Cada profissional da clínica pode ter a própria forma de remuneração: um percentual da sessão, um valor fixo por atendimento ou valores diferentes por serviço. Com as regras configuradas, cada atendimento realizado gera o repasse de quem atendeu, conforme a regra que vale para ele, e você acompanha tudo em Financeiro > Repasses.
O que você vai aprender
Como o valor de cada repasse é calculado
Como definir a regra da clínica, que vale para toda a equipe
Como definir a regra de um profissional e as exceções por serviço
Como acompanhar o histórico de mudanças e remover uma regra
Como já definir o repasse ao convidar um terapeuta
Antes de começar
Você precisa:
Estar no plano Clínicas
Ser Administrador da clínica. Só ele cria e altera as regras. A Secretária com o acesso "Repasses da clínica" vê os valores e a regra aplicada em cada repasse, e o terapeuta vê os próprios
Para criar exceções por serviço, ter os serviços cadastrados em Configurações > Serviços e preços
Como o repasse é calculado
Existem dois tipos de repasse:
Percentual (%): uma porcentagem do valor da sessão, de 0 a 100
Valor fixo (R$): um valor por atendimento, qualquer que seja o preço da sessão
O valor da sessão é o valor do lançamento ligado ao atendimento. Em um pacote, é o preço da faixa do pacote dividido pelo número de sessões. Um desconto dado ao paciente no lançamento, avulso ou de pacote, fica com a clínica: o percentual continua sendo calculado sobre o valor da sessão.
Para cada atendimento, o sistema procura a regra mais específica que vale para aquele profissional, nesta ordem:
A regra do profissional para o serviço do atendimento
O repasse padrão do profissional
A regra da clínica
Se nenhuma delas existir, o atendimento não gera repasse.
A regra usada é a que valia no dia do atendimento. Uma regra salva hoje vale a partir de hoje: atendimentos de dias anteriores continuam com a regra que valia no dia deles, e os repasses já fechados não mudam.
Passo a passo
1. Acesse a configuração de repasses
No menu lateral, clique em "Configurações" e depois no card "Repasses". A página "Repasses" reúne a regra da clínica e a lista de profissionais.
Você também chega aqui pelo botão "Configurar repasses", em Financeiro > Repasses.
2. Defina a regra da clínica
No bloco "Regra da clínica", clique em "Editar":
Em "Tipo de repasse", escolha "Percentual (%)" ou "Valor fixo (R$)"
Informe o valor
Clique em "Salvar"
Aparece a mensagem "Regra da clínica salva", e o bloco passa a mostrar o "Repasse padrão" com a data em que a regra começou a valer.
A regra da clínica vale para todo profissional que não tem regra própria. Enquanto ela não existe, o bloco avisa:
Sem a regra da clínica, os atendimentos de profissionais sem regra própria não geram repasse.
3. Defina a regra de um profissional
A tabela "Profissionais" lista todos os colaboradores que atendem, com as colunas "Profissional", "Regra de repasse" e "Exceções". Quem não tem regra própria aparece em cinza, com "Repasse padrão" e o valor da regra da clínica que herda.
Clique em "Editar" na linha do profissional. Abre uma janela com o nome dele e o aviso "Configure somente o que deve substituir as regras da clínica."
Repasse padrão: clique em "Adicionar padrão", escolha o tipo e informe o valor. Ele substitui a regra da clínica para esse profissional
Repasses por serviço: clique em "Adicionar repasse por serviço", escolha o "Serviço", o tipo e o valor. Use quando o profissional recebe diferente em um serviço específico, como uma avaliação
Ao lado de cada serviço aparece o "Preço da sessão" (ou o "Preço mínimo da sessão", quando o serviço tem mais de uma faixa de preço). Se o valor fixo passar desse preço, o sistema avisa em vermelho que "a clínica terá margem negativa". O aviso não impede salvar: confira se o valor está certo.
Clique em "Salvar repasses". Aparece a mensagem "Regras de repasse atualizadas".
4. Acompanhe o histórico de mudanças
Na mesma janela, o bloco "Histórico de mudanças" mostra cada regra que o profissional já teve, com o período em que valeu. A regra em uso tem o selo "Atual" e a data de início.
Salvar o mesmo tipo e valor que já estão em uso não cria uma entrada nova no histórico.
5. Remova uma regra, se precisar
Clique no ícone de lixeira ao lado do repasse padrão ou do repasse por serviço e confirme. A remoção não pode ser desfeita, e os próximos atendimentos passam a usar a próxima regra que vale: o repasse padrão do profissional ou, sem ele, a regra da clínica.
A regra removida ainda vale para os atendimentos de hoje. Os repasses já fechados não mudam.
Defina o repasse ao convidar um terapeuta
No convite de um novo colaborador com a função Terapeuta, aparece o bloco opcional "Repasse padrão". Escolha o "Tipo de repasse" e o valor, e a regra já fica salva junto com o convite, valendo a partir do mesmo dia. Sem esse campo, vale a regra da clínica.
Dicas úteis
Comece pela regra da clínica
Com a regra da clínica, os atendimentos de quem não tem regra própria também geram repasse. Depois, crie regras próprias só para quem recebe diferente.
Configure antes do primeiro atendimento
Como a regra vale a partir do dia em que é salva, configure os repasses antes de a equipe começar a atender. Assim os atendimentos do período entram no cálculo desde o início.
Confira quem está sem regra
No relatório Repasses por Profissional, a coluna "Qualidade" mostra "⚠ sem regra" para quem teve atendimentos finalizados que não geraram repasse, seja por falta de regra, seja porque o atendimento não tem valor para uma regra em percentual. Veja Relatórios Financeiros.
Problemas comuns
Não encontro o card "Repasses" em Configurações
Só o Administrador vê a configuração de repasses. Se o card mostra "Requer plano Clínica", os repasses não fazem parte do seu plano atual: veja Como gerenciar meu plano.
Configurei a regra, mas os atendimentos antigos continuam sem repasse
A regra vale a partir do dia em que foi salva. Atendimentos de dias anteriores usam a regra que valia no dia deles e, se não havia nenhuma, continuam sem repasse.
Um profissional não aparece na tabela
A tabela lista os colaboradores que atendem pacientes. Secretárias não aparecem.
O percentual não é aceito
O percentual precisa estar entre 0 e 100. Para o valor fixo, o valor não pode ser negativo.