Depois de criar seus serviços, basta alguns cliques para adicionar um pacote a um paciente. O Mais Terapias cuida da cobrança e do acompanhamento das sessões para você — assim você foca no cuidado.
🎬 Veja em vídeo: Pacotes e agendamentos pela ficha do paciente (1:59)
Adicionar, não vender. Adicionar o pacote registra o combinado com o paciente. Se o serviço tiver cobrança automática, o que nasce é uma cobrança Pendente — o dinheiro só entra quando você marca essa cobrança como paga.
O que você vai aprender
Neste guia você vai descobrir:
Como vincular um serviço (adicionar um pacote) a partir do perfil do paciente
Como funciona o modal "Vincular serviço" e o que o Resumo te avisa
O que acontece depois de criar o pacote (cobrança automática ou só acompanhamento)
Como acompanhar e gerenciar o pacote pela aba Agenda
Como cancelar um pacote com segurança — e o que fazer quando a cobrança já foi recebida
O significado de cada status: Pendente, Ativo, Finalizado e Cancelado
Entendendo o que mudou
Antes, a categoria de agendamento definia o valor e gerava o lançamento financeiro automaticamente. Agora cada coisa tem o seu papel:
A categoria organiza a sua agenda — duração, cor e tipo do atendimento.
O Serviço — com suas faixas de preço e pacotes — cuida da cobrança e do acompanhamento das sessões.
O financeiro na categoria foi descontinuado e não aceita novas configurações. Hoje, a cobrança nasce quando você vincula um Serviço ao paciente, em forma de pacote ou sessão avulsa. É isso que este guia mostra.
Antes de começar
Você vai precisar de:
Pelo menos um serviço já criado (com uma ou mais faixas de preço). Se ainda não tem, veja Como criar um serviço.
Um paciente cadastrado para vincular o pacote.
Passo a passo
1. Abra o perfil do paciente
Acesse a lista de pacientes e clique no paciente para abrir o perfil. No lado direito, você encontra a barra lateral com vários cards. Localize o card "Serviço".
Esse card mostra os pacotes Pendentes, Ativos e Finalizados do paciente — cada um com uma cor de identificação, o número de sessões e uma barra segmentada que indica quantas sessões já foram utilizadas.
2. Clique em "Vincular serviço"
No card "Serviço", clique no botão "Vincular serviço". O modal "Vincular serviço" será aberto.
3. Selecione o serviço
Na seção 1, "Serviço", no campo "Selecione o serviço", escolha qual serviço você quer vincular ao paciente (por exemplo, "Terapia Fonoaudiológica" ou "Avaliação de Linguagem"). Se o serviço ainda não existe, administradores e secretárias podem usar "Cadastrar serviço" na própria lista.
4. Escolha a faixa de preço
Logo abaixo, na seção 2, "Faixa de preço", selecione uma das opções disponíveis. Cada faixa mostra o número de sessões, o valor total e o valor por sessão — por exemplo, 1 sessão, 4 sessões ou 10 sessões.
Selecione a faixa que combina com o combinado com o paciente. A opção escolhida fica marcada.
5. Adicione observações (opcional)
No campo "Observações (opcional)" você pode registrar qualquer informação útil sobre esse pacote — um combinado específico, condição especial ou lembrete interno. É opcional: pode deixar em branco.
6. Confira o Resumo
Antes de finalizar, a seção 3, "Resumo", mostra um apanhado do que será criado: o serviço, a faixa escolhida, o número de sessões e o valor.
Atenção a este aviso: o Resumo informa se o pacote vai gerar um registro financeiro automaticamente. Isso depende de como o serviço foi configurado:
Serviço com cobrança automática (a opção "Gerar registro financeiro" está ativada no serviço): o Resumo avisa "Registro financeiro será criado automaticamente".
Serviço de acompanhamento (sem cobrança automática): o Resumo indica "Só acompanhamento de sessões (sem registro financeiro)" — o pacote serve apenas para acompanhar as sessões.
7. Clique em "Confirmar contratação"
Confira tudo e clique em "Confirmar contratação". Pronto! Você verá a mensagem "Serviço vinculado ao paciente" e o pacote aparece no perfil do paciente. A exceção é a faixa de 1 sessão ligada a um agendamento Pendente ou Confirmado: ela fica só no agendamento. Veja A sessão avulsa aparece de um jeito diferente.
