Respostas para as dúvidas mais comuns sobre os relatórios do Mais Terapias.
Disponibilidade por Plano
Funcionalidade | Planos Disponíveis |
Área de Relatórios | Premium, Clínicas |
Widget de Aniversariantes (Dashboard) | Premium, Clínicas |
Financeiro do Paciente (perfil) | Todos os planos |
Registro Financeiro (agendamento) | Todos os planos |
Acesso e Permissões
Como acesso os relatórios?
No menu lateral esquerdo, clique em "Relatórios". Você verá a página inicial com três categorias: Atendimentos, Financeiro e Pacientes.
Por que não consigo ver os relatórios financeiros?
Os relatórios financeiros (Fluxo de Caixa e Contas a Receber) são exclusivos para Administradores. Se você é terapeuta ou secretária, não terá acesso a essa área.
Se você precisa dessas informações, solicite ao administrador da sua clínica.
Por que vejo apenas meus próprios dados nos relatórios?
Se você é Terapeuta, os relatórios são filtrados automaticamente para mostrar apenas seus pacientes e atendimentos. Isso protege a privacidade e mantém o foco no que é relevante para você.
Administradores e Secretárias podem ver dados de todos os profissionais da clínica.
Por que não consigo acessar a área de Relatórios?
A área de Relatórios está disponível apenas para os planos Premium e Clínicas. Se você está em um plano básico, considere fazer upgrade para ter acesso a essa funcionalidade.
Verifique seu plano atual em Configurações > Meu Plano.
Relatórios de Atendimentos
O que é a "Taxa de Realização"?
É o percentual de sessões agendadas que realmente aconteceram.
Cálculo: (Sessões Realizadas / Total de Sessões Agendadas) × 100
Exemplo: Se você agendou 50 sessões e 45 foram realizadas, sua taxa de realização é 90%.
Uma taxa acima de 80% é considerada saudável.
O que a "Tendência" mostra no relatório por paciente?
A tendência compara o comportamento recente do paciente com o período anterior:
Melhorando - O paciente está faltando menos que antes
Estável - Mantém o mesmo padrão
Piorando - O paciente está faltando mais que antes
Use essa informação para decidir se precisa conversar com o paciente sobre frequência.
Por que não vejo a aba "Por Terapeuta"?
Essa aba é visível apenas para Administradores e Secretárias. Ela mostra comparativos entre profissionais da clínica, informação que não é relevante para terapeutas individuais.
Como identifico os horários com mais faltas?
Acesse Relatórios > Atendimentos > Análise de Faltas. O mapa de calor mostra visualmente quais combinações de dia e horário têm mais faltas.
Cores mais intensas = mais faltas naquele horário.
Relatórios Financeiros
Qual a diferença entre "Fluxo de Caixa" e "Contas a Receber"?
Relatório | O que mostra | Para que serve |
Fluxo de Caixa | Entradas e saídas de dinheiro ao longo do tempo | Entender a movimentação financeira |
Contas a Receber | Valores pendentes de pagamento | Identificar inadimplência e priorizar cobranças |
O que são os "buckets" de envelhecimento?
No relatório de Contas a Receber, os valores são organizados por quanto tempo estão atrasados:
A vencer - Ainda dentro do prazo
1-30 dias - Venceram há até 1 mês
31-60 dias - Venceram há 1-2 meses
61-90 dias - Venceram há 2-3 meses
+90 dias - Venceram há mais de 3 meses
Quanto mais antigo o atraso, mais difícil costuma ser receber.
Os relatórios financeiros incluem despesas e receitas?
O Fluxo de Caixa inclui ambos:
Entradas = Receitas (pagamentos recebidos)
Saídas = Despesas (contas pagas)
O Contas a Receber mostra apenas receitas pendentes (valores que você ainda vai receber).
Relatório de Aniversariantes
Como vejo os aniversariantes do mês?
Vá em Relatórios > Pacientes
Na aba Aniversariantes, selecione o filtro "Este mês"
Você verá todos os pacientes que fazem aniversário no mês atual
Por que um paciente não aparece na lista de aniversariantes?
Verifique se:
O paciente tem a data de nascimento cadastrada no perfil
O paciente está ativo (pacientes inativos podem não aparecer)
Você está usando o filtro correto de período
Para adicionar a data de nascimento:
Vá em Pacientes
Clique no paciente
Clique em "Editar"
Preencha o campo Data de Nascimento
Salve
Posso receber notificações de aniversários?
Atualmente, o sistema não envia notificações automáticas de aniversários. Recomendamos:
Verificar o widget no Dashboard regularmente
Criar lembretes no seu calendário pessoal
Consultar o relatório no início de cada semana/mês
O que é o widget de Aniversariantes no Dashboard?
No Dashboard, você vê um resumo dos próximos aniversários no sidebar direito. Ele mostra:
Os 3-5 pacientes com aniversário mais próximo
Destaque para aniversários de hoje ou amanhã
Link "Ver todos" para acessar o relatório completo
Filtros e Períodos
Como escolho o período dos relatórios?
Na maioria dos relatórios, você encontra uma área de filtros no topo da página. Clique no seletor de período e escolha:
Opções pré-definidas (últimos 7 dias, 30 dias, etc.)
Período personalizado (você escolhe as datas)
Posso comparar dois períodos diferentes?
Atualmente não há comparação lado a lado, mas você pode:
Visualizar um período e anotar os dados
Trocar o filtro para outro período
Comparar manualmente
Dica: Use a visualização mensal do Fluxo de Caixa para ver tendências ao longo do tempo.
Como filtro por terapeuta específico?
Se você é Administrador ou Secretária:
Localize o filtro "Terapeuta" na área de filtros
Selecione o profissional desejado
Os dados serão filtrados automaticamente
Se você é Terapeuta, não verá este filtro pois os dados já são filtrados para você.
Exportação e Impressão
Posso exportar os relatórios para Excel/PDF?
A exportação direta para arquivos ainda não está disponível. Alternativas:
Use Print (Ctrl+P / Cmd+P) para salvar como PDF
Copie dados manualmente para uma planilha
Posso agendar envio de relatórios por email?
Esta funcionalidade ainda não está disponível. Recomendamos criar uma rotina de consultar os relatórios semanalmente ou mensalmente.
Dados e Cálculos
Os dados dos relatórios são em tempo real?
Sim, os relatórios mostram dados atualizados. Quando você confirma um pagamento ou altera o status de um agendamento, os relatórios refletem imediatamente a mudança.
Como os dados são calculados?
Cada métrica é calculada com base nos registros do período selecionado:
Atendimentos - Baseado nos agendamentos e seus status
Financeiro - Baseado nos lançamentos de receitas e despesas
Pacientes - Baseado nos cadastros e datas de nascimento
Posso ver dados de períodos muito antigos?
Sim, você pode selecionar qualquer período desde que você começou a usar o sistema. Quanto mais antigo, mais dados precisam ser processados, então pode demorar um pouco mais para carregar.
Problemas Comuns
O relatório está vazio
Verifique:
Se você tem dados no período selecionado
Se os filtros não estão muito restritivos
Se você tem permissão para ver os dados (terapeuta vê apenas seus dados)
Os números não parecem corretos
Certifique-se de que:
Você está olhando o período correto
Os status dos agendamentos estão atualizados
Os lançamentos financeiros estão registrados corretamente
Se ainda parecer errado, pode ser um problema de sincronização. Tente recarregar a página.
O relatório demora para carregar
Isso pode acontecer se:
Você selecionou um período muito longo
Há muitos dados para processar
Sua conexão de internet está lenta
Tente reduzir o período ou atualizar a página.