Vinculou o pacote errado ao agendamento? Escolheu a faixa de 4 sessões quando o combinado era a de 10? Dá para trocar. E, antes de confirmar, a plataforma te mostra o que acontece com o pacote anterior e com a cobrança dele — para você decidir sabendo.
O que você vai aprender
Neste guia você vai descobrir:
Como trocar ou desvincular o pacote de um agendamento
O que acontece com o pacote anterior e com a cobrança dele
Por que às vezes o pacote anterior é mantido, e o que fazer nesse caso
Quando a troca não é liberada — e como destravar
Antes de começar
Você vai precisar de:
Um agendamento que ainda não foi finalizado
Permissão para editar pacotes — administradores e secretárias têm
Terapeutas conseguem trocar o pacote do agendamento, mas não cancelar o anterior. Explicamos o que isso muda em Quando o pacote anterior é mantido.
Passo a passo
1. Abra o agendamento para edição
Na agenda, clique no agendamento e escolha editar. Role até a seção "Serviço e cobrança".
Se já existe um pacote vinculado, ele aparece sob o título "SERVIÇO VINCULADO", com o serviço, o número de sessões, o valor, o uso atual e o status.
2. Desvincule o pacote atual
Clique no × ao lado do pacote vinculado. A seção passa a mostrar "SERVIÇOS CONTRATADOS" — a lista dos pacotes disponíveis daquele paciente.
Cada opção mostra o serviço, as sessões, o valor e quantas sessões ainda estão disponíveis. É pelo valor que você reconhece a faixa certa quando o paciente tem mais de um pacote do mesmo tamanho.
3. Escolha o novo pacote
Clique no pacote que você quer vincular. Ele passa a aparecer como "SERVIÇO VINCULADO".
Se o pacote certo ainda não existe, use "Vincular uma faixa de preço" para criar um na hora.
Quer apenas desvincular, sem colocar outro? Deixe a seleção vazia e siga para o passo 4. O agendamento passa a mostrar "Sem serviço vinculado" e a sessão deixa de contar em qualquer pacote. Você pode vincular outro depois, inclusive na hora de iniciar o atendimento.
4. Salve e confirme
Clique em "Salvar". Se o pacote anterior for ficar sem nenhum agendamento, aparece o diálogo "Trocar o pacote deste agendamento?":
O pacote anterior (Psicoterapia Individual) fica sem agendamentos e será cancelado. Ele tem 10 sessões não utilizadas.O registro financeiro pendente (R$ 1.700,00) será cancelado.
Confirme em "Trocar pacote". O agendamento passa para o novo pacote e o anterior é encerrado junto com a cobrança em aberto — sem deixar duas cobranças para a mesma sessão.
O que acontece com o pacote anterior
Depende do que estava vinculado a ele:
Situação do pacote anterior | O que acontece |
Sem cobrança (serviço de acompanhamento) | É cancelado direto, sem diálogo — não há nada financeiro a avisar |
Com cobrança em aberto | O diálogo pede confirmação e, ao confirmar, cancela o pacote e a cobrança |
Com cobrança já recebida | A troca não é liberada até você reabrir a cobrança |
Ainda em uso por outro agendamento | O pacote é mantido, e a tela te avisa |
Com sessões já consumidas | O pacote é mantido, e a tela te avisa |
A regra por trás disso: a plataforma só encerra o pacote anterior quando ele fica realmente sem uso. Se qualquer outro atendimento ainda depende dele, ele continua de pé.
Quando o pacote anterior é mantido
Em alguns casos o agendamento troca de pacote normalmente, mas o anterior continua ativo. A mensagem aparece na própria tela, sem interromper o salvamento.
A mensagem diz exatamente qual foi o motivo:
O que você lê na tela | O que significa |
"Este pacote continua vinculado a outro agendamento e por isso não pode ser removido." | Outro atendimento ainda depende dele. Encerrá-lo deixaria esse atendimento sem cobertura |
"Este pacote já tem sessões consumidas e por isso não pode ser removido." | Ele carrega histórico de atendimento realizado |
"Você não tem permissão para cancelar pacotes, então o pacote anterior será mantido." | Trocar o pacote do agendamento está no seu alcance; encerrar o pacote do paciente é ação de administrador ou secretária |
Por que isso importa: o pacote anterior fica com a cobrança dele em aberto. Se o combinado era substituir um pelo outro, você acaba com duas cobranças para o mesmo paciente. Vale conferir no perfil dele, na aba Agenda, e cancelar o pacote antigo se ele não for mais usado.
Quando a troca fica em espera
A cobrança do pacote anterior já foi recebida
O botão "Salvar" fica em espera com a explicação ao lado:
Este pacote tem uma cobrança já paga e por isso não pode ser cancelado. Reabra a cobrança no Financeiro antes de cancelar o pacote.
Use o atalho "Abrir cobrança no Financeiro", clique em "Reabrir lançamento", e volte para concluir a troca. O caminho completo está em Pacote com cobrança já recebida.
O atendimento já foi finalizado
Agendamentos finalizados não aceitam edição. Para liberar, abra o agendamento e clique em "Reabrir atendimento" — a sessão volta para o saldo do pacote e a edição fica disponível de novo.
Dicas úteis
Confira o valor antes de trocar
Quando o paciente tem dois pacotes com o mesmo número de sessões — o particular e o de convênio, por exemplo —, a lista os diferencia pelo valor. Vale um segundo olhar antes de clicar.
Trocar não devolve sessão consumida
Se a sessão daquele agendamento já foi descontada, troque o pacote depois de reabrir o atendimento. Assim a sessão volta para o pacote certo em vez de ficar consumida no antigo.
Depois de trocar, dê uma olhada no Financeiro
Especialmente quando o pacote anterior foi mantido. Duas cobranças em aberto para o mesmo tratamento são fáceis de resolver no mesmo dia e chatas de descobrir no fim do mês.
Problemas comuns
Não aparece nenhum pacote para escolher
O paciente ainda não tem pacotes daquele serviço, ou todos já foram finalizados. Use "Vincular uma faixa de preço" para criar um sem sair da tela.
Troquei o pacote e o antigo continua na lista do paciente
Ele foi mantido de propósito — provavelmente ainda há outro agendamento apontando para ele, ou sessões já consumidas. Veja Quando o pacote anterior é mantido. Se ele não for mais usado, cancele pelo perfil do paciente, na aba Agenda.
Cancelei o agendamento em vez de trocar o pacote
Não tem problema: cancelar o agendamento devolve a sessão ao pacote. Mas, para corrigir um vínculo errado, trocar é o caminho mais curto — preserva o histórico do atendimento e evita ter que refazer o agendamento e acertar o financeiro depois.