Acabou de entrar na Mais Terapias? Você não precisa configurar tudo de uma vez. Com poucos passos, na ordem certa, a agenda e o prontuário já ficam prontos para o primeiro atendimento.
🎬 Veja em vídeo: Boas-vindas: comece por aqui (2:51)
O que você vai aprender
A ordem recomendada para deixar a conta pronta
Como funciona o checklist "Configuração Inicial" do painel
Como marcar um item que você não vai usar
Antes de começar
Você precisa:
Ter criado a sua conta ou aceitado o convite de uma clínica. Veja Como entrar e criar sua conta com um código por e-mail ou WhatsApp
Passo a passo
1. Complete o seu perfil
Em Configurações > Minha Conta, preencha os seus dados, a foto e as informações profissionais, inclusive o Registro profissional, que sai nos documentos que você gera. Veja Meu perfil: dados pessoais e foto.
2. Revise as categorias de agendamento
As categorias de agendamento definem a duração e a cor de cada tipo de atendimento na agenda, como avaliação, sessão ou retorno. Veja Como criar uma categoria de agendamento.
Este passo e o próximo são para administradores e secretárias. O terapeuta vê as categorias da clínica, mas não as edita, e o checklist não mostra esses dois itens para ele.
3. Revise as categorias de registro
As categorias de registro organizam o prontuário, como evolução, anamnese ou avaliação inicial, e definem quem vê cada registro. Veja Categorias de registro.
4. Cadastre o primeiro paciente
5. Crie o primeiro agendamento
Depois disso, siga no seu ritmo: serviços e pacotes, financeiro, lembretes por WhatsApp e o que mais a sua rotina pedir.
O checklist "Configuração Inicial"
No painel, o card "Configuração Inicial" lista os passos da conta e mostra quantos já foram concluídos. Clique em um item para ir direto à tela dele. Alguns itens têm o botão "Ver tour guiado", que mostra a tela passo a passo.
Os itens são: "Cadastrar primeiro paciente", "Montar catálogo de serviços", "Revisar categorias de agendamento", "Revisar categorias de registro", "Agendar primeiro atendimento", "Padronizar formulários", "Convidar colaboradores", "Criar conta financeira", "Conectar Google Agenda", "Configurar confirmação e lembretes" e "Adicionar certificado digital". Só aparecem os itens que o seu plano e o seu papel na clínica incluem.
Cada item se marca sozinho assim que a plataforma vê que aquilo foi feito. Por exemplo, depois do primeiro paciente cadastrado, o item dele fica concluído. Um item concluído continua concluído, mesmo que você apague o que cadastrou depois
Não vai usar alguma área, como o Google Agenda ou o certificado digital? Clique no círculo ao lado do item para marcá-lo como concluído. O item vai para o fim da lista, junto dos concluídos. Por alguns segundos aparece um aviso com "Desfazer", para o caso de ter clicado sem querer. Passado esse tempo, a marcação fica definitiva
Cada pessoa tem o próprio checklist, em cada clínica de que participa
Quando todos os itens estão concluídos, o card sai do painel
Dicas úteis
Comece pelo que você usa amanhã. Agenda e paciente primeiro; o resto pode esperar a primeira semana
Use os tours guiados. Eles mostram cada tela na prática, sem você precisar ler o guia inteiro
Atende em clínica com equipe? Quem convida a equipe e cuida dos dados da clínica é o administrador. Veja Dados da clínica
Perguntas frequentes
Preciso configurar tudo antes de começar a usar a Mais Terapias?
Não. Você pode ir configurando aos poucos, conforme a sua rotina pede: com o perfil, um paciente e um agendamento, a plataforma já funciona. O checklist "Configuração Inicial" do painel mostra o que ainda falta, sem pressa. Veja Como cadastrar um paciente.
A Mais Terapias faz demonstração ou ajuda a configurar a conta?
Fale com o suporte pelo chat da plataforma para combinar o que você precisa. Para começar por conta própria, siga o checklist "Configuração Inicial" do painel e o Tutorial: Primeiros Passos Completos. Veja também Como falar com o suporte.