Veja todas as informações de um atendimento, incluindo dados do paciente, status e informações financeiras.
O que você vai aprender
Neste guia você vai descobrir:
Como abrir os detalhes de um agendamento
Quais informações estão disponíveis
Como ver e gerenciar o registro financeiro vinculado
Como atualizar o status do atendimento
Como acessar
Pelo calendário
No menu lateral, clique em "Agenda"
Navegue até a data do agendamento
Clique no agendamento desejado
O modal de detalhes será aberto
Pelo perfil do paciente
Acesse o perfil do paciente
Na seção de agendamentos, localize o atendimento
Clique para abrir os detalhes
Pelo Dashboard
No Dashboard, veja a seção "Próximos atendimentos"
Clique no agendamento desejado
Informações do agendamento
O modal de visualização mostra todas as informações do atendimento:
Cabeçalho
Informação | Descrição |
Paciente | Nome do paciente com link para o perfil |
Status | Estado atual (Pendente, Confirmado, Realizado, Falta, Cancelado) |
Categoria | Tipo de atendimento com cor identificadora |
Dados principais
Campo | Descrição |
Data | Dia do atendimento |
Horário | Início e fim da sessão |
Profissional | Quem realizará o atendimento |
Notas | Observações adicionadas ao agendar |
Lembretes
Mostra se os lembretes estão configurados e quais foram enviados:
Status dos lembretes por e-mail
Status dos lembretes por WhatsApp
Data/hora do envio (se aplicável)
Seção: Registro Financeiro
Quando o agendamento está vinculado a uma categoria com controle financeiro ativado, você verá a seção "Registro Financeiro".
Disponibilidade: Esta funcionalidade está disponível para todos os planos.
O que mostra
Informação | Descrição |
Valor | Valor da sessão em R$ |
Status | Pendente (aguardando pagamento) ou Recebido (já pago) |
Descrição | Detalhes do lançamento financeiro |
Quando aparece
Esta seção só aparece quando:
A categoria do agendamento tem controle financeiro ativado
O agendamento foi criado após a ativação do controle financeiro
O lançamento financeiro não foi excluído
Ações disponíveis
Confirmar pagamento
Se o status é Pendente, você pode confirmar o recebimento:
Clique no botão "Recebido" ou no ícone de confirmação
Opcionalmente, informe a forma de pagamento
Confirme
O status mudará para "Recebido".
Ver mais detalhes
Clique no valor ou no link para abrir os detalhes completos do lançamento financeiro. Você será direcionado para o módulo Financeiro ou para o modal financeiro do paciente.
Se a seção não aparece
Possíveis motivos:
A categoria de agendamento não tem controle financeiro ativado
O agendamento foi criado antes de ativar o controle financeiro
O lançamento financeiro foi excluído manualmente
Como ativar: Edite a categoria em Configurações > Agendamento e ative o controle financeiro. Saiba mais
Status do agendamento
Status disponíveis
Status | Descrição | Cor |
Pendente | Agendamento criado, aguardando confirmação | Amarelo |
Confirmado | Paciente confirmou presença | Azul |
Realizado | Sessão aconteceu | Verde |
Falta | Paciente não compareceu | Vermelho |
Cancelado | Sessão cancelada | Cinza |
Como alterar o status
No modal de visualização, localize o campo de status
Clique para abrir as opções
Selecione o novo status
Salve
Dica: Mantenha os status atualizados para ter relatórios precisos.
Ações disponíveis
A partir do modal de visualização, você pode:
Editar
Clique em "Editar" para modificar:
Data e horário
Paciente
Categoria
Notas
Remarcar
Altere a data/hora mantendo as outras informações:
Clique em "Editar"
Altere apenas data e/ou horário
Salve
Cancelar
Para cancelar o agendamento:
Clique em "Cancelar"
Confirme a ação
O status muda para Cancelado
Iniciar atendimento
Se o sistema tiver integração com registros:
Clique em "Iniciar atendimento"
Você será direcionado para criar um registro vinculado
Integração com outros módulos
Perfil do paciente
Clique no nome do paciente para acessar seu perfil completo, onde você pode:
Ver histórico de atendimentos
Acessar registros de evolução
Gerenciar o financeiro do paciente
Financeiro
O registro financeiro criado automaticamente aparece:
No módulo Financeiro (lista de transações)
No widget financeiro do perfil do paciente
Nos relatórios financeiros
Relatórios
Os dados do agendamento alimentam os relatórios de:
Atendimentos (visão geral, por paciente, faltas)
Financeiro (quando há controle financeiro)
Dicas práticas
Confirme pagamentos na hora
Após receber o pagamento:
Abra o agendamento
Na seção Registro Financeiro, clique em "Recebido"
Evite acúmulo de pendências
Atualize status após a sessão
Crie o hábito de:
Marcar como "Realizado" após cada sessão
Ou "Falta" se o paciente não veio
Isso mantém seus relatórios precisos
Use o filtro de status
No calendário, você pode filtrar por status para ver:
Apenas pendentes (para confirmar)
Apenas realizados (para criar registros)
Apenas faltas (para remarcar)