Gerencie as pendências financeiras de cada paciente diretamente do perfil, com visibilidade clara de valores em atraso e a vencer.
🎬 Veja em vídeo: Financeiro do paciente: vencidos, pendentes e cobrança por Pix (1:17)
O que você vai aprender
Neste guia você vai descobrir:
Como visualizar a situação financeira de um paciente
Como ver as cobranças vencidas e pendentes na aba Financeiro do perfil
Como as cobranças de pacotes de serviços aparecem no perfil
Como pedir o pagamento com "Cobrar via Pix" e dar baixa com "Marcar como recebido"
Onde editar ou excluir um lançamento (fora do perfil)
Onde encontrar
Card no perfil do paciente
No perfil de cada paciente, o card "Financeiro" na lateral direita mostra um resumo rápido das cobranças em aberto, separado em "Em atraso" e "A vencer", com o total em R$ e a quantidade de registros.
Para saber quais cobranças já venceram, clique em "Ver detalhes": o perfil abre a aba Financeiro, onde elas ficam em Cobranças Vencidas. Use a aba como referência: o card pode mostrar em "A vencer" uma cobrança que a aba já lista como Vencido, como a de um pacote que vence no mesmo dia em que foi adicionado.
Quando o card aparece
O card Financeiro aparece para quem tem acesso ao financeiro do paciente. Quando não há nada em aberto, ele mostra "Nenhum registro em aberto".
Aba Financeiro do perfil
Ao clicar em "Ver detalhes" no card Financeiro, o perfil abre a aba Financeiro. Você também pode abrir essa aba direto pelas abas do perfil. Lá você encontra:
Resumo: os cartões Vencidos e Pendentes, com o total em R$ e a quantidade de registros.
Cobranças Vencidas e Cobranças Pendentes: cada cobrança mostra a descrição, o vencimento, o valor e o status (Pendente ou Vencido), com os botões "Cobrar via Pix" e "Marcar como recebido".
Histórico de pagamentos: clique para ver os registros já recebidos, com a descrição, o vencimento, o valor e o status Recebido. Essa lista é só para consulta.
Pacotes de serviços aparecem como cobranças
Quando você adiciona um pacote de serviço com financeiro ativado, ele gera uma cobrança que aparece aqui automaticamente. A descrição depende da quantidade de sessões da faixa:
Faixa com 2 ou mais sessões: Pacote: <nome do serviço> - N sessões (ex.: "Pacote: Terapia Fonoaudiológica - 10 sessões")
Faixa com 1 sessão: Sessão avulsa: <nome do serviço>
O vencimento da cobrança é a data da compra do pacote. A partir dessa data, enquanto não for paga, ela aparece em Cobranças Vencidas.
Assim você acompanha, no mesmo lugar, tanto os lançamentos avulsos quanto o que foi cobrado pelos pacotes do paciente.
Para confirmar o pagamento de um pacote, basta clicar em "Marcar como recebido" na cobrança correspondente, da mesma forma que faz com qualquer outro registro. Com o pagamento confirmado, o pacote sai de Pendente e passa para Ativo.
Dica: o acompanhamento das sessões de cada pacote (quantas foram usadas, quantas restam) fica na aba Agenda do perfil, na tabela "Serviços contratados". A aba Financeiro cuida apenas da parte de cobrança. Veja Adicionar um pacote ao paciente.
Ações disponíveis
Cobrar via Pix
O botão "Cobrar via Pix" abre uma janela com o QR Code Pix e os botões "Copiar código" e "Enviar por WhatsApp". Se houver mais de um contato com WhatsApp (o paciente e os responsáveis cadastrados), escolha em "Enviar para" quem recebe a mensagem.
⚠️ O Pix gerado é estático e não dá baixa automática: quando o dinheiro entrar na sua conta, volte aqui e clique em "Marcar como recebido".
Veja o passo a passo em Como Cobrar via Pix.
🎬 Veja em vídeo: Cobrar por Pix: QR Code, chave e baixa do pagamento (1:57)
Marcar como recebido
Quando o paciente paga:
Na aba Financeiro do perfil, localize a cobrança
Clique em "Marcar como recebido"
Informe os dados do recebimento e confirme. Quem tem "Financeiro da clínica" vê a janela completa. A secretária com "Pagamentos na recepção" e o terapeuta com "Dar baixa nos próprios pacientes" veem a janela "Registrar recebimento", só com "Tipo de recebimento", "Conta" (sem saldos), "Data do recebimento" e "Valor recebido"; ao confirmar, aparece "Recebimento registrado"
A cobrança sai da lista de pendentes e passa para o Histórico de pagamentos.
Quem dá baixa por aqui: nesta aba, o "Marcar como recebido" aparece nas cobranças de receita para quem registra pagamentos: o administrador, quem tem o acesso "Financeiro da clínica" ou "Pagamentos na recepção" (todos os pacientes) e o terapeuta com "Dar baixa nos próprios pacientes" (os pacientes dele). Corrigir valor, vencimento ou categoria continua só com "Financeiro da clínica". Em parcelas, a baixa segue a ordem: se houver parcela anterior em aberto, aparece "Quite as parcelas anteriores antes desta". Veja Acessos adicionais.