O que acontece depois de criar o pacote
O comportamento muda conforme o tipo de serviço:
Serviço com cobrança automática
Se o serviço tem o "Gerar registro financeiro" ativado, o pacote começa com status Pendente e o Mais Terapias cria uma cobrança única, pelo valor total da faixa, no financeiro do paciente, com vencimento no dia em que o pacote foi adicionado.
Para ver essa cobrança:
Abra o perfil do paciente e vá até a aba Financeiro.
Como ela vence no mesmo dia, enquanto não for paga aparece em "Cobranças Vencidas", com a descrição "Pacote: <serviço> - N sessões" (por exemplo, "Pacote: Terapia Fonoaudiológica - 10 sessões"). Na faixa de 1 sessão, a descrição é "Sessão avulsa: <serviço>".
Quando o paciente pagar, clique em "Marcar como recebido". O pacote passa de Pendente para Ativo. Na aba Financeiro do perfil, o botão aparece para quem registra pagamentos: o administrador, quem tem o acesso "Financeiro da clínica" ou "Pagamentos na recepção" e o terapeuta com "Dar baixa nos próprios pacientes", nos pacientes dele (veja Acessos adicionais).
🎬 Veja em vídeo: Financeiro do paciente: vencidos, pendentes e cobrança por Pix (1:24)
🎬 Veja em vídeo: Cobrança automática: da agenda ao financeiro (1:49)
Serviço de acompanhamento (sem cobrança)
Se o serviço não gera registro financeiro, não há cobrança a confirmar: o pacote já começa Ativo. Ele serve apenas para você acompanhar quantas sessões foram utilizadas — ideal para avaliações, atendimentos de cortesia ou casos sem cobrança pela plataforma.
Acompanhar e gerenciar o pacote
Além do card "Serviço" na barra lateral, você acompanha tudo com mais detalhe na aba Agenda do perfil do paciente.
Lá você encontra a tabela "Serviços contratados", com uma linha por pacote mostrando:
O serviço e a faixa (plano) escolhidos
O uso das sessões (por exemplo, "3/10 sessões")
A data de criação
O status atual
Em cada linha, o menu de três pontinhos ("Ações do serviço contratado") reúne o que está disponível para aquele pacote. O menu aparece para administradores e secretárias. Terapeutas podem adicionar pacotes, mas não cancelá-los; nesse caso, peça a um administrador ou secretária. As opções variam conforme a situação do pacote (em pacotes de 1 sessão, os nomes são "Confirmar sessão avulsa" e "Cancelar sessão avulsa"):
Opção | Quando aparece |
Confirmar pacote | Só em uma contratação antiga, sem cobrança, que ainda esteja Pendente. Contratações novas sem cobrança já começam Ativas e não mostram essa opção |
Cobrar via Pix | Existe uma cobrança vinculada que ainda não foi recebida |
Cancelar pacote | Pacote que ainda não está cancelado nem finalizado |
Pacote com cobrança automática não tem "Confirmar pacote". Quem o ativa é o pagamento: assim que você marca a cobrança como recebida, ele passa a Ativo sozinho.
Cancelar um pacote
Se precisar cancelar um pacote, abra o menu de três pontinhos ("Ações do serviço contratado") e escolha Cancelar pacote. O diálogo "Cancelar pacote?" mostra, antes de você confirmar:
Sessões não utilizadas: quantas sessões ainda não foram usadas (por exemplo, "Este pacote tem 4 sessões não utilizadas."). Elas são perdidas com o cancelamento.
Cobrança pendente: se houver uma cobrança em aberto vinculada, o valor que será cancelado ("O registro financeiro pendente (R$ ...) será cancelado."). Ela sai do Financeiro junto com o pacote.
Depois de confirmar, os agendamentos Pendentes ou Confirmados que usavam o pacote mantêm o serviço, mas ficam sem pacote vinculado. O diálogo não avisa sobre eles; vincule outro pacote na hora de iniciar o atendimento.
Confirme apenas se tiver certeza. Um pacote cancelado fica com o status Cancelado e não pode mais ser usado nos atendimentos.
