Depois de criar seus serviços, basta alguns cliques para adicionar um pacote a um paciente. O Mais Terapias cuida da cobrança e do acompanhamento das sessões para você — assim você foca no cuidado.
Adicionar, não vender. Adicionar o pacote registra o combinado com o paciente. Se o serviço tiver cobrança automática, o que nasce é uma cobrança Pendente — o dinheiro só entra quando você marca essa cobrança como paga.
O que você vai aprender
Neste guia você vai descobrir:
Como vincular um serviço (adicionar um pacote) a partir do perfil do paciente
Como funciona o modal "Vincular serviço" e o que o Resumo te avisa
O que acontece depois de criar o pacote (cobrança automática ou só acompanhamento)
Como acompanhar e gerenciar o pacote pela aba Agenda
Como cancelar um pacote com segurança — e o que fazer quando a cobrança já foi recebida
O significado de cada status: Pendente, Ativo, Finalizado e Cancelado
Entendendo o que mudou
Antes, a categoria de agendamento definia o valor e gerava o lançamento financeiro automaticamente. Agora cada coisa tem o seu papel:
A categoria organiza a sua agenda — duração, cor e tipo do atendimento.
O Serviço — com suas faixas de preço e pacotes — cuida da cobrança e do acompanhamento das sessões.
O financeiro na categoria foi descontinuado e não aceita novas configurações. Hoje, a cobrança nasce quando você vincula um Serviço ao paciente, em forma de pacote ou sessão avulsa. É isso que este guia mostra.
Antes de começar
Você vai precisar de:
Pelo menos um serviço já criado (com uma ou mais faixas de preço). Se ainda não tem, veja Como criar um serviço.
Um paciente cadastrado para vincular o pacote.
Passo a passo
1. Abra o perfil do paciente
Acesse a lista de pacientes e clique no paciente para abrir o perfil. No lado direito, você encontra a barra lateral com vários cards. Localize o card "Serviço".
Esse card mostra os pacotes ativos do paciente — cada um com uma cor de identificação, o número de sessões e uma barra de progresso que indica quantas sessões já foram utilizadas.
2. Clique em "Vincular serviço"
No card "Serviço", clique no botão "Vincular serviço". O modal "Vincular serviço" será aberto.
3. Selecione o serviço
No campo "Selecione o serviço", escolha qual serviço você quer vincular ao paciente (por exemplo, "Psicoterapia Individual" ou "Avaliação Neuropsicológica").
4. Escolha a faixa de preço
Logo abaixo, na seção "Faixa de Preço", selecione uma das opções disponíveis. Cada faixa representa um pacote com um número de sessões e um valor total — por exemplo, 1 sessão, 4 sessões ou 10 sessões.
Selecione a faixa que combina com o combinado com o paciente. A opção escolhida fica marcada.
5. Adicione observações (opcional)
No campo "Observações (opcional)" você pode registrar qualquer informação útil sobre esse pacote — um combinado específico, condição especial ou lembrete interno. É opcional: pode deixar em branco.
6. Confira o Resumo
Antes de finalizar, a seção "Resumo" mostra um apanhado do que será criado: o serviço, a faixa escolhida, o número de sessões e o valor.
Atenção a este aviso: o Resumo informa se o pacote vai gerar um registro financeiro automaticamente. Isso depende de como o serviço foi configurado:
Serviço com cobrança automática (a opção "Gerar registro financeiro" está ativada no serviço): o Resumo avisa que será criada uma cobrança no financeiro do paciente.
Serviço de acompanhamento (sem cobrança automática): o Resumo indica que nenhuma cobrança será gerada — o pacote serve apenas para acompanhar as sessões.
7. Clique em "Confirmar contratação"
Confira tudo e clique em "Confirmar contratação". Pronto! Você verá a mensagem "Pacote criado com sucesso" e o pacote já aparece no perfil do paciente.
O que acontece depois de criar o pacote
O comportamento muda conforme o tipo de serviço:
Serviço com cobrança automática
Se o serviço tem o "Gerar registro financeiro" ativado, o pacote começa com status Pendente e o Mais Terapias cria uma cobrança Pendente no financeiro do paciente.
Para ver essa cobrança:
Abra o perfil do paciente e vá até a aba Financeiro.
Na seção "Cobranças Pendentes", a cobrança aparece como "Pacote: <serviço> - N sessões" (por exemplo, "Pacote: Psicoterapia Individual - 10 sessões").
Quando o paciente pagar, clique em "Marcar como pago". O pacote passa de Pendente para Ativo e fica pronto para uso nos atendimentos.
Serviço de acompanhamento (sem cobrança)
Se o serviço não gera registro financeiro, não há cobrança a confirmar: o pacote já começa Ativo. Ele serve apenas para você acompanhar quantas sessões foram utilizadas — ideal para avaliações, atendimentos de cortesia ou casos sem cobrança pela plataforma.
