Chegou a hora do atendimento? Agora você registra a sessão e fecha tudo — situação, serviço e recebimento — em um único lugar, sem precisar abrir várias telas. O modal Iniciar Atendimento foi redesenhado em duas etapas para que você cuide do paciente primeiro e resolva a parte administrativa em seguida, com poucos cliques.

🎬 Veja em vídeo: Iniciar atendimento e fechar a sessão: registro, pacote e recebimento (2:42)

Neste guia você vai descobrir:

Lembrete sobre a mudança: antes, a categoria de agendamento definia o valor e gerava o lançamento financeiro sozinha. Agora a categoria organiza a sua agenda (duração, cor, tipo) e o Serviço cuida da cobrança e do acompanhamento das sessões. O financeiro na categoria foi descontinuado e não aceita novas configurações. Veja Como ligar a agenda ao financeiro.

Você pode abrir o modal de duas formas:

Em ambos os casos, o modal abre já com o nome do paciente no topo (ex.: Iniciar Atendimento - Alice Lima).

Logo no topo do modal você vê duas abas:

Você preenche o que precisa na aba Atendimento e, quando estiver pronto, clica em "Avançar para fechamento" no rodapé. Esse botão leva você para a aba Fechamento da sessão. Ao terminar, o botão muda para "Finalizar Registro" — e tudo é salvo de uma vez só: o registro, a situação da sessão e o recebimento.

Dica: você não precisa fazer tudo na mesma ordem. Pode alternar entre as duas abas livremente antes de finalizar.

Dentro da aba Atendimento há quatro sub-abas:

É aqui que você documenta a evolução da sessão:

Falta ou cancelamento pelo Iniciar Atendimento também pedem registro. A categoria e o conteúdo são exigidos para finalizar mesmo quando a sessão não aconteceu; uma linha com o motivo já basta (quem avisou, o que foi combinado).

Quer ajuda para organizar o texto? Use o Assistente IA dentro do editor: ele profissionaliza a evolução, estrutura no formato SOAP, resume o caso e muito mais. Veja Assistente IA nos registros.

🎬 Veja em vídeo: Prontuário: como criar um registro com áudio e IA (2:05)

🎬 Veja em vídeo: Assistente de IA: como ajustar o registro conversando (1:56)

Anexe documentos, exames ou imagens relacionados ao atendimento.

Preencha ou anexe formulários da sessão (escalas, anamneses, questionários).

Consulte rapidamente os atendimentos e registros anteriores, sem sair do modal.

Sabe quando você começa a escrever e precisa sair correndo? O modal salva o seu conteúdo automaticamente neste navegador enquanto você preenche. Se o atendimento for interrompido (a página recarregou, a aba foi fechada ou a conexão caiu) e você abrir o mesmo atendimento de novo em até 30 minutos, a plataforma mostra um aviso de "Rascunho encontrado" com a data e hora em que o conteúdo foi salvo.

Você escolhe:

O rascunho fica só neste navegador e pode ser recuperado por até 30 minutos após o último salvamento automático. Se você clicar em "Cancelar" e confirmar o aviso "Atenção!" de que os dados serão perdidos, o rascunho é apagado e não pode ser restaurado.

Esta aba é organizada em etapas numeradas, de cima para baixo. Você resolve cada uma e segue.

Mostra os dados do agendamento (paciente, data, horário, profissional). É só uma conferência rápida — clique para expandir se quiser ver tudo.

No campo "Situação do atendimento", escolha o que aconteceu:

Ao escolher Realizada, a plataforma pergunta: "Descontar esta sessão do saldo do paciente?" e mostra duas opções:

Logo abaixo, uma tabela mostra o histórico das sessões do pacote, indicando qual delas é (este atendimento).

Ao escolher Falta, Cancelada pelo Paciente ou Cancelada pelo Terapeuta, a pergunta muda para "Esta sessão será cobrada?", e a opção já vem marcada em "Não descontar do saldo":

A própria tela lembra: verifique a política de cancelamento da sua clínica antes de decidir.

🎬 Veja em vídeo: Status da sessão: confirmada, realizada, falta ou cancelada (3:32)

Aqui a plataforma mostra o pacote vinculado ao paciente e quantas sessões já foram usadas, com uma barra visual.

