Saber exatamente o que aparece do outro lado evita dois problemas: prometer o que o portal não faz e deixar de usar o que ele já faz. Este guia percorre as telas que o paciente encontra depois de entrar.
O que você vai aprender
Quais áreas existem no portal e como elas mudam entre computador e celular
O que o paciente consegue fazer com a agenda — e o que ele não consegue
Como ele lê os registros que você compartilhou
Antes de começar
Você precisa:
Ter o paciente com acesso ao portal — veja Como o paciente acessa o portal
Saber que o portal mostra apenas o que está ligado àquele cadastro: consultas, registros compartilhados, cobranças e dependentes
Passo a passo
1. O menu
No computador, o menu lateral traz Dashboard, Calendário, Dependentes, Registros e Financeiro.
No celular, a barra de baixo traz Home, Calendario, Dependentes, Registros e Conta — sem Financeiro. Para chegar às cobranças pelo telefone, o caminho é o cartão "Cobranças" do painel inicial, em "Ver todas".
2. Painel inicial
O painel reúne quatro blocos:
Bloco | O que mostra |
Próximas Consultas | Os próximos agendamentos |
Cobranças | As cobranças em aberto, com atalho para o Financeiro |
Dependentes | Quem está sob a responsabilidade dele, quando houver |
Registros Recentes | Os últimos registros compartilhados |
3. Calendário
Mostra as consultas em visão de mês ou semana, com contadores de hoje, da semana e do mês, e a divisão por profissional e por categoria.
É só leitura. O paciente não marca, não remarca e não cancela pelo portal — se ele precisa mudar um horário, continua falando com você. Essa é a dúvida mais comum sobre a agenda.
4. Registros
Lista os registros que você compartilhou, com busca por texto. Ao abrir um registro, ele vê o conteúdo, a data, a categoria e o nome do profissional que escreveu, além das abas que existirem:
Comentários — pode escrever comentários e apagar os próprios
Arquivos — baixa os anexos do registro
Formulários — lê as respostas dos formulários ligados ao registro
O que não foi compartilhado não aparece. O nível de compartilhamento define o que ele alcança — veja Níveis de compartilhamento.
Dicas úteis
Comentário do paciente é conversa, não prontuário. Ele comenta no registro compartilhado, e você vê pelo sistema. Combine com o paciente o que esperar de tempo de resposta.
O portal acompanha o que você faz na clínica. Compartilhou um registro agora, ele aparece para o paciente. Tirou o compartilhamento, some.
Problemas comuns
"O paciente quer cancelar a consulta pelo portal"
Não é possível — a agenda é só leitura para ele. O cancelamento continua sendo feito por você.
"Ele não vê um registro que eu escrevi"
Verifique se o registro foi mesmo compartilhado com o paciente e em qual nível. Registros não compartilhados não aparecem no portal.
"Ele vê o registro, mas não o formulário"
A aba Formulários só aparece quando existe formulário ligado àquele registro.