Pacote com cobrança já recebida
Se a cobrança do pacote já foi recebida, o cancelamento não é liberado. O diálogo abre, explica o motivo e mantém o botão de confirmação em espera:
Esta contratação tem uma cobrança já paga e por isso não pode ser cancelada. Reabra a cobrança no Financeiro antes de cancelar.
A razão é simples: cancelar apaga as sessões que o paciente comprou, e o dinheiro recebido continuaria na clínica. São duas decisões diferentes — desfazer o combinado e devolver o valor — e a plataforma pede que você tome a primeira de forma consciente.
Como seguir em frente:
No próprio diálogo, clique em "Abrir cobrança no Financeiro". Você vai direto ao lançamento.
Clique em "Reabrir lançamento". A cobrança volta para Em aberto.
Volte ao pacote e cancele normalmente. A cobrança reaberta é removida do Financeiro junto.
E a devolução do valor? Reabrir o lançamento desfaz o registro do recebimento na plataforma. A devolução em si — Pix, transferência, o que tiver combinado com o paciente — acontece fora daqui e você registra como preferir no Financeiro.
🎬 Veja em vídeo: Marcar como recebido ou pago, reabrir e excluir lançamentos (2:12)
Status do pacote
Ao longo da vida do pacote, ele pode passar por estes status:
Status | O que significa |
Pendente | Pacote com cobrança automática cuja cobrança ainda não foi marcada como paga. Ele já pode ser vinculado aos agendamentos e desconta sessões normalmente. Quando você marca a cobrança como paga, ele passa para Ativo. |
Ativo | Pacote pago ou sem cobrança automática. Ao finalizar o atendimento pelo Iniciar Atendimento, a sessão é descontada se a opção "Descontar do saldo de sessões" estiver marcada (padrão para atendimento realizado; em falta ou cancelamento o padrão é não descontar, e você pode escolher "Descontar falta"). A sessão volta para o saldo se o atendimento for reaberto. |
Finalizado | Todas as sessões do pacote foram utilizadas. |
Cancelado | Pacote cancelado manualmente. Não pode mais ser usado. |
Dicas úteis
Pendente não impede o uso. O pacote pendente desconta sessões normalmente; o status só indica que a cobrança ainda não foi paga. Para ele virar Ativo, marque a cobrança como paga na aba Financeiro do paciente.
Use serviços de acompanhamento para casos sem cobrança. Avaliações, sessões de cortesia ou reposições ficam bem organizadas em um pacote que não gera financeiro.
Acompanhe o uso pelo card "Serviço". A barra de progresso na barra lateral mostra rapidamente quantas sessões restam, sem precisar abrir a aba Agenda.
Problemas comuns
O pacote ficou como "Pendente"
Causa: o serviço gera cobrança automática, e a cobrança ainda não foi marcada como paga. O pacote pendente já desconta sessões normalmente.
Solução: abra a aba Financeiro do paciente, localize a cobrança do pacote e clique em "Marcar como recebido". O pacote passa para Ativo. Na aba Financeiro do perfil, o botão aparece para quem registra pagamentos: o administrador, quem tem o acesso "Financeiro da clínica" ou "Pagamentos na recepção" e o terapeuta com "Dar baixa nos próprios pacientes", nos pacientes dele (veja Acessos adicionais).
O Resumo diz "Só acompanhamento de sessões (sem registro financeiro)"
Isso é esperado quando o serviço não tem "Gerar registro financeiro" ativado. O pacote já começa Ativo e nenhuma cobrança é criada. Quando o serviço gera cobrança, o Resumo mostra "Registro financeiro será criado automaticamente".
Não encontro "Confirmar pacote" no menu de ações
Se o pacote tem cobrança automática, quem o ativa é o pagamento, não um botão. O menu de ações mostra "Cobrar via Pix" e "Cancelar pacote", e o pacote vira Ativo sozinho quando você marca a cobrança como recebida.
Se o pacote não tem cobrança (serviço sem "Gerar registro financeiro"), ele já começa Ativo e não precisa ser confirmado. A opção "Confirmar pacote" só aparece se existir uma contratação sem cobrança que ainda esteja Pendente, como uma contratação antiga.
O botão de cancelar não responde
Confira a mensagem dentro do diálogo. Se ela fala em cobrança já paga, o cancelamento está em espera de propósito: reabra o lançamento no Financeiro primeiro. O caminho completo está em Pacote com cobrança já recebida.