Editar, excluir ou reabrir
Essas ações não ficam no perfil do paciente. Abra o lançamento no módulo Financeiro:
Editar: administrador e quem tem o acesso "Financeiro da clínica"
Excluir: só o administrador. A exclusão não pode ser desfeita e o lançamento sai também dos relatórios financeiros.
Reabrir lançamento: administrador e quem tem o acesso "Financeiro da clínica", quando um lançamento foi marcado como recebido por engano. Ele volta a ficar pendente.
🎬 Veja em vídeo: Marcar como recebido ou pago, reabrir e excluir lançamentos (2:12)
De onde vêm as cobranças do paciente
Hoje: a cobrança vem do Serviço ou do pacote
A forma recomendada de cobrar é vincular um Serviço (com suas faixas de preço e pacotes) ao paciente. É o Serviço que cuida da cobrança e do acompanhamento das sessões:
Você adiciona um pacote de serviço ao paciente (pelo sidebar do perfil, em "Vincular serviço")
Se o serviço tem financeiro ativado, uma cobrança "Pacote: <serviço> - N sessões" (ou "Sessão avulsa: <serviço>", na faixa de 1 sessão) é criada automaticamente
Essa cobrança aparece aqui, na aba Financeiro, e pode ser confirmada com "Marcar como recebido"
As sessões usadas em cada atendimento são descontadas do saldo do pacote
Veja como fazer em Adicionar um pacote ao paciente.
Atenção — mudança importante: antes, era a categoria de agendamento que definia o valor e gerava o lançamento financeiro automático. Agora a categoria organiza a agenda (duração, cor, tipo de atendimento) e o Serviço cuida da cobrança. O financeiro na categoria foi descontinuado e não aceita novas configurações; só categorias que já estavam configuradas continuam gerando lançamentos. Veja Como ligar a agenda ao financeiro.
🎬 Veja em vídeo: Cobrança automática: da agenda ao financeiro (1:49)
Gerenciando pelo agendamento
Você também pode ver e gerenciar a cobrança pelo próprio agendamento:
Clique no agendamento no calendário
Você verá o serviço vinculado, o valor e o status do recebimento
Pode marcar o pagamento como recebido diretamente ali
Veja: Visualizar Agendamento
Disponibilidade
Esta funcionalidade está disponível para todos os planos do Mais Terapias.
Quem pode usar
Perfil | Visualizar | Marcar recebido | Editar | Excluir |
Administrador | Todos os pacientes | Sim | Sim | Sim |
Secretária com "Pagamentos na recepção" | Todos os pacientes | Sim | Não | Não |
Secretária com "Financeiro da clínica" | Todos os pacientes | Sim | Sim | Não |
Terapeuta (padrão) | Os pacientes e atendimentos dele | Só nos lançamentos dos próprios atendimentos e dos pacotes dos pacientes dele | Não | Não |
Terapeuta com "Financeiro da clínica" | Todos os pacientes | Sim | Sim | Não |
Para o Administrador, esses acessos vêm do papel. Para a Secretária e o Terapeuta, o administrador ajusta nos Acessos adicionais. A secretária sem nenhum desses acessos não vê esta aba. Para o terapeuta: sem "Ver o financeiro dos próprios pacientes", a aba não aparece; sem "Dar baixa nos próprios pacientes", ele vê as cobranças, mas não dá baixa; com "Financeiro da clínica", ele marca como recebido e edita, sem excluir. Veja também o que cada papel pode fazer.
Dicas práticas
Rotina de cobrança
Acesse os pacientes com sessões recentes
No card Financeiro, clique em "Ver detalhes"
Confira as Cobranças Vencidas
Envie a cobrança com "Cobrar via Pix" se necessário
Confirme recebimentos assim que acontecerem
Controle durante a sessão
Antes de encerrar o atendimento:
Abra o perfil do paciente
Verifique se há pendências
Confirme o pagamento se recebeu
Lembre o paciente de valores em atraso
Identificando inadimplência
Na aba Financeiro:
Cobranças vencidas ficam em Cobranças Vencidas, com o status Vencido em vermelho
Quanto mais antigo o atraso, mais atenção requer
Múltiplos registros em atraso = conversa necessária
Problemas comuns
O card Financeiro não aparece no perfil
Possível causa: seu perfil não tem acesso ao financeiro deste paciente.
Solução: peça ao administrador da clínica para conferir o seu papel. Veja o que cada papel pode fazer.
O card mostra "A vencer", mas a aba mostra a cobrança como Vencido
Causa: o card e a aba Financeiro classificam as cobranças de formas diferentes. A aba já considera vencida a cobrança com vencimento hoje; o card pode continuar mostrando o valor em "A vencer".
Solução: para saber o que venceu, confira Cobranças Vencidas na aba Financeiro.
Marquei como recebido por engano
Solução: abra o lançamento no módulo Financeiro e clique em "Reabrir lançamento". Ele volta a ficar pendente. O Histórico de pagamentos do perfil é só para consulta.
O valor está errado
Solução: abra o lançamento no módulo Financeiro, clique em "Editar", corrija o valor e salve. Editar é ação do administrador e de quem tem o acesso "Financeiro da clínica".