Saber exatamente o que aparece do outro lado evita dois problemas: prometer o que o portal não faz e deixar de usar o que ele já faz. Este guia percorre as telas que o paciente encontra depois de entrar.
🎬 Veja em vídeo: Portal da família: como acompanhar a terapia (1:39)
O que você vai aprender
Quais áreas existem no portal e como elas mudam entre computador e celular
O que o paciente consegue fazer com a agenda — e o que ele não consegue
Como ele lê os registros que você compartilhou
Antes de começar
Você precisa:
Ter o paciente com acesso ao portal — veja Como o paciente acessa o portal
Saber que o portal mostra apenas o que está ligado àquele cadastro: consultas, registros compartilhados, cobranças e dependentes
Passo a passo
1. O menu
No computador, o menu lateral traz Dashboard, Calendário, Dependentes, Registros e Financeiro.
No celular, a barra de baixo traz Home, Calendario, Dependentes, Registros e Conta — sem Financeiro. Para chegar às cobranças pelo telefone, o caminho é o cartão "Cobranças" do painel inicial, em "Ver todas".
2. Painel inicial
O painel reúne quatro blocos:
Bloco | O que mostra |
Próximas Consultas | Até três consultas dos próximos 7 dias, com profissional, categoria, situação e o texto do campo Notas |
Cobranças | Quantas cobranças estão em aberto e a soma delas, com atalho para o Financeiro. A soma considera até 100 cobranças: acima disso, fica menor que o total devido |
Dependentes | Quem está sob a responsabilidade dele, quando houver |
Registros Recentes | Até três registros compartilhados com ele que foram escritos nos últimos 30 dias. Os registros dos dependentes ficam em Dependentes |
3. Calendário
Mostra as consultas em visão de semana (no celular e em telas menores, um dia por vez), com contadores de hoje, da semana e do mês, e a divisão por profissional e por categoria. Aparecem as consultas do paciente com todos os profissionais da clínica.
Ao tocar em uma consulta, abrem os Detalhes do Atendimento: profissional, data, paciente, situação e o campo Notas.
As Notas do agendamento aparecem para o paciente. O que você escreve no campo Notas ao criar ou editar um agendamento é exibido no painel inicial e nos detalhes da consulta, para o paciente e para os responsáveis. Não use esse campo para observações clínicas ou internas.
É só leitura. O paciente não marca, não remarca e não cancela pelo portal — se ele precisa mudar um horário, continua falando com você. Essa é a dúvida mais comum sobre a agenda.
4. Registros
Lista os registros compartilhados com ele, com busca por título, profissional ou categoria. Ao abrir um registro, ele vê o conteúdo, a data, a categoria e o nome do profissional que escreveu, além das abas:
Comentários — sempre presente. Ele lê todos os comentários do registro, inclusive os que os profissionais escreveram, com o nome de quem comentou. Pode escrever comentários e apagar os próprios
Arquivos — quando há anexos, ele baixa os arquivos do registro
Formulários — quando há formulário ligado ao registro, ele lê as respostas
O que não foi compartilhado com o paciente não aparece, seja o compartilhamento pelo nível da categoria, seja um a um. Veja Níveis de compartilhamento.
Comentário em registro compartilhado é lido pelo paciente. Antes de comentar em um registro que o paciente acessa, lembre que ele e os responsáveis leem o comentário no portal.
Dicas úteis
Comentário é conversa, não prontuário. Ele comenta no registro compartilhado, e você vê pelo sistema. Os comentários da equipe naquele registro ele também lê. Combine com o paciente o que esperar de tempo de resposta.
O portal acompanha o que você faz na clínica. Compartilhou um registro agora, ele aparece para o paciente. Tirou o compartilhamento, some.
Problemas comuns
"O paciente quer cancelar a consulta pelo portal"
Não é possível — a agenda é só leitura para ele. O cancelamento continua sendo feito por você.
"Ele não vê um registro que eu escrevi"
Verifique se o registro foi mesmo compartilhado com o paciente e em qual nível. Registros não compartilhados não aparecem no portal.
"Ele vê o registro, mas não o formulário"
A aba Formulários só aparece quando existe formulário ligado àquele registro.