Reorganizar o cuidado dos seus pacientes faz parte da rotina de uma clínica que cresce e se adapta. Com a funcionalidade de transferência de pacientes, você move um ou mais pacientes de um colaborador para outro de forma rápida e segura, garantindo a continuidade do atendimento.
O que você vai aprender
Como selecionar pacientes para transferência a partir da página de um colaborador
Como escolher o colaborador de destino
Como transferir agendamentos junto com os pacientes
O que acontece com os registros e compartilhamentos após a transferência
Boas práticas para uma transição tranquila
Antes de começar
Você precisa:
Estar logado na sua conta
Ter permissão de administrador da clínica
O colaborador de origem deve ter pacientes vinculados
O colaborador de destino deve ser um terapeuta ou administrador (secretários não recebem pacientes)
Quando transferir pacientes
Situações comuns em que a transferência é útil:
Terapeuta saindo da clínica: redistribua os pacientes antes da saída do profissional
Redistribuição de carga de trabalho: equilibre o número de pacientes entre os terapeutas
Mudança de especialidade: direcione pacientes para um profissional mais adequado ao caso
Solicitação do paciente: o paciente deseja trocar de profissional dentro da própria clínica
Passo a passo
1. Acesse os detalhes do colaborador de origem
No menu lateral, clique em "Configurações" e depois em "Colaboradores". Na lista de colaboradores, clique no nome do terapeuta cujos pacientes você deseja transferir.
2. Localize a lista de pacientes
Na página de detalhes do colaborador, role até a seção que exibe os pacientes vinculados a ele.
3. Selecione os pacientes para transferir
Marque as caixas de seleção ao lado dos nomes dos pacientes que você deseja transferir. Você pode selecionar um ou mais pacientes de uma vez.
4. Clique em "Transferir pacientes"
Ao selecionar pelo menos um paciente, o botão "Transferir pacientes" aparece na tela. Clique nele para abrir a janela de transferência.
5. Escolha o colaborador de destino
Na janela que se abre, selecione o colaborador que receberá os pacientes. A lista exibe apenas terapeutas e administradores — secretários não aparecem, pois não podem ter pacientes vinculados.
6. Escolha transferir agendamentos (opcional)
Você tem a opção de transferir também os agendamentos futuros dos pacientes selecionados para o novo colaborador. Se preferir, marque essa opção antes de confirmar.
7. Confirme a transferência
Revise as informações — pacientes selecionados, colaborador de destino e opção de agendamentos — e confirme a transferência.
8. Verifique o resultado
Após a confirmação, o sistema exibe um resumo com a quantidade de pacientes transferidos e, se aplicável, a quantidade de agendamentos movidos. Pronto, a transferência está concluída.
O que acontece após a transferência
Para os pacientes transferidos
Passam a aparecer na lista do novo colaborador
Todos os registros existentes são mantidos integralmente
Compartilhamentos de registros são atualizados automaticamente
Para os agendamentos (se transferidos)
Agendamentos futuros passam para o novo colaborador
Agendamentos passados permanecem com o registro do colaborador original
Para o colaborador de origem
Os pacientes transferidos não aparecem mais na sua lista
Registros criados anteriormente continuam acessíveis conforme as regras de compartilhamento da clínica
Dicas úteis
Planeje a transição
Antes de transferir, converse com o colaborador de destino para que ele esteja ciente dos novos pacientes e possa se preparar.
Comunique os pacientes
Sempre que possível, avise os pacientes sobre a mudança de profissional. Uma comunicação clara transmite segurança e profissionalismo.
Transfira em lotes quando faz sentido
Se um terapeuta está saindo da clínica, selecione todos os pacientes de uma vez em vez de transferir um por um. Isso economiza tempo e reduz a chance de esquecer alguém.
Considere os agendamentos
Se os pacientes já possuem consultas agendadas, avalie se faz sentido transferir os agendamentos junto. Caso o novo colaborador tenha horários diferentes, pode ser melhor reagendar manualmente.
Revise após a transferência
Depois de concluir, acesse o perfil do colaborador de destino para confirmar que todos os pacientes apareceram corretamente na lista dele.
Problemas comuns
Problema: O colaborador de destino não aparece na lista
Causa provável: O colaborador é secretário. Apenas terapeutas e administradores podem receber pacientes.
Solução: Verifique a função do colaborador em Configurações > Colaboradores. Se necessário, altere a função antes de fazer a transferência.
Problema: O botão "Transferir pacientes" não aparece
Causa provável: Nenhum paciente foi selecionado.
Solução: Marque a caixa de seleção ao lado de pelo menos um paciente na lista. O botão aparece somente quando há pacientes selecionados.
Problema: Os agendamentos não foram transferidos
Causa provável: A opção de transferir agendamentos não foi marcada durante o processo.
Solução: Infelizmente, não é possível transferir agendamentos separadamente após a conclusão. Você pode reagendar manualmente as consultas para o novo colaborador.