Chegou a hora do atendimento? Agora você registra a sessão e fecha tudo — situação, serviço e recebimento — em um único lugar, sem precisar abrir várias telas. O modal Iniciar Atendimento foi redesenhado em duas etapas para que você cuide do paciente primeiro e resolva a parte administrativa em seguida, com poucos cliques.
O que você vai aprender
Neste guia você vai descobrir:
Como abrir o Iniciar Atendimento pelo perfil do paciente ou pelo calendário
Como usar a aba Atendimento para registrar a sessão (texto, áudio, anexos e formulários)
Como recuperar um rascunho que ficou salvo automaticamente
Como usar a aba Fechamento da sessão para definir a situação, descontar (ou não) a sessão do pacote e registrar o recebimento
Em que momentos você pode marcar um atendimento como pago
Como reabrir um atendimento e devolver a sessão ao pacote
Antes de começar
Tenha um agendamento criado para o paciente. Veja Como criar um agendamento.
Se quiser que o atendimento desconte de um pacote, o paciente precisa ter um Serviço vinculado (com pacote ativo). Veja Como acompanhar o uso do pacote.
Lembrete sobre a mudança: antes, a categoria de agendamento definia o valor e gerava o lançamento financeiro sozinha. Agora a categoria organiza a sua agenda (duração, cor, tipo) e o Serviço cuida da cobrança e do acompanhamento das sessões. Suas configurações antigas continuam funcionando — mas, para novos casos, recomendamos vincular um Serviço.
Como abrir o Iniciar Atendimento
Você pode abrir o modal de duas formas:
Pelo perfil do paciente
Acesse o perfil do paciente
No lado direito, localize o card "Próximo Agendamento"
Clique em "Iniciar"
Pelo calendário
No menu lateral, clique em "Agenda"
Clique no agendamento desejado
Clique em "Iniciar atendimento"
Em ambos os casos, o modal abre já com o nome do paciente no topo (ex.: Iniciar Atendimento - Alice Lima).
As duas abas do modal
Logo no topo do modal você vê duas abas:
"Atendimento" — onde você registra a sessão (o que aconteceu, anexos, formulários).
"Fechamento da sessão" — onde você resolve a parte administrativa: situação, serviço e recebimento.
Você preenche o que precisa na aba Atendimento e, quando estiver pronto, clica em "Avançar para fechamento" no rodapé. Esse botão leva você para a aba Fechamento da sessão. Ao terminar, o botão muda para "Finalizar Registro" — e tudo é salvo de uma vez só: o registro, a situação da sessão e o recebimento.
Dica: você não precisa fazer tudo na mesma ordem. Pode alternar entre as duas abas livremente antes de finalizar.
Aba "Atendimento": registrando a sessão
Dentro da aba Atendimento há quatro sub-abas:
Registro do atendimento
É aqui que você documenta a evolução da sessão:
"Título do registro" — um título curto para identificar o registro.
"Categoria de registro" — o tipo de registro (ex.: Evolução).
"Conteúdo do registro" — o editor de texto, com formatação (negrito, listas, títulos, links e mais).
"Gravar" — prefere falar a digitar? Clique em "Gravar" e crie seu registro por áudio, "é só falar como se fosse um áudio no Whats". A plataforma transcreve para você.
Quer ajuda para organizar o texto? Use o Assistente IA dentro do editor: ele profissionaliza a evolução, estrutura no formato SOAP, resume o caso e muito mais. Veja Assistente IA nos registros.
Upload de arquivos
Anexe documentos, exames ou imagens relacionados ao atendimento.
Formulários
Preencha ou anexe formulários da sessão (escalas, anamneses, questionários).
Histórico do paciente
Consulte rapidamente os atendimentos e registros anteriores, sem sair do modal.
Recuperação de rascunho
Sabe quando você começa a escrever e precisa sair correndo? Fique tranquilo: o modal salva o seu conteúdo automaticamente. Se você fechar e abrir o atendimento de novo, a plataforma mostra um aviso de "Rascunho encontrado" com a data e hora em que o conteúdo foi salvo.
Você escolhe:
"Restaurar rascunho" — recupera o que você havia escrito antes.
"Começar novo" — descarta o rascunho e começa do zero.
Nenhum trabalho se perde. Escreva com calma.
Aba "Fechamento da sessão"
Esta aba é organizada em etapas numeradas, de cima para baixo. Você resolve cada uma e segue.
Etapa 1: Resumo do agendamento
Mostra os dados do agendamento (paciente, data, horário, profissional). É só uma conferência rápida — clique para expandir se quiser ver tudo.
Etapa 2: Situação da sessão
No campo "Situação do atendimento", escolha o que aconteceu:
Pendente
Realizada
Cancelada pelo Paciente
Cancelada pelo Terapeuta
Falta
Ao escolher Realizada, a plataforma pergunta: "Deseja vincular este atendimento ao pacote do paciente?" e mostra duas opções:
"Descontar sessão do pacote" — a sessão será marcada como utilizada e debitada do saldo do pacote.
