Adicionou um pacote de sessões ao seu paciente? Agora é só acompanhar. O Mais Terapias mostra, em tempo real, quantas sessões já foram usadas e quantas ainda restam, sem precisar fazer contas no papel. Você cuida do atendimento, a plataforma cuida do saldo.
O que você vai aprender
Neste guia você vai descobrir:
Onde ver o saldo de cada pacote no perfil do paciente
Como a tabela "Serviços contratados" mostra o uso de cada pacote
Por que uma sessão avulsa não aparece na lista de pacotes
Como uma sessão é descontada (ou preservada) ao iniciar o atendimento
Como devolver uma sessão ao pacote reabrindo um atendimento
Antes de começar
Para acompanhar o uso de um pacote, você precisa ter:
Um Serviço criado (com suas faixas de preço)
Pelo menos um pacote adicionado ao paciente
Se ainda não adicionou nenhum pacote, comece por aqui: Como adicionar um pacote.
Entendendo o controle de sessões
No Mais Terapias, cada pacote representa um conjunto de sessões contratadas — por exemplo, "4 sessões de Psicoterapia Individual". A cada atendimento realizado, uma sessão pode ser descontada do saldo. Assim, você sempre sabe quanto o paciente já usou e quanto ainda tem direito.
Existem dois lugares principais para esse acompanhamento, ambos no perfil do paciente:
O card "Serviço" na barra lateral — visão rápida e visual
A tabela "Serviços contratados", na aba Agenda — visão completa e organizada
O card "Serviço" na barra lateral
Abra o perfil do paciente. No lado direito da tela, role até o card "Serviço". Ele lista todos os pacotes do paciente, cada um em seu próprio quadro.
Em cada quadro de pacote você encontra:
Elemento | O que mostra |
Nome do serviço (com cor) | A "etiqueta" colorida identifica o serviço daquele pacote (ex: "Consulta de fono") |
"N sessões" | O total de sessões contratadas naquele pacote |
Valor | O valor combinado do pacote — é ele que diferencia dois pacotes do mesmo tamanho |
Barra segmentada | Uma fileira de quadradinhos numerados (1, 2, 3...). Cada quadrado é uma sessão. Quando preenchido, aquela sessão já foi usada |
Assim, batendo o olho na barra, você sabe na hora quantas sessões já foram consumidas e quantas ainda estão livres. Para adicionar um novo pacote, é só clicar em "Vincular serviço" no fim do card.
A tabela "Serviços contratados" (aba Agenda)
Para uma visão mais detalhada, abra a aba "Agenda" no topo do perfil. Logo no início você encontra a tabela "Serviços contratados", com uma linha para cada pacote do paciente.
O que cada coluna significa
Coluna | O que mostra |
# | A posição do pacote na lista, para você se localizar |
Serviço | O nome do serviço vinculado àquele pacote, com a cor de identificação |
Faixa de preço | A faixa contratada: o número de sessões e, logo abaixo, o valor combinado (ex: "4 sessões / R$ 720,00") |
Uso | O consumo atual no formato "X/Y sessões" — X são as sessões já usadas e Y o total. Por exemplo, "2/5 sessões" significa 2 usadas de 5 |
Data | A data de criação do pacote |
Status | A situação do pacote: Pendente, Ativo, Finalizado, Cancelado ou Expirado |
Ações do pacote | O menu (ícone de três pontinhos) com o que está disponível para aquele pacote |
Para adicionar mais um pacote sem sair da tela, use o botão "Vincular serviço" no canto superior da tabela.
Por que o valor aparece junto das sessões? Porque o mesmo paciente pode ter dois pacotes de 4 sessões com valores diferentes — o particular e o de convênio, por exemplo. Sem o valor, as duas linhas ficariam idênticas, e é nessa linha que fica o menu que cancela o pacote.
A ordem da lista é sempre a mesma: do pacote mais recente para o mais antigo. Assim o pacote que você acabou de adicionar aparece no topo, e o que você viu ontem continua onde estava.
A sessão avulsa aparece de um jeito diferente
Um pacote de 1 sessão é uma sessão avulsa: não existe saldo a acompanhar, porque ela é usada de uma vez. Por isso ele tem um comportamento próprio nas listas de pacotes.
Enquanto a sessão avulsa está vinculada a um agendamento, ela não aparece na tabela "Serviços contratados" nem no card lateral. Isso é proposital: o agendamento já representa aquela sessão, e uma linha extra dizendo a mesma coisa seria só ruído.
Onde ela aparece, então:
No agendamento, na seção "Serviço e cobrança", com o serviço e o valor
No Financeiro do paciente, como a cobrança "Sessão avulsa: <serviço>", se o serviço tiver cobrança automática
Quando ela passa a aparecer na lista: se o agendamento dela for cancelado, excluído, ou trocar para outro pacote, a sessão avulsa fica sem nada apontando para ela — e aí sim entra na tabela, para que você possa vê-la e encerrá-la se não for mais usar.
"Vinculei o serviço e não aparece nada no perfil do paciente." Se você escolheu a faixa de 1 sessão, é isso: está tudo certo, o vínculo funcionou. Confira na aba Financeiro do paciente, ou abrindo o agendamento. Se quiser acompanhar saldo de sessões, escolha uma faixa de 2 sessões ou mais.
