Gerencie as pendências financeiras de cada paciente diretamente do perfil, com visibilidade clara de valores em atraso e a vencer.
O que você vai aprender
Neste guia você vai descobrir:
Como visualizar a situação financeira de um paciente
Como ver as Cobranças Pendentes na aba Financeiro do perfil
Como as cobranças de pacotes de serviços aparecem no perfil
Como marcar pagamentos como recebidos com "Marcar como pago"
Como editar ou excluir lançamentos
Onde encontrar
Widget no perfil do paciente
No perfil de cada paciente, você encontra um widget "Financeiro" no sidebar direito que mostra:
Informação | Descrição |
Em atraso | Valor total vencido e quantidade de registros |
A vencer | Valor total pendente dentro do prazo e quantidade |
Ver detalhes | Botão para abrir o modal completo |
Quando o widget aparece
O widget financeiro aparece quando:
O paciente tem pelo menos um registro financeiro vinculado
Você tem permissão para ver dados financeiros
Se o widget não aparece, pode ser que:
O paciente não tem nenhum lançamento financeiro
Você é terapeuta e o controle financeiro está restrito ao administrador
Modal de Detalhes Financeiros
Ao clicar em "Ver detalhes" no widget, você abre o modal completo.
Estrutura do modal
1. Resumo
No topo do modal você vê um resumo:
Seção | O que mostra |
Em atraso | Total em R$ + quantidade de registros vencidos |
A vencer | Total em R$ + quantidade de registros pendentes |
2. Lista de registros
Abaixo do resumo, você vê a lista de registros financeiros do paciente:
Informações de cada registro:
Data de vencimento - Quando deveria ser pago
Descrição - Detalhes do lançamento (ex: "Consulta Individual - 15/01")
Valor - Quantia em R$
Status - Pendente, Recebido, Em atraso
Ações - Botões para gerenciar o registro
3. Histórico de Pagamentos
Uma seção expansível que mostra os registros já quitados:
Registros marcados como "Recebido"
Data do recebimento
Forma de pagamento (se informada)
Financeiro no perfil do paciente
No perfil do paciente, a aba "Financeiro" reúne todas as cobranças em um só lugar. Você chega lá clicando em "Ver detalhes" no widget do sidebar ou abrindo diretamente a aba Financeiro do perfil.
Cobranças Pendentes
Nessa aba você encontra os cartões de "Cobranças Pendentes", com um resumo no topo separando os valores em "Vencidos" e "Pendentes". Cada cobrança traz a descrição, o valor e a data, além do botão "Marcar como pago" para confirmar o recebimento sem sair da tela.
Pacotes de serviços aparecem como cobranças
Quando você vende um pacote de serviço com financeiro ativado, ele gera uma cobrança que aparece aqui automaticamente. A descrição segue o formato:
Pacote: <nome do serviço> - N sessões
Por exemplo, "Pacote: Psicoterapia Individual - 10 sessões". Assim você acompanha, no mesmo lugar, tanto os lançamentos avulsos quanto o que foi cobrado pelos pacotes do paciente.
Para confirmar o pagamento de um pacote, basta clicar em "Marcar como pago" na cobrança correspondente, da mesma forma que faz com qualquer outro registro.
Dica: o acompanhamento das sessões de cada pacote (quantas foram usadas, quantas restam) fica na aba Agenda do perfil, na tabela de serviços vinculados. A aba Financeiro cuida apenas da parte de cobrança. Veja Vender um pacote para o paciente.
Ações disponíveis
Marcar como Recebido
Quando o paciente paga:
Localize o registro na lista
Clique no botão "Recebido" ou no ícone de confirmação
Opcionalmente, informe a data e forma de pagamento
Confirme
O registro mudará de status para "Recebido" e sairá da lista principal, indo para o Histórico de Pagamentos.
