Depois de criar seus serviços, basta alguns cliques para vincular um pacote a um paciente. O Mais Terapias cuida da cobrança e do acompanhamento das sessões para você — assim você foca no cuidado.
O que você vai aprender
Neste guia você vai descobrir:
Como vincular um serviço (vender um pacote) a partir do perfil do paciente
Como funciona o modal "Novo Pacote" e o que o Resumo te avisa
O que acontece depois de criar o pacote (cobrança automática ou só acompanhamento)
Como acompanhar e gerenciar o pacote pela aba Agenda
Como cancelar um pacote com segurança
O significado de cada status: Pendente, Ativo, Finalizado e Cancelado
Entendendo o que mudou
Antes, a categoria de agendamento definia o valor e gerava o lançamento financeiro automaticamente. Agora cada coisa tem o seu papel:
A categoria organiza a sua agenda — duração, cor e tipo do atendimento.
O Serviço — com suas faixas de preço e pacotes — cuida da cobrança e do acompanhamento das sessões.
Suas configurações atuais continuam funcionando normalmente. Mas, para novos casos, o caminho recomendado é vincular um Serviço ao paciente em forma de pacote. É isso que este guia mostra.
Antes de começar
Você vai precisar de:
Pelo menos um serviço já criado (com uma ou mais faixas de preço). Se ainda não tem, veja Como criar um serviço.
Um paciente cadastrado para vincular o pacote.
Passo a passo
1. Abra o perfil do paciente
Acesse a lista de pacientes e clique no paciente para abrir o perfil. No lado direito, você encontra a barra lateral com vários cards. Localize o card "Serviço".
Esse card mostra os pacotes ativos do paciente — cada um com uma cor de identificação, o número de sessões e uma barra de progresso que indica quantas sessões já foram utilizadas.
2. Clique em "Vincular serviço"
No card "Serviço", clique no botão "Vincular serviço". O modal "Novo Pacote" será aberto.
3. Selecione o serviço
No campo "Selecione o serviço", escolha qual serviço você quer vincular ao paciente (por exemplo, "Psicoterapia Individual" ou "Avaliação Neuropsicológica").
4. Escolha a faixa de preço
Logo abaixo, na seção "Faixa de Preço", selecione uma das opções disponíveis. Cada faixa representa um pacote com um número de sessões e um valor total — por exemplo, 1 sessão, 4 sessões ou 10 sessões.
Selecione a faixa que combina com o combinado com o paciente. A opção escolhida fica marcada.
5. Adicione observações (opcional)
No campo "Observações (opcional)" você pode registrar qualquer informação útil sobre esse pacote — um combinado específico, condição especial ou lembrete interno. É opcional: pode deixar em branco.
6. Confira o Resumo
Antes de finalizar, a seção "Resumo" mostra um apanhado do que será criado: o serviço, a faixa escolhida, o número de sessões e o valor.
Atenção a este aviso: o Resumo informa se o pacote vai gerar um registro financeiro automaticamente. Isso depende de como o serviço foi configurado:
Serviço com cobrança automática (a opção "Gerar registro financeiro" está ativada no serviço): o Resumo avisa que será criada uma cobrança no financeiro do paciente.
Serviço de acompanhamento (sem cobrança automática): o Resumo indica que nenhuma cobrança será gerada — o pacote serve apenas para acompanhar as sessões.
7. Clique em "Criar pacote"
Confira tudo e clique em "Criar pacote". Pronto! Você verá a mensagem "Pacote criado com sucesso" e o pacote já aparece no perfil do paciente.
O que acontece depois de criar o pacote
O comportamento muda conforme o tipo de serviço:
Serviço com cobrança automática
Se o serviço tem o "Gerar registro financeiro" ativado, o pacote começa com status Pendente e o Mais Terapias cria uma cobrança Pendente no financeiro do paciente.
Para ver essa cobrança:
Abra o perfil do paciente e vá até a aba Financeiro.
Na seção "Cobranças Pendentes", a cobrança aparece como "Pacote: <serviço> - N sessões" (por exemplo, "Pacote: Psicoterapia Individual - 10 sessões").
Quando o paciente pagar, clique em "Marcar como pago". O pacote passa de Pendente para Ativo e fica pronto para uso nos atendimentos.
Serviço de acompanhamento (sem cobrança)
Se o serviço não gera registro financeiro, não há cobrança a confirmar: o pacote já começa Ativo. Ele serve apenas para você acompanhar quantas sessões foram utilizadas — ideal para avaliações, atendimentos de cortesia ou casos sem cobrança pela plataforma.
Acompanhar e gerenciar o pacote
Além do card "Serviço" na barra lateral, você acompanha tudo com mais detalhe na aba Agenda do perfil do paciente.
Lá você encontra a tabela "Serviços vinculados", com uma linha por pacote mostrando:
O serviço e a faixa (plano) escolhidos
O uso das sessões (por exemplo, "3/10 sessões")
A data de criação
O status atual
Em cada linha, o menu "Ações do pacote" (ícone com três pontinhos) reúne as ações disponíveis, como cancelar o pacote.
Cancelar um pacote
Se precisar cancelar um pacote, abra o menu "Ações do pacote" e escolha Cancelar pacote. O diálogo "Cancelar pacote?" vai explicar o impacto antes de você confirmar:
Sessões não utilizadas: o diálogo informa quantas sessões ainda não foram usadas e que elas serão perdidas com o cancelamento.
Impacto no financeiro:
Se havia uma cobrança Pendente vinculada, ela é cancelada junto.
Se a cobrança já estava paga, ela não é alterada — o pagamento registrado permanece. Caso precise devolver algum valor, isso deve ser tratado à parte, no financeiro.
Confirme apenas se tiver certeza. Um pacote cancelado fica com o status Cancelado e não pode mais ser usado nos atendimentos.
Status do pacote
Ao longo da vida do pacote, ele pode passar por estes status:
Status | O que significa |
Pendente | Pacote criado com cobrança automática, aguardando o pagamento ser confirmado. Ainda não pode ser usado nos atendimentos. |
Ativo | Pacote pronto para uso. As sessões podem ser descontadas a cada atendimento. |
Finalizado | Todas as sessões do pacote foram utilizadas. |
Cancelado | Pacote cancelado manualmente. Não pode mais ser usado. |
Dicas úteis
Confirme o pagamento antes do primeiro atendimento. Pacotes com cobrança automática ficam Pendentes até você marcar a cobrança como paga. Só depois disso o pacote vira Ativo e desconta sessões.
Use serviços de acompanhamento para casos sem cobrança. Avaliações, sessões de cortesia ou reposições ficam bem organizadas em um pacote que não gera financeiro.
Acompanhe o uso pelo card "Serviço". A barra de progresso na barra lateral mostra rapidamente quantas sessões restam, sem precisar abrir a aba Agenda.
Problemas comuns
O pacote ficou como "Pendente" e não desconta sessões
Causa: o serviço gera cobrança automática, e o pagamento ainda não foi confirmado.
Solução: abra a aba Financeiro do paciente, localize a cobrança em "Cobranças Pendentes" e clique em "Marcar como pago". O pacote passa para Ativo.
Não aparece o aviso de cobrança no Resumo
Isso é esperado quando o serviço é de acompanhamento (sem "Gerar registro financeiro"). Nesse caso, o pacote já começa Ativo e nenhuma cobrança é criada.
Cancelei o pacote, mas o pagamento continua no financeiro
Isso é o comportamento correto. Cobranças já pagas não são alteradas pelo cancelamento. Apenas cobranças Pendentes são canceladas junto com o pacote. Se for o caso de devolução, trate o valor diretamente no financeiro.