Acompanhar e gerenciar o pacote
Além do card "Serviço" na barra lateral, você acompanha tudo com mais detalhe na aba Agenda do perfil do paciente.
Lá você encontra a tabela "Serviços contratados", com uma linha por pacote mostrando:
O serviço e a faixa (plano) escolhidos
O uso das sessões (por exemplo, "3/10 sessões")
A data de criação
O status atual
Em cada linha, o menu "Ações do pacote" (ícone com três pontinhos) reúne o que está disponível para aquele pacote. As opções variam conforme a situação dele:
Opção | Quando aparece |
Confirmar pacote | Pacote de acompanhamento (sem cobrança automática) ainda pendente |
Cobrar via Pix | Existe uma cobrança vinculada que ainda não foi recebida |
Cancelar pacote | Pacote que ainda não está cancelado nem finalizado |
Pacote com cobrança automática não tem "Confirmar pacote". Quem o ativa é o pagamento: assim que você marca a cobrança como recebida, ele passa a Ativo sozinho.
Cancelar um pacote
Se precisar cancelar um pacote, abra o menu "Ações do pacote" e escolha Cancelar pacote. O diálogo "Cancelar pacote?" explica o impacto antes de você confirmar:
Sessões não utilizadas: o diálogo informa quantas sessões ainda não foram usadas. Elas são perdidas com o cancelamento.
Cobrança pendente: se havia uma cobrança em aberto vinculada, ela é cancelada junto — o diálogo mostra o valor.
Confirme apenas se tiver certeza. Um pacote cancelado fica com o status Cancelado e não pode mais ser usado nos atendimentos.
Pacote com cobrança já recebida
Se a cobrança do pacote já foi recebida, o cancelamento não é liberado. O diálogo abre, explica o motivo e mantém o botão de confirmação em espera:
Este pacote tem uma cobrança já paga e por isso não pode ser cancelado. Reabra a cobrança no Financeiro antes de cancelar o pacote.
A razão é simples: cancelar apaga as sessões que o paciente comprou, e o dinheiro recebido continuaria na clínica. São duas decisões diferentes — desfazer o combinado e devolver o valor — e a plataforma pede que você tome a primeira de forma consciente.
Como seguir em frente:
No próprio diálogo, clique em "Abrir cobrança no Financeiro". Você vai direto ao lançamento.
Clique em "Reabrir lançamento". A cobrança volta para Em aberto.
Volte ao pacote e cancele normalmente. A cobrança reaberta é cancelada junto.
E a devolução do valor? Reabrir o lançamento desfaz o registro do recebimento na plataforma. A devolução em si — Pix, transferência, o que tiver combinado com o paciente — acontece fora daqui e você registra como preferir no Financeiro.
Status do pacote
Ao longo da vida do pacote, ele pode passar por estes status:
Status | O que significa |
Pendente | Pacote criado com cobrança automática, aguardando o pagamento ser confirmado. Ainda não pode ser usado nos atendimentos. |
Ativo | Pacote pronto para uso. As sessões podem ser descontadas a cada atendimento. |
Finalizado | Todas as sessões do pacote foram utilizadas. |
Cancelado | Pacote cancelado manualmente. Não pode mais ser usado. |
Dicas úteis
Confirme o pagamento antes do primeiro atendimento. Pacotes com cobrança automática ficam Pendentes até você marcar a cobrança como paga. Só depois disso o pacote vira Ativo e desconta sessões.
Use serviços de acompanhamento para casos sem cobrança. Avaliações, sessões de cortesia ou reposições ficam bem organizadas em um pacote que não gera financeiro.
Acompanhe o uso pelo card "Serviço". A barra de progresso na barra lateral mostra rapidamente quantas sessões restam, sem precisar abrir a aba Agenda.
Problemas comuns
O pacote ficou como "Pendente" e não desconta sessões
Causa: o serviço gera cobrança automática, e o pagamento ainda não foi confirmado.
Solução: abra a aba Financeiro do paciente, localize a cobrança em "Cobranças Pendentes" e clique em "Marcar como pago". O pacote passa para Ativo.
Não aparece o aviso de cobrança no Resumo
Isso é esperado quando o serviço é de acompanhamento (sem "Gerar registro financeiro"). Nesse caso, o pacote já começa Ativo e nenhuma cobrança é criada.
Não encontro "Confirmar pacote" no menu de ações
Se o pacote tem cobrança automática, quem o ativa é o pagamento, não um botão. O menu de ações mostra "Cobrar via Pix" e "Cancelar pacote", e o pacote vira Ativo sozinho quando você marca a cobrança como recebida.
A opção "Confirmar pacote" aparece só nos pacotes de acompanhamento (sem cobrança automática) — como não existe pagamento a confirmar, a ativação é manual.
O botão de cancelar não responde
Confira a mensagem dentro do diálogo. Se ela fala em cobrança já paga, o cancelamento está em espera de propósito: reabra o lançamento no Financeiro primeiro. O caminho completo está em Pacote com cobrança já recebida.