Acompanhar o desempenho da sua equipe e manter os dados dos colaboradores atualizados é essencial para garantir um atendimento de qualidade aos seus pacientes. Neste guia, você vai aprender a usar a página de detalhes do colaborador para monitorar indicadores, identificar registros pendentes e gerenciar as informações de cada profissional.
O que você vai aprender
Como acessar o perfil detalhado de um colaborador
Como interpretar o cabeçalho com informações do perfil e ações disponíveis
Como acompanhar o dashboard de desempenho com indicadores de atendimento
Como selecionar períodos de análise para os indicadores
Como identificar e agir sobre registros pendentes com badges de urgência
Como gerenciar a lista de pacientes vinculados ao colaborador
Como editar os dados ou desativar um colaborador
Antes de começar
Você precisa:
Estar logado na sua conta
Ter permissão de administrador da clínica
A clínica deve ter pelo menos um colaborador cadastrado
Passo a passo
1. Acesse os detalhes do colaborador
No menu lateral, clique em "Configurações" e depois no card "Colaboradores". Na lista de colaboradores, clique no nome do colaborador que você deseja visualizar.
Você será direcionado para a página de detalhes, acessível pelo caminho: Dashboard > Configurações > Colaboradores > Detalhes do Colaborador.
2. Entenda o cabeçalho do perfil
No topo da página você encontra as informações principais do colaborador:
Avatar com iniciais: Identificação visual rápida do colaborador
Nome completo: Exibido em destaque ao lado do avatar
Badge de status: Indica se o colaborador está Ativo (verde) ou Inativo
Função e área de atuação: Exibidas logo abaixo do nome (ex: "Terapeuta · Fono")
Email: Com botão para copiar rapidamente
Menu de ações (três pontos): No canto superior direito, com as opções "Editar dados" e "Desativar colaborador"
3. Acompanhe o dashboard de desempenho
Abaixo do cabeçalho, a seção "Desempenho" apresenta quatro cards com indicadores do colaborador:
Pacientes ativos: Quantidade de pacientes ativos vinculados ao colaborador
Agendamentos: Total de agendamentos no período selecionado
Registros pendentes: Quantidade de registros ainda não preenchidos (exibido em vermelho/laranja quando maior que zero, sinalizando atenção)
Taxa de presença: Percentual de pacientes que compareceram aos agendamentos
Esses indicadores ajudam você a ter uma visão rápida da produtividade e do comprometimento de cada profissional com a documentação clínica.
4. Selecione o período de análise
Acima dos cards de desempenho, você encontra um seletor de período com as seguintes opções:
7 dias: Última semana
Este mês: Mês corrente
30 dias: Últimos 30 dias
3 meses: Último trimestre
Ao trocar o período, todos os indicadores do dashboard são atualizados automaticamente. Use períodos mais curtos para acompanhamento semanal e períodos mais longos para avaliações de desempenho.
5. Verifique registros pendentes
A seção "Registros pendentes" exibe uma tabela com todos os atendimentos que ainda não tiveram seus registros preenchidos pelo colaborador. A quantidade total aparece em um badge ao lado do título.
A tabela apresenta as seguintes colunas:
Paciente: Nome do paciente com link para o perfil
Agendamento pendente: Data e categoria do atendimento (ex: "12/03/2026 · Fonoaudiologia")
Atraso: Badge colorido indicando há quantos dias o registro está pendente
Ações: Links rápidos para acessar o perfil do paciente, ver o agendamento e notificar o colaborador
6. Notifique sobre registros pendentes
Na coluna "Ações" da tabela de registros pendentes, você encontra um ícone de sino ao lado de cada registro. Ao clicar nele, uma notificação é enviada diretamente ao colaborador, lembrando-o de preencher o registro pendente.
Essa funcionalidade é especialmente útil para gestores que precisam garantir que a documentação clínica esteja sempre em dia, sem precisar cobrar pessoalmente cada profissional.
7. Gerencie os pacientes do colaborador
A seção "Pacientes" lista todos os pacientes vinculados ao colaborador, com campo de busca e botão "Adicionar paciente".
A tabela apresenta:
Checkbox: Para selecionar pacientes (útil para transferências em lote)
Paciente: Nome com link direto para o perfil do paciente
Último atendimento: Data da consulta mais recente
Próximo agendamento: Data do próximo compromisso marcado
Agendamentos: Quantidade total de agendamentos
Status: Dropdown para alterar entre Ativo e Inativo
Use o campo de busca para encontrar rapidamente um paciente específico dentro da lista do colaborador.
