Gerencie as pendências financeiras de cada paciente diretamente do perfil, com visibilidade clara de valores em atraso e a vencer.
O que você vai aprender
Neste guia você vai descobrir:
Como visualizar a situação financeira de um paciente
Como gerenciar registros financeiros pelo perfil do paciente
Como marcar pagamentos como recebidos
Como editar ou excluir lançamentos
Onde encontrar
Widget no perfil do paciente
No perfil de cada paciente, você encontra um widget "Financeiro" no sidebar direito que mostra:
Informação | Descrição |
Em atraso | Valor total vencido e quantidade de registros |
A vencer | Valor total pendente dentro do prazo e quantidade |
Ver detalhes | Botão para abrir o modal completo |
Quando o widget aparece
O widget financeiro aparece quando:
O paciente tem pelo menos um registro financeiro vinculado
Você tem permissão para ver dados financeiros
Se o widget não aparece, pode ser que:
O paciente não tem nenhum lançamento financeiro
Você é terapeuta e o controle financeiro está restrito ao administrador
Modal de Detalhes Financeiros
Ao clicar em "Ver detalhes" no widget, você abre o modal completo.
Estrutura do modal
1. Resumo
No topo do modal você vê um resumo:
Seção | O que mostra |
Em atraso | Total em R$ + quantidade de registros vencidos |
A vencer | Total em R$ + quantidade de registros pendentes |
2. Lista de registros
Abaixo do resumo, você vê a lista de registros financeiros do paciente:
Informações de cada registro:
Data de vencimento - Quando deveria ser pago
Descrição - Detalhes do lançamento (ex: "Consulta Individual - 15/01")
Valor - Quantia em R$
Status - Pendente, Recebido, Em atraso
Ações - Botões para gerenciar o registro
3. Histórico de Pagamentos
Uma seção expansível que mostra os registros já quitados:
Registros marcados como "Recebido"
Data do recebimento
Forma de pagamento (se informada)
Ações disponíveis
Marcar como Recebido
Quando o paciente paga:
Localize o registro na lista
Clique no botão "Recebido" ou no ícone de confirmação
Opcionalmente, informe a data e forma de pagamento
Confirme
O registro mudará de status para "Recebido" e sairá da lista principal, indo para o Histórico de Pagamentos.
Editar registro
Para corrigir valor, descrição ou data:
Clique no ícone de edição (lápis) no registro
Altere os campos necessários
Salve as alterações
Quando usar:
Valor foi acordado diferente
Descrição precisa de ajuste
Data de vencimento mudou
Excluir registro
Para remover um lançamento:
Clique no ícone de exclusão (lixeira)
Confirme a exclusão no modal de confirmação
O registro será removido permanentemente
Atenção: Esta ação não pode ser desfeita. O registro será removido também dos relatórios financeiros.
Reabrir registro
Se um registro foi marcado como recebido por engano:
Vá ao Histórico de Pagamentos
Localize o registro
Clique em "Reabrir" ou no ícone correspondente
O registro volta para a lista de pendentes
Integração com agendamentos
Lançamentos automáticos
Quando você cria um agendamento com categoria que tem controle financeiro ativado:
Um registro financeiro é criado automaticamente
Vinculado ao paciente e ao agendamento
Aparece no widget e no modal financeiro do paciente
Também aparece na visualização do agendamento
Gerenciando pelo agendamento
Você também pode ver e gerenciar o financeiro pelo próprio agendamento:
Clique no agendamento no calendário
Na seção "Registro Financeiro" você verá o valor e status
Pode confirmar o pagamento diretamente ali
Veja: Visualizar Agendamento
Disponibilidade
Esta funcionalidade está disponível para todos os planos do Mais Terapias.
Quem pode usar
Perfil | Visualizar | Marcar recebido | Editar | Excluir |
Administrador | Todos os pacientes | Sim | Sim | Sim |
Terapeuta | Seus pacientes | Sim | Sim | Sim |
Secretária | Todos os pacientes | Sim | Sim | Sim |
Dicas práticas
Rotina de cobrança
Acesse os pacientes com sessões recentes
Verifique o widget financeiro
Se houver valores em atraso, abra os detalhes
Envie lembrete de pagamento se necessário
Confirme recebimentos assim que acontecerem
Controle durante a sessão
Antes de encerrar o atendimento:
Abra o perfil do paciente
Verifique se há pendências
Confirme o pagamento se recebeu
Lembre o paciente de valores em atraso
Identificando inadimplência
No modal financeiro:
Registros em vermelho ou com indicador visual estão em atraso
Quanto mais antigo o atraso, mais atenção requer
Múltiplos registros em atraso = conversa necessária
Problemas comuns
O widget não aparece no perfil
Possíveis causas:
O paciente não tem nenhum lançamento financeiro
O controle financeiro não está ativado na categoria de agendamento
Você não tem permissão para ver dados financeiros
Solução:
Verifique se há agendamentos com controle financeiro
Fale com o administrador sobre permissões
Marquei como recebido por engano
Solução:
Abra o modal financeiro
Vá ao Histórico de Pagamentos
Clique em "Reabrir" no registro
Ele volta para a lista de pendentes
O valor está errado
Solução:
Clique no ícone de edição no registro
Corrija o valor
Salve