Respostas para as dúvidas mais comuns sobre os relatórios do Mais Terapias.
Disponibilidade por Plano
Funcionalidade | Planos Disponíveis |
Área de Relatórios | Premium, Clínicas |
Widget de Aniversariantes (Dashboard) | Premium, Clínicas |
Financeiro do Paciente (perfil) | Todos os planos |
Registro Financeiro (agendamento) | Todos os planos |
Acesso e Permissões
Como acesso os relatórios?
No menu lateral esquerdo, clique em "Relatórios". Você verá a página inicial com três categorias: Atendimentos, Financeiro e Pacientes.
🎬 Veja em vídeo: Relatórios de atendimentos: como ler as taxas de presença e de faltas (1:57)
Por que não consigo ver os relatórios financeiros?
Os relatórios financeiros (Fluxo de Caixa e Contas a Receber) mostram o dinheiro de toda a clínica. Eles aparecem para o Administrador e para a secretária ou o terapeuta a quem o administrador liberou o acesso "Relatórios financeiros" (veja Acessos adicionais). Só "Financeiro da clínica" não basta.
A secretária com "Repasses da clínica", mas sem "Relatórios financeiros", vê o card Financeiro só quando a clínica usa repasses aos terapeutas, e só com a aba Repasses por Profissional.
Se você precisa dessas informações, peça ao administrador da clínica.
Por que vejo apenas meus próprios dados nos relatórios?
Se você é Terapeuta, os relatórios são filtrados automaticamente para mostrar apenas seus pacientes e atendimentos. Isso protege a privacidade e mantém o foco no que é relevante para você.
Administradores e Secretárias podem ver dados de todos os profissionais da clínica.
Por que não consigo acessar a área de Relatórios?
A área de Relatórios está disponível apenas para os planos Premium e Clínicas. Se você está em um plano básico, considere fazer upgrade para ter acesso a essa funcionalidade.
Verifique seu plano atual em Configurações > Meu Plano.
Relatórios de Atendimentos
O que é a "Taxa de Realização"?
É o percentual de atendimentos realizados entre os que já foram concluídos.
Cálculo: Realizados ÷ (Realizados + Cancelados + Faltas) × 100. Atendimentos pendentes, confirmados ou em aberto não entram na conta.
Exemplo: 45 realizados, 3 cancelados e 2 faltas: 45 ÷ 50 = 90%.
Uma taxa acima de 80% é considerada saudável.
🎬 Veja em vídeo: Relatórios de atendimentos: como ler as taxas de presença e de faltas (1:57)
O que a "Tendência" mostra no relatório por paciente?
A tendência olha o histórico do paciente e compara os 3 últimos atendimentos concluídos (realizados, cancelados ou faltas) com os 3 anteriores:
Melhorando - Mais atendimentos realizados nos 3 últimos
Estável - A mesma proporção de realizados
Em queda - Menos atendimentos realizados nos 3 últimos
Dados insuficientes - O paciente tem menos de 6 atendimentos concluídos no período selecionado
Use essa informação para decidir se precisa conversar com o paciente sobre frequência.
🎬 Veja em vídeo: Presença por paciente: como identificar quem está faltando (2:03)
Por que não vejo a aba "Por Terapeuta"?
Essa aba aparece só para Administradores no plano Clínicas, porque compara os profissionais da clínica. Secretárias e terapeutas não a veem, e no plano Terapeuta Premium ela não aparece.
🎬 Veja em vídeo: Relatório da equipe: atendimentos por terapeuta e repasses (1:55)
Como identifico os horários com mais faltas?
Acesse Relatórios > Atendimentos > Análise de Faltas. O quadro "Faltas por Dia da Semana" e o quadro "Faltas por Horário" mostram a taxa de faltas de cada dia e de cada faixa de horário. Cores mais fortes = mais faltas.
Os dois quadros são separados: não há uma visão que cruze dia e horário.
🎬 Veja em vídeo: Análise de faltas: os dias e horários em que mais se falta (1:51)
Relatórios Financeiros
Qual a diferença entre "Fluxo de Caixa" e "Contas a Receber"?