"Não descontar do pacote" — o saldo de sessões permanece o mesmo. Útil para sessões de cortesia ou reposição.
Logo abaixo, uma tabela mostra o histórico das sessões do pacote, indicando qual delas é (este atendimento).
E quando o paciente falta?
Ao escolher Falta, a decisão muda de foco para a cobrança:
"Descontar falta" — o valor da consulta será descontado independentemente do não comparecimento.
"Não descontar do pacote" — não há cobrança da falta; o paciente pode usar essa sessão em outro atendimento.
A própria tela lembra: verifique a política de cancelamento da sua clínica antes de decidir.
Etapa 3: Serviço realizado
Aqui a plataforma mostra o pacote vinculado ao paciente e quantas sessões já foram usadas, com uma barra visual.
Você vê o nome do pacote, seu status (ex.: Ativo), o número de sessões, o valor total e o valor por sessão. A barra colorida indica o progresso (ex.: 2/5 sessões). Assim, em um olhar, você sabe exatamente quantas sessões restam.
Etapa 4: Recebimento
Esta etapa aparece apenas para serviços com controle financeiro (que geram registro financeiro). Para serviços de acompanhamento (sem cobrança), não existe etapa de pagamento — é só registrar e finalizar.
Quando ela aparece, você preenche os dados do recebimento, exatamente como no agendamento:
Campo | O que informar |
Tipo de recebimento | Forma de pagamento (Pix, dinheiro, cartão...) |
Conta | Em qual conta financeira o valor entra |
Previsão de recebimento | A data prevista de recebimento |
Valor do recebimento | O valor (já vem sugerido pelo serviço) |
Se já recebeu, clique em "Marcar como recebido". Se ainda não, deixe pendente: o registro financeiro fica como "Recebimento pendente" e você confirma depois. A própria tela avisa: se não marcar como recebido agora, o registro financeiro ficará pendente. Você pode confirmar o recebimento depois, pelo Financeiro ou ao iniciar o atendimento.
Finalizando tudo de uma vez
Quando terminar as etapas, clique em "Finalizar Registro" no rodapé. Em um único passo, a plataforma salva:
o registro de evolução,
a situação da sessão (descontando ou não do pacote),
e o recebimento (se houver).
Pronto! O atendimento está fechado e o pacote já reflete a sessão consumida.
Quando marcar como pago: você escolhe o momento
Uma das vantagens do novo fluxo é a flexibilidade. Você pode registrar o pagamento em qualquer um destes momentos:
No agendamento — já ao criar ou abrir o agendamento, na seção Serviço.
No Iniciar Atendimento — na Etapa 4 (Recebimento), na hora de fechar a sessão.
Depois, pelo Financeiro — se preferir deixar pendente e confirmar mais tarde, o recebimento aparece no módulo Financeiro e no financeiro do paciente.
Escolha o que se encaixa na sua rotina. Nada se perde no caminho.
Reabrir um atendimento
Errou a situação ou precisa refazer o fechamento? Sem problema. No card "Atendimento" (que você vê ao abrir um atendimento já finalizado), o serviço e o pacote vinculados aparecem com a barra de sessões usadas.
Para reabrir:
No rodapé do card, clique em "Reabrir atendimento"
Confirme no aviso "Reabrir atendimento?" — a própria mensagem lembra que (a sessão será restaurada no pacote)
Clique em "Reabrir"
Ao reabrir, a sessão volta para o saldo do pacote — ou seja, o consumo é desfeito. Em seguida você pode ajustar o que precisar e finalizar de novo.
Dicas práticas
Registre primeiro, feche depois
Aproveite a separação das abas: documente a evolução com calma na aba Atendimento e só depois resolva a parte administrativa no Fechamento da sessão.
Use o áudio nos dias corridos
Entre uma sessão e outra, gravar um áudio em "Gravar" é mais rápido que digitar. A transcrição já entra no registro.
Cortesia? Não desconte
Sessões de reposição ou cortesia: escolha "Não descontar do pacote" para preservar o saldo do paciente.
Confirme o pagamento na hora
Quando o paciente paga ali mesmo, marque como recebido na Etapa 4. Isso evita acúmulo de pendências no Financeiro.
Problemas comuns
Problema: não aparece a etapa de Recebimento
Solução: o serviço vinculado é de acompanhamento (sem controle financeiro). Nesse caso não há cobrança — apenas registre a sessão. Se você esperava cobrar, edite o serviço e ative o registro financeiro. Veja Como acompanhar o uso do pacote.
Problema: a Etapa 3 não mostra um pacote vinculado
Solução: o paciente pode não ter um Serviço/pacote ativo, ou o pacote será vinculado só agora. Vincule um serviço pelo perfil do paciente antes de fechar a sessão.
Problema: desconte uma sessão por engano
Solução: reabra o atendimento. Ao reabrir, a sessão é restaurada no pacote e você pode finalizar de novo com a opção correta.
Problema: perdi o que estava escrevendo
Solução: abra o atendimento novamente. O modal salva automaticamente e oferece "Restaurar rascunho" com o seu conteúdo anterior.