Aprenda a criar categorias para organizar seus tipos de atendimento.

🎬 Veja em vídeo: Categorias de agendamento, registro e financeiro: como organizar (1:42)

Neste guia você vai descobrir como criar categorias de agendamento que definem os tipos de consultas e sessões que você oferece.

Você precisa:

Categorias de agendamento são os tipos de atendimento que você oferece. Por exemplo:

Cada categoria pode ter:

O que mudou? Antes, a categoria também cuidava do valor e gerava o lançamento financeiro. Agora cada parte tem um papel claro: a categoria organiza a sua agenda (duração, cor, tipo de atendimento) e o Serviço cuida da cobrança — com faixas de preço, pacotes e acompanhamento das sessões. O financeiro na categoria foi descontinuado e não aceita novas configurações. Só as categorias que já estavam configuradas assim continuam gerando lançamentos. Para ligar a agenda ao financeiro, veja Como ligar a agenda ao financeiro.

No menu lateral esquerdo, clique em "Configurações".

Na página de configurações, clique no card "Agendamento". Você será levado para a página de Categorias de Agendamento.

Clique no botão "Nova Categoria de Agendamento".

Um formulário será aberto com as seguintes seções:

Na seção "Identificação da Categoria", preencha o campo "Nome da Categoria".

Exemplos:

Ainda na seção "Identificação da Categoria", clique no campo "Cor de Identificação" e selecione uma cor que representará essa categoria no calendário.

Dica: Use cores diferentes para cada tipo de atendimento. Isso facilita a visualização rápida da sua agenda.

Na seção "Configuração de Tempo", preencha:

Ainda na seção "Configuração de Tempo", preencha:

Abaixo dos campos há um exemplo fixo (sessão de 60 min com 15 min de intervalo) para ilustrar.

O intervalo é útil para:

Na seção "Serviço vinculado", você pode conectar a categoria a um Serviço. É um atalho opcional: o serviço passa a vir sugerido no campo "Tipo de serviço" ao agendar com essa categoria ("Sugerido automaticamente a partir da categoria de agendamento. Você pode alterar ou limpar."). A categoria em si não cobra nem define preço: quem cuida da cobrança é o serviço escolhido em cada agendamento, com ou sem esse vínculo.

No campo "Serviço vinculado", selecione o Serviço desejado. Logo abaixo, a própria plataforma explica como o campo funciona: "Vincule um serviço para padronizar o valor e acompanhar o saldo de sessões. Deixe em branco para não vincular nenhum serviço."

Com o Serviço sugerido, quem agenda já encontra à mão:

O campo é opcional. Categorias que servem só para organizar a agenda podem ficar em branco, sem nenhum serviço. Reunião de equipe, supervisão ou um horário reservado nem precisam de categoria: registre como outro compromisso. Vale o mesmo para uma categoria usada com vários serviços (por exemplo, uma "Sessão terapêutica" que serve para fonoaudiologia e terapia ocupacional): deixe sem vínculo e escolha o serviço em cada agendamento.

Ainda não tem um Serviço? Crie um em poucos passos: Como criar um serviço.

Já usava o controle financeiro na categoria? Essa forma foi descontinuada e não aceita novas configurações. Categorias que já estavam configuradas continuam gerando lançamentos, mas salvar a categoria pela tela de edição desliga essa automação de vez. Antes de editar, veja Controle financeiro pela categoria de agendamento (descontinuado).

🎬 Veja em vídeo: Serviços e pacotes: como cadastrar preços e pacotes de sessões (3:03)

Vinculou o Serviço errado, ou a categoria não deve mais cuidar de cobrança? Dá para desvincular a qualquer momento — o campo aparece igual na criação e na edição da categoria:

O campo fica em branco e a categoria volta a apenas organizar a agenda: os novos agendamentos criados com ela não trazem mais o serviço sugerido. Você ainda pode escolher o serviço à mão em cada agendamento.

Não procure por uma opção "Nenhum" na lista — ela não existe. Desvincular é limpar o campo com o ×, e campo em branco significa "sem serviço".Agendamentos e pacotes que já existem não são afetados. Desvincular muda o que a categoria sugere daqui para frente; o que já foi agendado e os pacotes já adicionados ao paciente continuam como estão.Se a categoria ainda usa o controle financeiro antigo e nunca teve um Serviço vinculado, no lugar dessa seção aparece o aviso "Automação financeira legada", com o botão "Vincular" para migrar. Veja Controle financeiro pela categoria de agendamento (descontinuado).

Clique em "Salvar".

A categoria estará disponível ao criar novos agendamentos.

Antes de criar, pense em todos os tipos de atendimento que você faz. É mais fácil criar tudo de uma vez do que ir adicionando aos poucos.

Escolha nomes que você reconheça rapidamente. Evite abreviações confusas.

Uma boa estratégia de cores:

Se você está começando, crie apenas 2-3 categorias. Você pode adicionar mais depois conforme a necessidade.

Solução: Vá em Configurações > Agendamento > Categorias de Agendamento. O card Agendamento só aparece para o Administrador e a Secretária. Se você é Terapeuta, peça a um deles para criar a categoria.

Solução: A categoria define a duração que preenche o "Fim" de cada novo agendamento. Para um agendamento só, ajuste o "Fim" nele mesmo. Para mudar o padrão, edite a categoria em Configurações. Agendamentos existentes não são alterados automaticamente.

Solução: Se a diferença é de vez em quando, ajuste o "Fim" no próprio agendamento. Se é frequente, crie categorias separadas. Por exemplo:

Solução: Edite a categoria, clique no × dentro do campo "Serviço vinculado" para limpar a seleção e escolha o Serviço correto — ou deixe em branco para não vincular nenhum. Agendamentos e pacotes que já existem não mudam.

Solução: uma categoria usada em algum agendamento não pode ser excluída. A plataforma mostra: "Não é possível excluir esta categoria pois existem N agendamento(s) vinculado(s) a ela."

Não existe opção de desativar categoria. Se não quiser mais usá-la, renomeie (por exemplo, "Não usar – Consulta antiga") e deixe de escolhê-la nos novos agendamentos. Só o Administrador exclui categorias; a Secretária cria e edita, mas não exclui.

Sugestão de categorias iniciais:

Considere padronizar categorias entre profissionais para: