Sua equipe e a qualidade do atendimento que vocês oferecem aos pacientes. Neste guia, você vai aprender a visualizar, buscar e gerenciar todos os colaboradores da sua clínica em um só lugar.
O que você vai aprender
Acessar a lista completa de colaboradores da clínica
Buscar colaboradores por nome ou email
Alterar o status de um colaborador (ativar ou inativar)
Copiar informações de contato rapidamente
Exportar a lista de colaboradores em formato CSV
Antes de começar
Você precisa:
Estar logado na sua conta
Ter permissão de administrador da clínica
Possuir o Plano Clínicas ativo (planos individuais não incluem colaboradores)
Passo a passo
1. Acesse a area de Colaboradores
No menu lateral, clique em "Configurações". Na pagina de configurações, localize e clique no card "Colaboradores".
Você será direcionado para a lista de colaboradores da clínica.
2. Conheça a lista de colaboradores
A lista apresenta todos os membros da sua equipe em uma tabela organizada com as seguintes colunas:
Coluna | O que mostra |
# | Número sequencial do colaborador na lista |
Colaborador | Nome completo e email, acompanhados de um avatar com a inicial do nome |
Cargo | A função do colaborador: Terapeuta, Secretária ou Administrador |
Status | Situação atual do colaborador na clínica (Ativo, Inativo, Pendente ou Recusado) |
Contato | Botões para copiar email, telefone ou celular do colaborador |
Ações | Opções como reenviar convite |
A tabela exibe 10 colaboradores por página. Use a paginação na parte inferior para navegar entre as páginas.
3. Buscar colaboradores
Use a barra de busca no topo da lista para encontrar um colaborador específico:
Clique no campo "Buscar colaborador..."
Digite o nome ou email (parcial ou completo) do colaborador
Os resultados são filtrados automaticamente enquanto você digita
A busca atualiza os resultados após uma breve pausa na digitação, para garantir uma experiência fluida. Você não precisa clicar em nenhum botão para buscar.
Para limpar a busca, clique no botão de limpar (X) ao lado do campo de busca.
4. Gerenciar status
Você pode alterar o status de um colaborador diretamente na lista:
Na coluna Status, clique no seletor de status do colaborador desejado
Escolha Ativo ou Inativo. Para quem está Pendente, o seletor mostra o status atual e oferece apenas Inativo. Para quem está Recusado, o seletor fica bloqueado. O dono da clínica não pode ser inativado: aparece "Não é possível desativar o proprietário da clínica"
Uma janela de confirmação será exibida explicando o impacto da mudança
Clique em "Confirmar" para aplicar ou "Cancelar" para desistir
Ao inativar um colaborador, ele perde o acesso à clínica imediatamente. Ao reativar, o acesso é restaurado.
5. Ações rápidas
A lista oferece ações rápidas para facilitar o dia a dia:
Copiar email: Na coluna Contato, clique no ícone de envelope para copiar o email do colaborador
Copiar telefone: Clique no ícone de telefone para copiar o número
Copiar celular: Clique no ícone de mensagem para copiar o celular
Reenviar convite: aparece para quem não está Ativo (Pendente, Recusado ou Inativo). Clique no ícone de envio na coluna Ações. O colaborador volta para Pendente e recebe um novo link
Ver detalhes: Clique no nome do colaborador para acessar sua página de detalhes
Ao copiar qualquer informação, uma mensagem de confirmação aparece na tela.
6. Exportar lista para CSV
Para exportar os dados da sua equipe:
Clique no botão "Exportar CSV" ao lado da barra de busca
Um arquivo
colaboradores-AAAA-MM-DD.csv(com a data de hoje) é baixado
O arquivo traz só os colaboradores que aparecem na página atual da lista, respeitando a busca. Para exportar toda a equipe, repita em cada página.
O arquivo inclui as colunas: Colaborador, Email, Telefone, Cargos, Registro profissional e Status. A coluna Telefone mostra o celular ou, se não houver, o telefone fixo. Você pode abrir o arquivo no Excel, Google Sheets ou qualquer editor de planilhas.
Entendendo os cargos
Cada colaborador tem um único cargo (papel), e é ele que define o que a pessoa acessa na clínica. Não há ajuste por pessoa: para mudar o acesso de alguém, troque o cargo.
Cargo | Descrição |
Terapeuta | Profissional que atende pacientes. Cuida dos próprios pacientes, da própria agenda e dos próprios registros. Não acessa o módulo Financeiro da clínica. |
Secretária | Suporte administrativo. Agenda para todos os terapeutas, cadastra pacientes e usa o Financeiro (sem excluir lançamentos e contas). Não vê o conteúdo clínico dos terapeutas. |
Administrador | Gestão completa da clínica: colaboradores, configurações, plano e relatórios. Vê todos os pacientes e registros, inclusive os Privados. |
A tabela completa, item por item, está em O que cada papel pode fazer.
🎬 Veja em vídeo: Colaboradores: como convidar terapeutas e secretária para a clínica (1:55)
Entendendo os status
O status indica a situação atual do colaborador na clínica:
Status | Cor | Significado |
Ativo | Verde | Colaborador com acesso liberado. Pode usar o sistema normalmente. |
Inativo | Cinza | Colaborador desativado. Não consegue acessar a clínica, mas seus dados são mantidos. |
Pendente | Amarelo | Convite enviado, mas o colaborador ainda não aceitou nem criou sua conta. |
Recusado | Vermelho | O colaborador recusou o convite. Você pode reenviar o convite pela coluna Ações. |
Dicas úteis
Use a busca para equipes grandes
Se sua clínica tem muitos colaboradores, a busca por nome ou email é a forma mais rápida de encontrar quem você precisa. Basta digitar as primeiras letras.
Exporte antes de mudanças importantes
Antes de inativar colaboradores ou reorganizar a equipe, exporte a lista em CSV. Isso cria um registro do estado atual da equipe para referência futura.
Acompanhe convites pendentes
Verifique periodicamente se há colaboradores com status Pendente. Se o convite não foi aceito em alguns dias, considere reenviá-lo pela coluna Ações.
Clique no nome para mais detalhes
Ao clicar no nome de um colaborador na lista, você acessa a página de detalhes com informações completas, estatísticas e a lista de pacientes vinculados.
🎬 Veja em vídeo: Colaboradores: desempenho, pacientes e transferências de cada profissional (1:46)
Problemas comuns
Problema: Não consigo ver a lista de colaboradores
Causa: A lista de colaboradores aparece para Administradores (que também convidam, editam e desativam) e para Secretárias (só para consulta). Terapeutas não acessam essa área. A área também exige o plano Clínicas.
Solução: Se você precisa gerenciar a equipe, peça ao administrador para mudar o seu cargo para Administrador.
Problema: O colaborador não aparece na busca
Soluções:
Verifique a ortografia do nome ou email
Tente buscar por apenas parte do nome (ex: "Mar" em vez de "Maria")
Lembre-se de que a busca filtra em tempo real -- aguarde um instante após digitar
Problema: Não consigo alterar o status de um colaborador
Possíveis causas:
Você não é administrador da clínica
O colaborador tem status Recusado (é necessário reenviar o convite primeiro)
Solução: Só o Administrador altera o status de colaboradores. Para colaboradores com status Recusado, use o botão de reenviar convite na coluna Ações.