Acompanhe de perto a saúde do seu consultório ou clínica com relatórios visuais e fáceis de entender.
🎬 Veja em vídeo: Relatórios de atendimentos: como ler as taxas de presença e de faltas (1:57)
O que você vai aprender
Neste guia você vai descobrir:
Como acessar a área de Relatórios
Quais categorias de relatórios estão disponíveis
Como navegar entre os diferentes tipos de relatório
Quais permissões são necessárias para cada relatório
Por que usar Relatórios?
Os relatórios ajudam você a:
Entender padrões de atendimento - Veja quais horários têm mais faltas, quais dias são mais produtivos
Acompanhar a saúde financeira - Visualize o fluxo de caixa e contas a receber
Conhecer melhor seus pacientes - Acompanhe aniversariantes e tendências de atendimento
Tomar decisões informadas - Baseie suas decisões em dados reais, não em intuição
Disponibilidade
A área de Relatórios está disponível para os planos Premium e Clínicas.
Se você está em um plano básico e deseja acessar os relatórios, considere fazer upgrade em Configurações > Meu Plano.
Quem pode acessar os Relatórios?
O acesso aos relatórios depende do seu perfil na clínica:
Perfil | Relatórios de Atendimentos | Relatórios Financeiros | Relatórios de Pacientes |
Administrador | Todos | Todos | Todos |
Terapeuta | Apenas seus dados | Só com o acesso "Relatórios financeiros" (veja Acessos adicionais) | Apenas seus pacientes |
Secretária | Todos | Com o acesso "Repasses da clínica", a aba Repasses por Profissional, quando a clínica usa repasses. Fluxo de Caixa e Contas a Receber, só com "Relatórios financeiros" | Todos |
Como acessar os Relatórios
Passo a passo
No menu lateral esquerdo, clique em "Relatórios"
Você verá a página inicial com três categorias de relatórios
Categorias disponíveis
A página inicial de Relatórios mostra três grandes categorias:
1. Atendimentos (4 relatórios)
Tudo sobre suas sessões e consultas:
Visão Geral - Estatísticas gerais e distribuição por status
Por Paciente - Atendimentos de cada paciente com tendências
Por Terapeuta - Métricas por profissional (só Administrador, no plano Clínicas)
Análise de Faltas - Padrões de faltas por dia e horário
🎬 Veja em vídeo: Presença por paciente: como identificar quem está faltando (2:03)
🎬 Veja em vídeo: Relatório da equipe: atendimentos por terapeuta e repasses (1:55)
🎬 Veja em vídeo: Análise de faltas: os dias e horários em que mais se falta (1:51)
2. Financeiro (2 relatórios)
Controle da saúde financeira (Administrador e quem tem o acesso "Relatórios financeiros"):
Fluxo de Caixa - Entradas e saídas ao longo do tempo
Contas a Receber - Valores pendentes organizados por vencimento
Repasses por Profissional - Receita, repasse e margem de cada profissional (plano Clínicas, para clínicas que usam os repasses; também aparece para a Secretária com o acesso "Repasses da clínica")
🎬 Veja em vídeo: Fluxo de caixa: quanto entrou, saiu e sobrou no mês (1:44)
🎬 Veja em vídeo: Contas a receber: quem ainda não pagou e há quanto tempo (1:42)
3. Pacientes (1 relatório)
Informações importantes sobre seus pacientes:
Aniversariantes - Lista de aniversários com filtros por período
🎬 Veja em vídeo: Aniversariantes: a lista da semana e do mês (0:55)
Navegação entre relatórios
Na página inicial
Cada categoria é apresentada como um card clicável. Ao clicar, você acessa os relatórios daquela categoria.
Dentro de uma categoria
Os relatórios são organizados em abas na parte superior da página. Clique na aba desejada para alternar entre relatórios.
Exemplo: Na categoria Atendimentos, você verá as abas:
Visão Geral
Por Paciente
Por Terapeuta (só para Administrador no plano Clínicas)
Análise de Faltas
Voltar para a página inicial
Use o botão de voltar do navegador ou clique novamente em "Relatórios" no menu lateral.
Filtros comuns
Os filtros mudam conforme o relatório:
Período
Atendimentos:Data inicial e Data final (abre com os últimos 30 dias)
Fluxo de Caixa:3 meses, 6 meses, Este ano, Último ano ou Personalizado
Contas a Receber: não tem período, mostra a situação de hoje
Aniversariantes:Hoje, Esta Semana ou Este Mês
Terapeuta
Só para Administrador no plano Clínicas, nas abas Por Paciente e Análise de Faltas.
Como aplicar filtros
Localize a área de filtros no topo do relatório
Selecione os valores desejados
Os dados são atualizados automaticamente
Dicas úteis
Comece pela Visão Geral
Antes de mergulhar nos detalhes, veja o panorama geral dos seus atendimentos. Isso ajuda a identificar onde focar sua atenção.
Compare períodos
Use os filtros de data para comparar o mês atual com o anterior. Assim você identifica tendências de crescimento ou queda.
Aniversariantes do mês
Acesse regularmente o relatório de Aniversariantes para manter um relacionamento próximo com seus pacientes. Um simples "feliz aniversário" faz diferença!
Análise de faltas
Se você perceber muitas faltas em um dia ou horário específico, considere:
Enviar lembretes mais próximos da sessão
Oferecer horários alternativos
Conversar com pacientes específicos sobre frequência
Próximos passos
Agora que você conhece a estrutura de Relatórios, explore cada tipo em detalhes:
Relatórios de Atendimentos - Acompanhe sessões e identifique padrões
Relatórios Financeiros - Controle o fluxo de caixa
Relatórios de Pacientes - Conheça melhor sua base de pacientes