar exige apenas permissão para editar o serviço — administradores e secretárias têm. Excluir exige permissão de administrador. Se você não é administrador, a linha de uma faixa já salva mostra somente o ícone de arquivar, e é por ele que se aposenta a faixa.

Onde as faixas arquivadas ficam: elas saem da lista e passam a viver atrás do botão "Mostrar faixas arquivadas (N)", no fim da seção — o número entre parênteses diz quantas existem. Clique nele para vê-las (e em "Ocultar faixas arquivadas" para escondê-las de novo).

Mudou de ideia? Clique em "Mostrar faixas arquivadas", encontre a faixa e use o ícone de desarquivar na linha dela. Ao salvar, ela volta a ser oferecida em novos pacotes, com o mesmo número de sessões e o mesmo valor de antes.

Faixas com pacotes em andamento não podem ser excluídas. Se existe algum pacote pendente ou ativo criado a partir daquela faixa, a plataforma recusa a exclusão e sugere arquivar — é esse o caminho certo para aposentar uma faixa. Excluir apagaria a origem de pacotes que ainda estão em uso.

Se você parou de oferecer um serviço inteiro, mas não quer apagá-lo, desative-o. Ele deixa de aparecer em novos pacotes, mas o histórico continua preservado. Na coluna Ações, escolha desativar e confirme.

Para aposentar apenas um formato de pacote, e não o serviço todo, arquive a faixa de preço em vez de desativar o serviço.

O serviço desativado passa para a aba Inativos e pode ser reativado quando quiser.

Para remover um serviço de vez, use a opção "Mover para Lixeira" na coluna Ações.

Confirme no diálogo e o serviço vai para a aba Lixeira.

Atenção: serviços com pacotes ativos não podem ser removidos. Primeiro encerre ou cancele os pacotes vinculados; só então o serviço pode ir para a Lixeira. Isso garante que nenhum pacote em andamento fique sem o serviço de origem.

Combine a cor do serviço com a lógica que você já usa nas categorias de agendamento. Fica mais fácil bater o olho e reconhecer tudo.

Antes de criar as faixas, liste os pacotes que costuma oferecer (avulso, mensal, trimestral...). Criar todas de uma vez é mais prático do que voltar depois. E, se um formato sair de linha, arquive a faixa em vez de excluí-la.

Nem todo serviço precisa gerar financeiro. Para um grupo de apoio gratuito ou um atendimento de convênio, deixe "Gerar registro financeiro" desativado e use o serviço só para controlar o saldo de sessões.

Solução: Vá em Configurações > Serviços e preços e clique em "Novo Serviço". Se a opção não aparecer, verifique o seu perfil: administradores e secretárias criam serviços; terapeutas apenas visualizam.

Solução: O "Valor por sessão" é calculado automaticamente a partir do Número de sessões e do Valor total. Preencha esses dois campos da faixa para ver o cálculo.

Solução: Isso é proposital. O novo valor vale apenas para os pacotes adicionados dali em diante — os pacotes já adicionados mantêm o número de sessões e o valor combinados na época. Para corrigir o valor de um pacote que já existe, ajuste o lançamento dele em Financeiro.

Solução: Há duas causas possíveis. Se o ícone de lixeira nem aparece na linha, é permissão: excluir uma faixa exige perfil de administrador. Se ele aparece mas a exclusão é recusada, a faixa tem pacotes em andamento (pendentes ou ativos) — apagá-la deixaria esses pacotes sem origem. Nos dois casos o caminho é arquivar: a faixa deixa de ser oferecida em novos pacotes e tudo o que já foi combinado continua valendo.

Solução: As faixas arquivadas ficam atrás do botão "Mostrar faixas arquivadas (N)", no fim da seção "Tabela de preços" do formulário de edição. Clique nele para ver a faixa e, se quiser, desarquivá-la.

Solução: Pode criar as duas faixas. Várias faixas ativas com o mesmo número de sessões são suportadas — por exemplo, 1 sessão no valor particular, no de convênio e no social. O que diferencia uma da outra é o valor, que aparece na hora de escolher.

Solução: Não é erro, e nada foi bloqueado. O aviso surge quando existem duas ou mais faixas ativas com o mesmo número de sessões e serve para você conferir os valores antes de salvar — já que é pelo valor que essas faixas se diferenciam. Se os valores estão como você quer, pode salvar tranquila.

Solução: Serviços com pacotes ativos não podem ser removidos. Encerre ou cancele os pacotes vinculados e tente novamente. Se quiser apenas parar de oferecê-lo, desative o serviço.