Como uma sessão é consumida
O saldo do pacote não muda sozinho: ele acompanha os seus atendimentos. O momento-chave é o Iniciar Atendimento.
Ao iniciar o atendimento
Quando você inicia (ou finaliza) um atendimento de um agendamento vinculado a um pacote, a plataforma abre a etapa "Situação da sessão", dentro da aba "Fechamento da sessão".
Depois de marcar a situação como "Realizada", aparece a pergunta "Deseja vincular este atendimento ao pacote do paciente?" com duas opções lado a lado.
Opção | O que acontece |
"Descontar do saldo de sessões" | A sessão é marcada como utilizada e debitada do saldo do pacote. Use no caso normal: o paciente compareceu e a sessão "conta" |
"Não descontar do saldo" | O saldo de sessões permanece o mesmo. Ideal para sessões de cortesia ou de reposição, que você não quer cobrar do pacote |
Ao escolher "Descontar do saldo de sessões" e finalizar o registro, você verá o uso subir — por exemplo, de "2/5 sessões" para "3/5 sessões" — tanto na tabela quanto na barra do card lateral.
Dica: quer registrar uma sessão sem que ela diminua o pacote do paciente? Escolha "Não descontar do saldo". O atendimento fica registrado normalmente, mas o saldo de sessões não muda.
Para conhecer todas as etapas do fechamento, veja O serviço no atendimento.
Devolvendo uma sessão ao pacote
Descontou uma sessão por engano? Sem problema. Ao reabrir um atendimento que já estava finalizado, a sessão é restaurada ao pacote automaticamente — o saldo volta ao que era antes.
Para reabrir, abra o agendamento e clique em "Reabrir atendimento". A própria tela avisa que a sessão será restaurada no pacote.
No detalhe do agendamento você também vê o serviço vinculado, o status (ex: Realizada) e uma barra com o uso do pacote (ex: "3/5 sessões"), ajudando a conferir o saldo antes de reabrir.
Status dos pacotes
Na coluna Status da tabela, cada situação tem um significado:
Status | O que significa |
Pendente | O pacote foi criado mas ainda não foi confirmado/pago. Confirme-o pelo menu de ações |
Ativo | O pacote está em uso e descontando sessões normalmente |
Finalizado | Todas as sessões foram utilizadas |
Cancelado | O pacote foi cancelado e não desconta mais sessões |
Expirado | O pacote passou da validade prevista |
Disponibilidade
O acompanhamento de pacotes e sessões faz parte do recurso de Serviços do Mais Terapias e está ativo na sua conta.
Quem pode usar
Perfil | Ver uso dos pacotes | Descontar/preservar sessão | Reabrir atendimento |
Administrador | Sim | Sim | Sim |
Terapeuta | Seus pacientes | Sim | Sim |
Secretária | Sim | Sim | Sim |
Dicas práticas
Confira o saldo antes da sessão
Antes de iniciar o atendimento, dê uma olhada na barra do card "Serviço" ou na coluna Uso. Se o paciente está na última sessão do pacote, é uma boa hora para conversar sobre a renovação.
Use a cortesia com consciência
A opção "Não descontar do saldo" é perfeita para reposições e cortesias, mas lembre-se: ela mantém o saldo intacto. Use quando realmente quiser que aquela sessão não conte.
Acompanhe vários pacotes ao mesmo tempo
Um paciente pode ter mais de um pacote (de serviços diferentes ou do mesmo serviço). A tabela e o card lateral mostram todos, cada um com seu próprio uso e cor, para você não se perder.
Problemas comuns
O uso não subiu depois do atendimento
Possíveis causas:
Você escolheu "Não descontar do saldo" na etapa "Situação da sessão"
O atendimento não foi finalizado (ficou como rascunho ou não foi marcado como "Realizada")
Solução:
Reabra o atendimento e finalize-o marcando "Realizada" e escolhendo "Descontar do saldo de sessões".
Descontei a sessão errada
Solução:
Abra o agendamento correspondente
Clique em "Reabrir atendimento"
A sessão volta para o saldo do pacote automaticamente
O pacote aparece como "Pendente" e não desconta
Um pacote pendente ainda não está liberado para uso. Como ativá-lo depende do tipo de serviço:
Serviço com cobrança automática: quem ativa é o pagamento. Vá até a aba Financeiro do paciente, encontre a cobrança do pacote e marque como recebida. O pacote vira Ativo sozinho. Por isso o menu de ações não oferece "Confirmar pacote" nesses casos.
Serviço de acompanhamento (sem cobrança): não há pagamento a confirmar. Na tabela "Serviços contratados", abra o menu "Ações do pacote" e escolha "Confirmar pacote".
Não consigo cancelar um pacote
Se o diálogo de cancelamento abre mas o botão não responde, leia a mensagem dentro dele. Quando a cobrança do pacote já foi recebida, o cancelamento fica em espera de propósito — cancelar apagaria sessões que o paciente pagou.
O caminho é reabrir a cobrança primeiro, pelo atalho "Abrir cobrança no Financeiro" no próprio diálogo. Veja o passo a passo em Pacote com cobrança já recebida.
Um pacote sumiu da lista
Se ele tem 1 sessão e está vinculado a um agendamento, isso é esperado — sessões avulsas não entram na lista de pacotes. Veja A sessão avulsa aparece de um jeito diferente.