Editar registro
Para corrigir valor, descrição ou data:
Clique no ícone de edição (lápis) no registro
Altere os campos necessários
Salve as alterações
Quando usar:
Valor foi acordado diferente
Descrição precisa de ajuste
Data de vencimento mudou
Excluir registro
Para remover um lançamento:
Clique no ícone de exclusão (lixeira)
Confirme a exclusão no modal de confirmação
O registro será removido permanentemente
Atenção: Esta ação não pode ser desfeita. O registro será removido também dos relatórios financeiros.
Reabrir registro
Se um registro foi marcado como recebido por engano:
Vá ao Histórico de Pagamentos
Localize o registro
Clique em "Reabrir" ou no ícone correspondente
O registro volta para a lista de pendentes
De onde vêm as cobranças do paciente
Hoje: a cobrança vem do Serviço ou do pacote
A forma recomendada de cobrar é vincular um Serviço (com suas faixas de preço e pacotes) ao paciente. É o Serviço que cuida da cobrança e do acompanhamento das sessões:
Você vende um pacote de serviço para o paciente (pelo sidebar do perfil, em "Vincular serviço")
Se o serviço tem financeiro ativado, uma cobrança no formato "Pacote: <serviço> - N sessões" é criada automaticamente
Essa cobrança aparece aqui, na aba Financeiro, e pode ser confirmada com "Marcar como pago"
As sessões usadas em cada atendimento são descontadas do saldo do pacote
Veja como fazer em Vender um pacote para o paciente.
Atenção — mudança importante: antes, era a categoria de agendamento que definia o valor e gerava o lançamento financeiro automático. Agora a categoria organiza a agenda (duração, cor, tipo de atendimento) e o Serviço cuida da cobrança. Se você já tinha categorias com controle financeiro configurado, elas continuam funcionando normalmente — nada deixa de funcionar. Mas para novos casos, recomendamos vincular um Serviço à categoria. Entenda em Controle Financeiro Automático.
Gerenciando pelo agendamento
Você também pode ver e gerenciar a cobrança pelo próprio agendamento:
Clique no agendamento no calendário
Você verá o serviço vinculado, o valor e o status do recebimento
Pode marcar o pagamento como recebido diretamente ali
Veja: Visualizar Agendamento
Disponibilidade
Esta funcionalidade está disponível para todos os planos do Mais Terapias.
Quem pode usar
Perfil | Visualizar | Marcar recebido | Editar | Excluir |
Administrador | Todos os pacientes | Sim | Sim | Sim |
Terapeuta | Seus pacientes | Sim | Sim | Sim |
Secretária | Todos os pacientes | Sim | Sim | Sim |
Dicas práticas
Rotina de cobrança
Acesse os pacientes com sessões recentes
Verifique o widget financeiro
Se houver valores em atraso, abra os detalhes
Envie lembrete de pagamento se necessário
Confirme recebimentos assim que acontecerem
Controle durante a sessão
Antes de encerrar o atendimento:
Abra o perfil do paciente
Verifique se há pendências
Confirme o pagamento se recebeu
Lembre o paciente de valores em atraso
Identificando inadimplência
No modal financeiro:
Registros em vermelho ou com indicador visual estão em atraso
Quanto mais antigo o atraso, mais atenção requer
Múltiplos registros em atraso = conversa necessária
Problemas comuns
O widget não aparece no perfil
Possíveis causas:
O paciente não tem nenhuma cobrança ou lançamento financeiro
Nenhum pacote de serviço com financeiro foi vendido para o paciente
Você não tem permissão para ver dados financeiros
Solução:
Venda um pacote de serviço para o paciente (veja Vender um pacote) ou registre uma cobrança
Fale com o administrador sobre permissões
Marquei como recebido por engano
Solução:
Abra o modal financeiro
Vá ao Histórico de Pagamentos
Clique em "Reabrir" no registro
Ele volta para a lista de pendentes
O valor está errado
Solução:
Clique no ícone de edição no registro
Corrija o valor
Salve