Relatório | O que mostra | Para que serve |
Fluxo de Caixa | Entradas e saídas de dinheiro ao longo do tempo | Entender a movimentação financeira |
Contas a Receber | Valores pendentes de pagamento | Identificar inadimplência e priorizar cobranças |
O que são os "buckets" de envelhecimento?
No relatório de Contas a Receber, os valores são organizados por quanto tempo estão atrasados:
A Vencer - Vencimento depois de hoje
1-30 dias - Vence hoje ou está atrasado há até 30 dias
31-60 dias - Atrasado há 31 a 60 dias
61-90 dias - Atrasado há 61 a 90 dias
90+ dias - Atrasado há mais de 90 dias
Quanto mais antigo o atraso, mais difícil costuma ser receber.
🎬 Veja em vídeo: Contas a receber: quem ainda não pagou e há quanto tempo (1:42)
Os relatórios financeiros incluem despesas e receitas?
O Fluxo de Caixa inclui ambos:
Entradas = Receitas (pagamentos recebidos)
Saídas = Despesas (contas pagas)
O Contas a Receber mostra apenas receitas pendentes (valores que você ainda vai receber).
🎬 Veja em vídeo: Fluxo de caixa: quanto entrou, saiu e sobrou no mês (1:44)
Relatório de Aniversariantes
Como vejo os aniversariantes do mês?
Vá em Relatórios > Pacientes
Na aba Aniversariantes, escolha entre "Hoje", "Esta Semana" e "Este Mês"
Os períodos contam a partir de hoje: "Esta Semana" vai de hoje até daqui a 7 dias, inclusive, e "Este Mês", de hoje até daqui a 30 dias, inclusive. Um aniversário que já passou neste mês não aparece na lista.
🎬 Veja em vídeo: Aniversariantes: a lista da semana e do mês (0:55)
Por que um paciente não aparece na lista de aniversariantes?
Verifique se:
O paciente tem a data de nascimento cadastrada no perfil
O filtro "Situação" está em "Pacientes ativos" e o paciente está inativo — troque para "Pacientes inativos" ou "Todos os pacientes"
O período dá conta da data — os filtros contam a partir de hoje, então um aniversário que já passou não aparece
Para adicionar a data de nascimento:
Vá em Pacientes
Clique no paciente
Clique em "Editar"
Preencha o campo Data de Nascimento
Salve
Posso receber notificações de aniversários?
Não. O sistema não envia notificações automáticas de aniversários. Recomendamos:
Verificar o widget no Dashboard regularmente
Criar lembretes no seu calendário pessoal
Consultar o relatório no início de cada semana/mês
O que é o widget de Aniversariantes no Dashboard?
No Dashboard, o widget Aniversariantes mostra quem faz aniversário hoje: até 3 nomes e, se houver mais, "+N outros aniversariantes". Ele tem o mesmo seletor de situação do relatório e o link "Ver todos", que abre o relatório completo. Para os próximos dias, use Relatórios > Pacientes.
🎬 Veja em vídeo: Dashboard: a tela inicial e o seu dia em uma página (2:27)
Filtros e Períodos
Como escolho o período dos relatórios?
O filtro de período fica no topo da página e muda conforme o relatório:
Atendimentos:Data inicial e Data final (abre com os últimos 30 dias)
Fluxo de Caixa:3 meses, 6 meses, Este ano, Último ano ou Personalizado
Aniversariantes:Hoje, Esta Semana ou Este Mês
Contas a Receber: não tem filtro de período, mostra a situação de hoje
🎬 Veja em vídeo: Relatórios de atendimentos: como ler as taxas de presença e de faltas (1:57)
Posso comparar dois períodos diferentes?
Não há comparação lado a lado, mas você pode:
Visualizar um período e anotar os dados
Trocar o filtro para outro período
Comparar manualmente
Dica: Use a visualização mensal do Fluxo de Caixa para ver tendências ao longo do tempo.
Como filtro por terapeuta específico?
Se você é Administrador no plano Clínicas:
Em Relatórios > Atendimentos, abra a aba Por Paciente ou Análise de Faltas
No filtro "Terapeuta", escolha o profissional
Os dados são filtrados na hora
Secretárias veem a clínica toda, sem esse filtro. Terapeutas já veem só os próprios dados.