Você vê o nome do pacote, seu status (ex.: Ativo), o número de sessões, o valor total e o valor por sessão. A barra colorida indica o progresso (ex.: 2/5 sessões). Assim, em um olhar, você sabe exatamente quantas sessões restam.

Se o pacote já tem atendimentos vinculados, clique em "Ver histórico de consumo" para consultá-los ali mesmo. Quando a contratação ainda está pendente de pagamento, a etapa avisa: "Contratação pendente de pagamento — configure o recebimento na etapa Recebimento."

Esta etapa aparece depois que você escolhe a situação, quando o pacote vinculado tem cobrança automática e a cobrança ainda não foi paga (pacote Pendente). Se o pacote já está pago (Ativo) ou o serviço é só de acompanhamento, não há etapa de recebimento: é só registrar e finalizar.

Na última sessão do pacote, esta etapa aparece mesmo em serviços de acompanhamento, com o aviso "Última sessão contratada!", para você escolher entre "Finalizar serviço" e "Contratar mais sessões".

Não vê esta etapa? A etapa de pagamento, o "Marcar como recebido" e o "Cobrar via Pix" aparecem para quem tem "Pagamentos na recepção" (secretária), "Dar baixa nos próprios pacientes" (terapeuta) ou "Financeiro da clínica". Sem esse acesso, a sessão é agendada e iniciada sem a etapa de pagamento. Veja Acessos adicionais.

Quando ela aparece, você preenche os dados do recebimento, exatamente como no agendamento:

Se já recebeu, clique em "Marcar como recebido". Se ainda não, pode finalizar assim mesmo e registrar o recebimento depois. A tela avisa, no quadro "Recebimento pendente": "Esta contratação ainda não foi paga. Você pode concluir o atendimento e registrar o recebimento depois, ou atualizar as informações de recebimento agora."

Quando terminar as etapas, clique em "Finalizar Registro" no rodapé. Em um único passo, a plataforma salva:

Pronto! O atendimento está fechado e o pacote já reflete a sessão consumida.

Uma das vantagens do novo fluxo é a flexibilidade. Você pode registrar o pagamento em qualquer um destes momentos:

Escolha o que se encaixa na sua rotina. Nada se perde no caminho.

🎬 Veja em vídeo: Cobrança automática: da agenda ao financeiro (1:49)

Errou a situação ou precisa refazer o fechamento? Sem problema. No card "Atendimento" (que você vê ao abrir um atendimento já finalizado), o serviço e o pacote vinculados aparecem com a barra de sessões usadas.

Para reabrir:

Ao reabrir, o status volta para Pendente (o "Agendado" do aviso) e o registro já escrito é mantido. Se a sessão tinha sido descontada do pacote, ela volta para o saldo — ou seja, o consumo é desfeito. Em seguida você pode ajustar o que precisar e finalizar de novo.

O terapeuta reabre só os próprios atendimentos. Administrador e secretária reabrem qualquer atendimento da clínica.

Aproveite a separação das abas: documente a evolução com calma na aba Atendimento e só depois resolva a parte administrativa no Fechamento da sessão.

Entre uma sessão e outra, gravar um áudio em "Gravar" é mais rápido que digitar. A transcrição já entra no registro.

Sessões de reposição ou cortesia: escolha "Não descontar do saldo" para preservar o saldo do paciente.

Quando o paciente paga ali mesmo, marque como recebido na Etapa 4. Isso evita acúmulo de pendências no Financeiro.

Solução: a cobrança do pacote já foi paga, ou o serviço não gera cobrança. Confira a cobrança na aba Financeiro do paciente. Veja Financeiro do paciente.

Solução: primeiro escolha a situação na Etapa 2; até lá, a Etapa 3 fica bloqueada. Depois, na própria Etapa 3, escolha o Serviço e vincule um pacote que o paciente já tem ou uma faixa em "Vincular uma faixa de preço". Não é preciso sair do atendimento.

Solução: reabra o atendimento. Ao reabrir, a sessão é restaurada no pacote e você pode finalizar de novo com a opção correta.

Solução: se a página recarregou, a aba foi fechada ou a conexão caiu, abra o mesmo atendimento novamente no mesmo navegador, em até 30 minutos após o último salvamento automático. O modal oferece "Restaurar rascunho" com o seu conteúdo anterior. Se você fechou pelo "Cancelar" e confirmou o aviso "Atenção!", o rascunho foi apagado e o conteúdo não pode ser recuperado.