Veja todas as informações de um atendimento em um só lugar: dados do paciente, status, serviço e pacote vinculados, progresso das sessões e muito mais.

🎬 Veja em vídeo: Status da sessão: confirmada, realizada, falta ou cancelada (3:32)

Neste guia você vai descobrir:

O modal "Atendimento" reúne todas as informações da sessão:

Neste bloco você acompanha as mensagens da consulta:

🎬 Veja em vídeo: Lembretes no dia a dia: o que muda em cada agendamento (2:22)

Quando o atendimento já foi finalizado ou cancelado, o modal exibe um aviso de "Agendamento somente leitura". Nesse modo, as informações ficam protegidas contra edições acidentais e o rodapé mostra apenas "Fechar" e "Reabrir atendimento". Para voltar a editar, use a ação "Reabrir atendimento" descrita mais abaixo.

Quando o que você abriu é um outro compromisso (reunião, curso, folga), o modal se chama "Compromisso" e mostra só o que um compromisso tem:

Não há paciente, categoria, status, serviço nem lembretes. O rodapé tem "Fechar", "Excluir" e "Editar".

Quando o compromisso veio do Google Agenda, ele aparece com os selos "Google Agenda" e "Somente leitura" e o aviso "Este compromisso foi importado do Google Agenda e só pode ser alterado por lá". Não há "Editar" nem "Excluir": o dono da agenda tem o botão "Abrir no Google Agenda" para mudar o evento lá. Para outras pessoas da clínica, o evento aparece só como "Ocupado", sem detalhes. Veja Como conectar o Google Agenda.

Quando o atendimento está vinculado a um Serviço e a um pacote do paciente, o modal mostra um card dedicado com o acompanhamento das sessões — em qualquer situação do agendamento, inclusive Realizada, Falta ou Cancelada. Sem serviço vinculado, o card mostra "Sem serviço vinculado" e, para quem vê o financeiro, aparece também a linha "Sem lançamento financeiro". Com serviço mas sem pacote, o card mostra "O serviço será vinculado ao iniciar o atendimento".

O card reúne, de forma rápida:

A experiência do card muda conforme o tipo de serviço:

Repare que, mesmo com o atendimento Realizada, o card do pacote continua ali enquanto a cobrança estiver pendente, com o valor, o status e os botões "Marcar como recebido" e "Cobrar via Pix".

Não vê o valor nem os botões de pagamento? A etapa de pagamento, o "Marcar como recebido" e o "Cobrar via Pix" aparecem para quem tem "Pagamentos na recepção" (secretária), "Dar baixa nos próprios pacientes" (terapeuta) ou "Financeiro da clínica". Sem esse acesso, a sessão é agendada e iniciada sem a etapa de pagamento. Veja Acessos adicionais.

Onde isso é definido? O serviço determina se há cobrança ou apenas acompanhamento. Veja O serviço no atendimento para entender como vincular serviços e pacotes às sessões.

🎬 Veja em vídeo: Cobrança automática: da agenda ao financeiro (1:49)

Precisa corrigir algo em um atendimento já finalizado? Use "Reabrir atendimento", disponível no rodapé do modal.

O diálogo "Reabrir atendimento?" avisa que o status voltará para Agendado. Quando a sessão já tinha sido descontada de um pacote, o diálogo também mostra "(a sessão volta para o saldo)": o saldo de sessões do paciente é devolvido. "Agendado" é o nome que a agenda dá ao status Pendente: é para ele que o atendimento volta. O registro da sessão é mantido.

Quando usar: corrigir o registro da sessão, ajustar a situação (Realizada/Falta) ou refazer o vínculo com o pacote. Depois de reabrir, basta iniciar o atendimento novamente para concluir os ajustes.

Só precisa conferir ou marcar o pagamento? Não é preciso reabrir. O card de serviço e pacote — com valor, status e o botão "Marcar como recebido" — aparece no modal mesmo com o atendimento finalizado.

Na legenda e no filtro da agenda, os mesmos status aparecem como Agendado (é o Pendente), Confirmado, Realizado, Falta, Cancelado pelo Paciente e Cancelado pelo Terapeuta.

Para uma sessão em aberto (Pendente ou Confirmado), o próprio selo de status no topo do modal é um menu — clique nele para ver as opções.

O que acontece depende de para onde você muda:

O registro pede "Categoria de registro" e "Conteúdo do registro" também em caso de falta ou cancelamento; uma linha com o motivo já basta. Faltas e cancelamentos fazem parte do prontuário (quem avisou, o motivo, o que foi combinado). Se você fechar o Iniciar Atendimento sem finalizar, o que foi digitado é descartado ("Todos os dados adicionados serão perdidos") e o status não muda.

Depois de finalizado, o status deixa de ser um menu: o modal passa a mostrar um selo fixo, e qualquer ajuste exige "Reabrir atendimento" primeiro (veja acima).

Sem paciente vinculado? As opções que finalizam o atendimento (Realizada, Falta, Cancelada) ficam desabilitadas até você adicionar um paciente ao agendamento — finalizar exige um registro, e o registro é sempre de um paciente.