8. Edite os dados do colaborador
Para alterar as informações cadastrais do colaborador:
Clique no menu de ações (três pontos) no cabeçalho do perfil
Selecione "Editar dados"
Um painel lateral será aberto com o formulário "Dados do Colaborador"
Os campos disponíveis para edição são:
Dados obrigatórios:
Nome completo
Email
Função (dropdown: Terapeuta, Secretária, Administrador)
Dados opcionais:
CPF
Data de nascimento
Telefone fixo
Celular
Área de atuação (dropdown: Psicologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, etc.)
Número do conselho (ex: CRP, CREFITO)
Após fazer as alterações, clique em "Salvar". Para descartar, clique em "Cancelar".
9. Desative ou reative um colaborador
Para desativar um colaborador:
Clique no menu de ações (três pontos) no cabeçalho do perfil
Selecione "Desativar colaborador"
Confirme a ação na caixa de diálogo
Importante: Ao desativar um colaborador, ele perde o acesso ao sistema, mas todos os dados criados por ele (pacientes, registros, agendamentos) são mantidos. Você pode reativar o colaborador a qualquer momento.
Badges de urgência dos registros pendentes
Badge | Cor | Significado |
1-3d | Âmbar | Atenção: atraso de 1 a 3 dias |
4d+ | Vermelho | Crítico: atraso de 4 ou mais dias |
Hoje | Cinza | Registro pendente criado hoje |
Os badges ajudam você a priorizar quais registros pendentes precisam de atenção imediata. Registros com atraso de 4 dias ou mais aparecem em vermelho, indicando que a documentação clínica está significativamente atrasada.
Importante: diferença por cargo
A página de detalhes do colaborador se comporta de forma diferente dependendo do cargo:
Terapeutas e Administradores:
Exibem o dashboard completo com indicadores de desempenho
Mostram a tabela de registros pendentes
Apresentam a lista de pacientes vinculados
Secretárias:
Exibem apenas o cabeçalho com dados do perfil
Não possuem dashboard de desempenho, registros pendentes ou lista de pacientes, pois secretárias não atendem pacientes diretamente
Essa diferenciação reflete a natureza do trabalho de cada cargo na clínica.
Dicas úteis
Monitore os registros pendentes regularmente
Acesse os detalhes dos colaboradores semanalmente para verificar se há registros pendentes acumulados. Registros com atraso de 4 ou mais dias merecem atenção prioritária, pois quanto mais tempo passa, mais difícil fica para o profissional lembrar dos detalhes do atendimento.
Use as notificações para lembrar sua equipe
O ícone de sino nos registros pendentes é uma forma discreta e eficiente de lembrar o colaborador. Prefira usar essa funcionalidade antes de cobrar pessoalmente, pois ela cria um registro da solicitação.
Acompanhe a taxa de presença
Uma taxa de presença baixa pode indicar problemas como horários inconvenientes, falta de lembretes ou necessidade de reorganizar a agenda do colaborador. Use esse indicador para tomar decisões informadas sobre a gestão da agenda.
Varie os períodos de análise
Compare os indicadores em diferentes períodos para identificar tendências. Por exemplo, um aumento nos registros pendentes ao longo de 3 meses pode indicar sobrecarga de trabalho do colaborador.
Mantenha os dados cadastrais atualizados
Informações como email e telefone são usadas para comunicação interna e envio de notificações. Mantenha esses dados sempre atualizados para garantir que o colaborador receba lembretes e avisos do sistema.
Problemas comuns
Problema: Os indicadores de desempenho não aparecem
Possíveis causas:
O colaborador tem o cargo de Secretária (secretárias não possuem dashboard de desempenho)
Você não tem permissão de administrador
Solução: Verifique o cargo do colaborador no cabeçalho do perfil. Apenas terapeutas e administradores exibem o dashboard completo.
Problema: Não consigo editar os dados do colaborador
Possíveis causas:
Você não tem permissão de administrador
O colaborador está com status de convite pendente
Solução: Verifique se você está logado como administrador da clínica. Caso o colaborador ainda não tenha aceitado o convite, algumas informações podem estar bloqueadas para edição.
Problema: A notificação de registro pendente não foi recebida pelo colaborador
Possíveis causas:
O colaborador não habilitou as notificações no navegador
O email do colaborador está desatualizado
Solução: Peça ao colaborador para verificar as configurações de notificação do navegador. Verifique também se o email cadastrado está correto acessando o formulário de edição.