Descubra rapidamente quem está devendo, há quantos dias, e cobre sem sair da tela.

Neste guia você vai entender como o Financeiro destaca as cobranças atrasadas, o que significa cada indicador, e como usar isso para não perder recebimento.

O Financeiro mostrava apenas o que estava por vir — "contas a pagar" e "contas a receber", na ordem das datas. O problema é que o que já venceu ficava misturado no meio, e era justamente o que precisava de você.

Agora o que está atrasado aparece primeiro e vem marcado.

Vá em Financeiro → Visão geral. No bloco "Contas a pagar e a receber":

1. As atrasadas sobem para o topo

Dentro de cada grupo (Contas a pagar e Contas a receber), os lançamentos vencidos aparecem antes dos que ainda vão vencer. Entre os vencidos, o mais antigo vem primeiro — o que está atrasado há 79 dias aparece acima do que está há 7.

2. Cada atrasado ganha um selo vermelho

🔴 Em atraso · Venceu há 27 dias

O selo diz há quantos dias o vencimento passou, para você medir a gravidade de relance em vez de fazer a conta de cabeça.

3. Vale para os dois lados

O destaque funciona tanto para contas a receber (paciente que não pagou) quanto para contas a pagar (sua conta de luz, o repasse do profissional). Antes, o sistema só sinalizava atraso em recebimentos.

Um lançamento é considerado atrasado quando a data de vencimento já passou — ou seja, é anterior a hoje.

💡 Vence hoje não é atraso. Um lançamento com vencimento para hoje aparece normalmente na lista, sem selo vermelho. Ele só passa a contar como atrasado a partir de amanhã.

Lançamentos já recebidos ou pagos nunca aparecem como atrasados, mesmo que a baixa tenha sido feita depois do vencimento.

Abra o paciente e vá na aba Financeiro. O topo da aba resume a situação em dois cartões:

Abaixo dos cartões, as cobranças vêm separadas em duas listas: "Cobranças Vencidas" e "Cobranças Pendentes". Cada linha mostra a descrição, o vencimento, o valor e um selo "Vencido" quando for o caso.

Se o paciente estiver em dia, aparece: "Nenhuma cobrança em aberto."

Em cada linha você tem os dois botões que fecham o ciclo, sem sair da tela:

No fim da aba, "Histórico de pagamentos" abre a lista do que já foi quitado.

💡 A aba Financeiro só aparece no perfil quando o paciente tem alguma movimentação financeira. Um paciente sem cobranças mostra apenas Prontuário, Agenda e Gestão.

Como a cobrança Pix não dá baixa automática, essa tela é o seu ponto de controle. Uma rotina que funciona:

💡 Os selos de atraso são o seu lembrete de que o passo 5 ainda não aconteceu. Enquanto um lançamento tiver o selo vermelho, ou o paciente não pagou, ou você ainda não deu baixa.

O bloco da Visão geral mostra apenas os próximos lançamentos. Para ver tudo, clique em "Ver todas transações" — ou vá direto na aba Transações, onde você pode filtrar por descrição, período de referência e período de vencimento.

O sistema não sabe que o pagamento chegou — ele não lê o seu extrato bancário. Marque o lançamento como recebido: menu ⋮ → "Marcar como recebido".

Atualize a página. Se persistir, confira se você deu baixa no lançamento certo — em séries parceladas, cada parcela é um lançamento separado.

Mesma coisa: o sistema registra o que você informa. Marque como paga.

Use a aba Transações, navegue até o mês e use os filtros de Vencimento Inicial e Vencimento Final.