Consigo filtrar os relatórios por categoria de atendimento, serviço ou paciente?
Não. Os relatórios filtram por período (o Contas a Receber não tem período: mostra a situação de hoje) e, para Administrador no plano Clínicas, por terapeuta. Para ver a frequência de cada paciente, use a aba Por Paciente, que lista cada paciente com os seus números.
Exportação e Impressão
Posso exportar os relatórios ou os lançamentos para Excel/CSV?
Não. Os relatórios e o Financeiro não geram arquivos de planilha (Excel, CSV) nem PDF próprio. Alternativas:
Aplique os filtros do período e use Imprimir do navegador (Ctrl+P / Cmd+P) para salvar a tela como PDF
Copie os dados manualmente para uma planilha
Posso agendar envio de relatórios por email?
Não. Os relatórios não são enviados por e-mail. Recomendamos criar uma rotina de consultar os relatórios semanalmente ou mensalmente.
Relatórios clínicos
O sistema gera gráficos da evolução clínica do paciente?
Não. Os gráficos da área de Relatórios mostram atendimentos (realizados, faltas, cancelamentos), financeiro e dados de cadastro dos pacientes. O conteúdo clínico, como os registros de evolução e as respostas de formulários e escalas, não vira gráfico.
Para acompanhar a evolução de uma escala, registre os resultados de cada aplicação num formulário ou num registro e compare pela timeline do paciente.
Como faço um relatório clínico (para escola, médico ou convênio) e assino?
A área de Relatórios é de gestão: ela não escreve relatórios clínicos. Um relatório clínico, laudo ou parecer é feito como um registro no prontuário:
Se quiser, use uma categoria própria, como "Relatório". Quem cria categorias é o Administrador ou a Secretária, em Configurações > Registro
No perfil do paciente, clique em Criar novo registro, escolha essa categoria e escreva o relatório. O Assistente IA pode ajudar a organizar o texto (planos Terapeuta Premium e Clínicas)
Salve e, se precisar de um documento assinado, abra o registro e clique em Assinar (planos Terapeuta Premium e Clínicas, com um certificado digital cadastrado; se o destinatário exigir ICP-Brasil, confira o seu certificado)
O registro assinado gera um PDF com o seu papel timbrado, pronto para entregar. Sem assinatura, você também pode gerar o PDF pela exportação da timeline, filtrando para chegar só a esse registro. Veja como exportar
🎬 Veja em vídeo: Assinatura digital: como assinar o registro com certificado (1:23)
🎬 Veja em vídeo: Como exportar o prontuário em PDF (1:08)
Dados e Cálculos
Os dados dos relatórios são em tempo real?
Os relatórios leem os dados salvos no sistema, mas a tela pode guardar o resultado por alguns minutos. Se uma alteração recente, como um pagamento confirmado ou o status de um agendamento, ainda não aparecer, recarregue a página.
Como os dados são calculados?
Cada métrica é calculada com base nos registros do período selecionado:
Atendimentos - Baseado nos agendamentos e seus status
Financeiro - Baseado nos lançamentos de receitas e despesas
Pacientes - Baseado nos cadastros e datas de nascimento
Posso ver dados de períodos muito antigos?
Sim, você pode selecionar qualquer período desde que você começou a usar o sistema. Quanto mais antigo, mais dados precisam ser processados, então pode demorar um pouco mais para carregar.
Problemas Comuns
O relatório está vazio
Verifique:
Se você tem dados no período selecionado
Se os filtros não estão muito restritivos
Se você tem permissão para ver os dados (terapeuta vê apenas seus dados)
Os números não parecem corretos
Certifique-se de que:
Você está olhando o período correto
Os status dos agendamentos estão atualizados
Os lançamentos financeiros estão registrados corretamente
Se ainda parecer errado, pode ser um problema de sincronização. Tente recarregar a página.
O relatório demora para carregar
Isso pode acontecer se:
Você selecionou um período muito longo
Há muitos dados para processar
Sua conexão de internet está lenta
Tente reduzir o período ou atualizar a página.