Quem pode alterar: terapeutas (nos próprios agendamentos), administradores e secretárias — a mesma permissão de editar o agendamento. Veja mais abaixo em "Quem pode abrir e finalizar este atendimento".

Dica: mantenha os status atualizados para ter relatórios precisos e o acompanhamento de sessões sempre correto.

E o status "Confirmado"? Quando a Confirmação e Lembretes está ativada, o próprio paciente pode confirmar a presença pela mensagem de WhatsApp — e o status muda para Confirmado automaticamente, sem você precisar fazer nada. Veja Como configurar Confirmação e Lembretes.

Toda consulta guarda uma trilha completa das mensagens automáticas e das mudanças de status. Para abri-la, clique em "Histórico" (no bloco de confirmação e lembretes) ou no link "ver histórico" ao lado do status.

O histórico é dividido em três partes:

Na linha do tempo você identifica rapidamente:

Privacidade: por segurança, o número de telefone do paciente aparece mascarado no histórico.

A partir do modal "Atendimento", você pode:

Modifique data, horário, paciente, categoria e notas do agendamento.

Altere a data/hora mantendo as outras informações. Veja: Como cancelar ou remarcar

O modal não tem um botão "Cancelar" próprio.

Veja Como cancelar ou remarcar.

🎬 Veja em vídeo: Remarcar, cancelar ou excluir um agendamento (2:12)

No modal "Atendimento", clique em "Iniciar Atendimento" para registrar a sessão. Se o agendamento tiver notas, elas aparecem no início da aba Atendimento. É no Iniciar Atendimento que você confirma a situação da sessão, decide se desconta a sessão do pacote e, quando há cobrança, registra o recebimento. Veja O serviço no atendimento.

🎬 Veja em vídeo: Iniciar atendimento e fechar a sessão: registro, pacote e recebimento (2:42)

Administradores e secretárias conseguem iniciar e finalizar o atendimento de qualquer profissional. Quando o atendimento ainda não tem registro, o registro da sessão fica no nome de quem finalizou — o sistema grava como autor o usuário que está logado, não o terapeuta agendado.

Exceção — o agendamento já tem registro de outro profissional. Aí a autoria não se desloca: o sistema mostra o aviso "Registro de outro profissional", bloqueia os campos de título, categoria, conteúdo, IA e áudio, e finalizar o atendimento não altera o registro. Se o registro estiver compartilhado com você, dá para ler sem editar; se não estiver, o conteúdo nem aparece.

O que muda e o que não muda quando o registro é criado na finalização:

Recomendação: deixe cada profissional finalizar as próprias sessões. Se alguém esqueceu, em vez de finalizar no lugar dele use "Enviar lembrete" de registro pendente (Configurações > Colaboradores > profissional > Registros pendentes). Assim o prontuário mantém a autoria correta. Veja Comunicação entre profissionais.

Se quem atendeu não foi o profissional agendado, edite o agendamento e altere o profissional responsável antes de finalizar. Isso mantém agenda, relatórios e autoria coerentes.

Essa troca só é possível no plano Clínica, onde o campo "Profissional" aparece no formulário. Nos demais planos (Free, Starter e Premium) cada agendamento já é seu — não há outro profissional para transferir.

Se você usava o controle financeiro automático da categoria para definir o valor e gerar o lançamento da sessão, atenção a esta mudança:

O financeiro na categoria foi descontinuado e não aceita novas configurações. Só categorias que já estavam configuradas continuam gerando lançamentos. Para cobrar pelo agendamento, escolha um Serviço no próprio agendamento (vinculá-lo à categoria é opcional, só para ele já vir sugerido): assim você passa a contar com faixas de preço, pacotes e o card de acompanhamento que aparece neste modal.

Saiba mais em Como ligar a agenda ao financeiro e Controle financeiro pela categoria de agendamento (descontinuado).

Clique no nome do paciente para acessar seu perfil completo, onde você pode:

Os recebimentos dos pacotes com cobrança aparecem no módulo Financeiro e na aba Financeiro do perfil do paciente, onde você também pode marcá-los como recebidos — ou direto no card de serviço e pacote deste modal, sem sair do atendimento.

Os dados do agendamento alimentam Relatórios › Atendimentos, com as abas "Visão Geral", "Por Paciente", "Por Terapeuta" (para administradores, no plano Clínicas) e "Análise de Faltas" (faltas por dia da semana e por horário, com os "Horários de alto risco identificados"), e, quando há cobrança vinculada, os relatórios financeiros. Veja Relatórios de Atendimentos.

Use o indicador X/Y sessões para saber, em segundos, quantas sessões do pacote já foram utilizadas e quantas restam.

Errou a situação da sessão? Reabra o atendimento — quando a sessão tinha sido descontada, ela é restaurada no pacote automaticamente, sem retrabalho.

Crie o hábito de marcar Realizada após cada sessão (ou Falta quando o paciente não comparece). Isso mantém seus relatórios e o saldo dos pacotes sempre precisos.