Reorganizar o cuidado dos seus pacientes faz parte da rotina de uma clínica que cresce e se adapta. Com a funcionalidade de transferência de pacientes, você move um ou mais pacientes de um colaborador para outro de forma rápida e segura, garantindo a continuidade do atendimento.
🎬 Veja em vídeo: Colaboradores: desempenho, pacientes e transferências de cada profissional (1:46)
O que você vai aprender
Como selecionar pacientes para transferência a partir da página de um colaborador
Como escolher o colaborador de destino
Como transferir agendamentos junto com os pacientes
O que acontece com os registros e compartilhamentos após a transferência
Boas práticas para uma transição tranquila
Antes de começar
Você precisa:
Estar logado na sua conta
Ter permissão de administrador da clínica
O colaborador de origem deve ter pacientes vinculados
O colaborador de destino deve ser um Terapeuta ou Administrador ativo, que já aceitou o convite. Na tela de transferência, secretárias, colaboradores inativos e convites pendentes não aparecem
O colaborador de origem também precisa estar ativo: transfira os pacientes antes de desativá-lo. Se ele já foi desativado, aparece "O colaborador de origem está inativo"
Quando transferir pacientes
Situações comuns em que a transferência é útil:
Terapeuta saindo da clínica: redistribua os pacientes antes da saída do profissional
Redistribuição de carga de trabalho: equilibre o número de pacientes entre os terapeutas
Mudança de especialidade: direcione pacientes para um profissional mais adequado ao caso
Solicitação do paciente: o paciente deseja trocar de profissional dentro da própria clínica
Passo a passo
1. Acesse os detalhes do colaborador de origem
No menu lateral, clique em "Configurações" e depois em "Colaboradores". Na lista de colaboradores, clique no nome do terapeuta cujos pacientes você deseja transferir.
2. Localize a lista de pacientes
Na página de detalhes do colaborador, role até a seção que exibe os pacientes vinculados a ele.
3. Selecione os pacientes para transferir
Marque as caixas de seleção ao lado dos nomes dos pacientes que você deseja transferir. Você pode selecionar um ou mais pacientes de uma vez.
4. Clique em "Transferir"
Ao selecionar pelo menos um paciente, aparece uma barra com a quantidade selecionada e o botão "Transferir". Clique nele para abrir a janela Transferir pacientes.
5. Escolha o colaborador de destino
Na janela que se abre, selecione em Colaborador destino quem receberá os pacientes. A lista exibe apenas terapeutas e administradores — secretários não aparecem, pois não podem ter pacientes vinculados.
6. Decida sobre os agendamentos
A opção "Transferir agendamentos pendentes" já vem marcada: os agendamentos em aberto (Pendente ou Confirmado) dos pacientes selecionados passam para o novo colaborador. Se quiser manter os agendamentos com o profissional atual, desmarque antes de confirmar.
7. Confirme a transferência
Revise as informações — pacientes selecionados, colaborador de destino e opção de agendamentos — e confirme a transferência.
8. Verifique o resultado
Após a confirmação, aparece a mensagem "N paciente(s) transferido(s) com sucesso". A quantidade de agendamentos movidos não é exibida: confira na agenda do novo profissional.
O que acontece após a transferência
Para os pacientes transferidos
Passam a aparecer na lista do novo colaborador
Todos os registros existentes são mantidos integralmente, com o mesmo autor
Os registros antigos não são compartilhados automaticamente com o novo colaborador
O novo colaborador vê o histórico?
Só o que estiver compartilhado com ele. A transferência muda quem atende o paciente, mas não compartilha os registros que já existem. Registros em Privado continuam visíveis só para quem escreveu (e para os administradores da clínica).
Para o novo colaborador ver o histórico, o autor de cada registro (ou um administrador) precisa compartilhá-lo pelo ícone de compartilhamento do registro. Veja Compartilhar registros com terapeuta.
🎬 Veja em vídeo: Equipe do paciente: quem atende e quem vê cada registro (1:41)
🎬 Veja em vídeo: Compartilhar registros: quem vê o quê no prontuário (1:21)
Para os agendamentos (se transferidos)
Agendamentos em aberto (Pendente ou Confirmado) passam para o novo colaborador, inclusive os de datas passadas que nunca foram finalizados
Agendamentos já finalizados ou cancelados permanecem com o colaborador original
Para o colaborador de origem
O vínculo dele com o paciente fica Inativo: ele não vê mais o paciente na lista de pacientes dele e não agenda para ele. Na página do colaborador, o paciente continua listado com status Inativo, e o vínculo pode ser reativado
Registros criados anteriormente continuam acessíveis conforme as regras de compartilhamento da clínica
Dicas úteis
Planeje a transição
Antes de transferir, converse com o colaborador de destino para que ele esteja ciente dos novos pacientes e possa se preparar.
Comunique os pacientes
Sempre que possível, avise os pacientes sobre a mudança de profissional. Uma comunicação clara transmite segurança e profissionalismo.
Transfira em lotes quando faz sentido
Se um terapeuta está saindo da clínica, selecione todos os pacientes de uma vez em vez de transferir um por um. Isso economiza tempo e reduz a chance de esquecer alguém.
Considere os agendamentos
Se os pacientes já possuem consultas agendadas, avalie se faz sentido transferir os agendamentos junto. Caso o novo colaborador tenha horários diferentes, pode ser melhor reagendar manualmente.
Revise após a transferência
Depois de concluir, acesse o perfil do colaborador de destino para confirmar que todos os pacientes apareceram corretamente na lista dele.
Problemas comuns
Problema: O colaborador de destino não aparece na lista
Causa provável 1: O colaborador é secretário. Apenas terapeutas e administradores podem receber pacientes.
Solução: Verifique a função do colaborador em Configurações > Colaboradores. Se necessário, altere a função antes de fazer a transferência.
Causa provável 2: A lista carrega por partes. Se a clínica tem muitos colaboradores, os primeiros aparecem de imediato e o restante vai carregando conforme você rola.
Solução:Digite o nome no campo de busca dentro da lista — a busca consulta todos os colaboradores, não só os que já foram carregados na tela.
Problema: O botão "Transferir" não aparece
Causa provável: Nenhum paciente foi selecionado.
Solução: Marque a caixa de seleção ao lado de pelo menos um paciente na lista. O botão aparece somente quando há pacientes selecionados.
Problema: Os agendamentos não foram transferidos
Causa provável: A opção "Transferir agendamentos pendentes" foi desmarcada durante o processo.
Solução: Na página do colaborador de origem, os pacientes continuam na lista com status Inativo. Selecione-os de novo, escolha o mesmo destino e deixe marcada a opção "Transferir agendamentos pendentes". Isso só funciona enquanto o colaborador de origem estiver Ativo. Outra saída é editar cada agendamento e trocar o profissional.